Crearea și gestionarea categoriilor
Notă
Informațiile despre disponibilitatea caracteristicilor sunt următoarele.
| Dynamics 365 centru de contact — încorporat | Dynamics 365 centru de contact — independent | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Da | Da |
Prin folosirea entității Categorii puteți crea date ierarhice categorice pentru a ajuta la gruparea înregistrărilor. Categorizarea înregistrărilor de entități în aplicație vă ajută să etichetați înregistrările, astfel încât să le puteți căuta cu ușurință. Utilizați entitatea pentru a crea și gestiona o structură logică de categorii în Dynamics 365 Customer Service și apoi asociați înregistrări de entitate pentru una sau mai multe categorii.
Categoriile sunt utile pentru raportarea, sortarea, segmentarea și clasificarea de înregistrări.
Creați o categorie
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Manager serviciu pentru relații cu clienții, Administrator de sistem sau Expert logistică sau permisiuni echivalente.
Verificați rolul dumneavoastră de securitate
Urmați pașii din Vizualizați profilul dvs. de utilizator.
Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
În harta site-ului a centrului de administrare Centrul de administrare Customer Service sau centru de contact, selectați Cunoștințe în Experiența agentului. Apare pagina Cunoștințe.
În secțiunea Categorii, selectați Gestionați. Se afișează vizualizarea Toate categoriile. Puteți comuta între diferitele vizualizări de sistem folosind lista verticală.
În bara de comenzi, selectați Nou pentru a crea o categorie nouă.
Introduceți informațiile necesare.
- În secțiunea General, completați detaliile necesare:
- Titlu: Furnizați un titlu pentru categorie.
- Descriere: Oferiți o descriere detaliată a categoriei.
- Ordine de afișare: Oferiți o poziție la care poate fi afișată categoria în ordinea ierarhică.
- Categorie principală: Selectați o categorie existentă care să devină categoria principală. Puteți crea o nouă categorie dacă selectați Nou.
- Număr categorie: Numărul categoriei este afișat pentru referința de categorie. Pentru a vizualiza acest lucru, mai întâi salvați înregistrarea selectând Salvare pe bara de comenzi.
b. În secțiunea Categorii asociate:
- Vizualizați aici toate Categoriile fiice pentru o anumită categorie.
- Creați rapid o nouă categorie prin selectarea Adăugare categorie nouă.
Gestionați categoriile
- Pentru a vedea ierarhia unei anumite înregistrări și asocierile dintre categoriile părinte și secundare ale acesteia, selectați o categorie din listă și selectați Vizualizați ierarhia.
- Selectați Atribuire pe bara comandă pentru a atribui categoria unui anumit proprietar.
- Pentru a șterge o categorie, selectați categoria din listă și selectați Ștergere pe bara de comenzi.
- Pentru a edita o categorie, selectați categoria din coloana Titlu. De asemenea, puteți selecta categoria în listă și selecta Editare pe bara de comandă.
Notă
Vizualizarea de căutare categorii din setările avansate ale Dynamics 365 nu este personalizabilă.
Consultați și
Utilizați entitatea Categorie pentru a clasifica înregistrările