Particularizați formularele de vizualizare rapidă
Puteți personaliza formularul de vizualizare rapidă în secțiune navigând la entitățile respective și formularele de vizualizare rapidă. Următoarele sunt câteva dintre entitățile relevante.
Card | Entity | Formular de vizualizare rapidă |
---|---|---|
Profil client | Cont > Formulare | Profil client |
Profil client | Persoană de contact > Formulare | Profil client |
Instantaneu pentru problemă | Caz > Formulare | Instantaneu pentru problemă |
Cazuri recente | Cont > Formulare | Cazuri pentru client |
Cazuri recente | Persoană de contact > Formulare | Cazuri pentru client |
Următoarea procedură arată cum să modificați formularul Profilul clientului de vizualizare rapidă din entitatea Cont. Procesul este similar pentru alte formulare listate în tabelul precedent.
Conectați-vă la instanța Dynamics 365.
Accesați Setări>Particularizare>Particularizați sistemul.
Extindeți Componente>Entități>Cont și selectați Formulare.
Selectați Profilul clientului, care este de tip Formular de vizualizare rapidă.
În formular, selectați secțiunea pe care doriți să o particularizați, cum ar fi să adăugați un câmp, apoi, în panoul Explorator câmpuri, faceți dublu clic pe câmpul pe care doriți să îl adăugați la formular. De exemplu, faceți dublu clic pe câmpul Adresa 1: tip de adresă de pe panoul Explorator de câmpuri. Câmpul este adăugat la secțiune.
Selectați Salvare, apoi selectați Publicare.
Sfat
Pentru a edita un formular de vizualizare rapidă, consultați Editați un formular de vizualizare rapidă
Consultați și
Persoane care particularizează sistemul pentru Omnicanal
Personalizați formularul de conversație activă