Activarea integrării întâlnirilor Microsoft Teams în serviciu pentru relații cu clienții (previzualizare)
Notă
Informațiile despre disponibilitatea caracteristicilor sunt următoarele.
| Dynamics 365 centru de contact — încorporat | Dynamics 365 centru de contact — independent | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Da | Da |
Important
Pentru a utiliza această caracteristică, ea trebuie activată și trebuie să acceptați termenii licenței. Care sunt caracteristicile Previzualizare si cum le activez?
O caracteristică în regim de previzualizare este o caracteristică nefinalizată complet, dar care este pusă la dispoziție înainte de a fi lansată oficial, astfel încât clienții să poată obține acces din timp și să poată oferi feedback. Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalitate limitată sau restricționată.
Așteptăm să aibă loc modificări la această caracteristică, deci nu ar trebui să o utilizați în producție. Utilizați-o doar în mediile de testare și dezvoltare.
Microsoft nu oferă asistență pentru această caracteristică preliminară. Asistența tehnică Microsoft Dynamics 365 nu vă va putea ajuta dacă aveți probleme sau întrebări. Funcțiile versiune preliminară nu sunt destinate utilizării în producție și sunt supuse unor termeni de utilizare suplimentari.
Funcția Microsoft Teams de integrare a întâlnirilor permite agenților dvs. Dynamics 365 Customer Service să acceseze și să actualizeze rapid înregistrările în Microsoft Teams înainte, în timpul și după întâlnirea cu clienții lor.
Prin activarea acestei funcții, puteți oferi agenților și supraveghetorilor din organizația dvs. o experiență coerentă și perfectă între Dynamics 365 și Teams. Agenții pot folosi funcționalitatea întâlnirilor pentru a răspunde mai eficient nevoilor clienților lor.
Cerințe preliminare
Pentru a activa integrarea Teams în serviciul pentru relații cu clienții, trebuie îndeplinite următoarele condiții prealabile.
- Trebuie să aveți o licență pentru organizația dvs. Dynamics 365 Customer Service.
- În calitate de administrator, trebuie să configurați capacitatea agenților din organizația dvs. de a adăuga și de a se alătura întâlnirilor Teams în Power Platform aplicația centrului de administrare. Mai multe informatii: Gestionați setările funcției - Power Platform
- Opțional: Configurați capacitatea de sincronizare a calendarelor, astfel încât toate întâlnirile care sunt create în aplicațiile Dynamics 365 să apară în calendare în Microsoft Outlook și Teams. Mai multe informații suplimentare: Configurați sincronizări la nivelul serverului a mesajelor de e-mail, a rezervărilor, a persoanelor de contact și a activităților - Power Platform
Activați integrarea întâlnirilor Teams
Parcurgeți pașii următori pentru a activa integrarea întânirii Teams.
În harta site-ului a centrului de administrare Centrul de administrare Customer Service sau centru de contact, accesați Experiența agentului>Colaborare.
În Integrare întâlniri folosind Teams (versiune preliminară), selectați Gestionați
Comutați Afișare date Dynamics 365 în întâlnirile Teams (previzualizare) la Da.
Selectați Salvați.
După cum este menționat în cerințele preliminare, pe pagină sunt afișate următoarele setări:
- Sincronizați calendarele: Această setare opțională asigură că întâlnirile create în Dynamics 365 sunt adăugate la Microsoft Outlook și Teams și sunt afișate în calendarele agenților. Mai multe informații suplimentare: Configurați sincronizări la nivelul serverului a mesajelor de e-mail, a rezervărilor, a persoanelor de contact și a activităților - Power Platform
- Adăugați și participați la întâlniri: Această setare necesară asigură că un agent poate crea și participa la întâlniri Microsoft Teams direct din Dynamics 365. Mai multe informatii: Gestionați setările funcției - Power Platform
Notă
Setarea Înregistrați și obțineți informații este disponibilă numai în aplicațiile Dynamics 365 Sales unde clienții au o licență premium.
Configurați panoul lateral al înregistrării
Panoul lateral îi ajută pe agenți să vadă și să actualizeze rapid detaliile înregistrării asociate în timpul unei întâlniri Teams. Panoul lateral afișează note, sarcini și activități asociate înregistrării. În calitate de administrator, puteți personaliza panoul lateral pentru a satisface nevoile agenților dvs. Panoul lateral al înregistrării acceptă numai entitățile Contact, Oportunitate, Client potențial, Cont și Caz.
Notă
- Cazul este aplicabil numai pentru serviciu pentru relații cu clienții.
- Panoul lateral de înregistrare poate fi personalizat prin personalizarea Formular în context a unui tabel. Următorul tabel listează personalizările acceptate și neacceptate pentru panoul lateral.
| Personalizări acceptate | Personalizări neacceptate |
|---|---|
| Definiți (adăugați sau eliminați) câmpurile din antet. | Activare sau dezactivare file. Rearanjați filele. |
| Definiți (adăugați sau eliminați) câmpurile din secțiunea Detalii cheie. Schimbați o etichetă de câmp. Setați o cerință de câmp (de exemplu, numai în citire). |
Activare sau dezactivare file. Rearanjați filele. Adăugați file sau secțiuni personalizate. Adăugați secțiuni, altele decât Detalii cheie, Persoane de contact, Note, Sarcini, Colaborare și Oportunități recente. Adăugarea unei resurse web. Adăugați o subgrilă. Schimbația formatul sau a aspectul pentru anteturi, file, secțiuni sau câmpuri. Modificați anumite proprietăți pentru anteturi, file, secțiuni sau câmpuri. De exemplu, proprietatea disponibil pe telefon nu poate fi schimbată. |
Pentru a personaliza panoul lateral al înregistrării:
Conectați-vă la Power Apps.
Selectați mediul, apoi selectați Dataverse>Tabele.
În colțul din dreapta sus, selectați lista derulantă și apoi selectați Toate.
Selectați tabelul dorit, apoi selectați-l pentru a-l deschide.
Accesați fila Formulare și selectați formularul Formular în context .
Editați formularul pentru a gestiona câmpurile care apar în panoul lateral. În mod implicit, toate câmpurile din formular sunt editabile. Dacă doriți să setați un câmp numai pentru citire, selectați câmpul și apoi activați proprietatea Numai în citire.
Activați ca întâlnirile Teams să fie adăugate în calendarul dvs. Outlook
Pentru a vedea întâlnirile în Teams, activați integrarea înregistrărilor cutiei poștale urmând acești pași.
- În Dynamics 365, accesați Setări>Configurare e-mail>Cutii poștale.
- Selectați înregistrarea cutiei poștale, apoi selectați EDITARE pe panglică.
- Pentru Întâlniri, Contact și Sarcini, selectați Sincronizare pe server.
- Selectați înregistrarea cutiei poștale, apoi selectați APROBARE EMAIL pe panglică.
- Selectați din nou înregistrarea cutiei poștale, apoi selectați TEST & ACTIVAȚI CUTIA POȘTĂ pe panglică.
- Actualizați înregistrarea până când vedeți Succes pentru stare. Apoi puteți crea o întâlnire cu o întâlnire Teams și aceasta va fi adăugată în calendarul Teams.
Consultați și
Utilizați Microsoft Teams integrarea întâlnirilor în serviciu pentru relații cu clienții