Partajați prin

Particularizați formularele de vizualizare rapidă

  • Articol

Omnicanal pentru Customer Service oferă o suită de capacități care extinde puterea Dynamics 365 Customer Service Enterprise pentru a permite organizațiilor să se conecteze instantaneu și să interacționeze cu clienții lor prin canale de mesagerie digitală. Este necesară o licență suplimentară pentru a accesa Omnicanal pentru Customer Service. Pentru mai multe informații, consultați paginile Prezentare generală a prețurilor Dynamics 365 Customer Service și Planul de prețuri Dynamics 365 Customer Service .

Puteți personaliza formularul de vizualizare rapidă în secțiune navigând la entitățile respective și formularele de vizualizare rapidă. Următoarele sunt câteva dintre entitățile relevante.

Card Entity Formular de vizualizare rapidă
Profil client Cont > Formulare Profil client
Profil client Persoană de contact > Formulare Profil client
Instantaneu pentru problemă Caz > Formulare Instantaneu pentru problemă
Cazuri recente Cont > Formulare Cazuri pentru client
Cazuri recente Persoană de contact > Formulare Cazuri pentru client

Următoarea procedură arată cum să modificați formularul Profilul clientului de vizualizare rapidă din entitatea Cont. Procesul este similar pentru alte formulare listate în tabelul precedent.

  1. Conectați-vă la instanța Dynamics 365.

  2. Accesați Setări>Particularizare>Particularizați sistemul.

  3. Extindeți Componente>Entități>Cont și selectați Formulare.

  4. Selectați Profilul clientului, care este de tip Formular de vizualizare rapidă.

  5. În formular, selectați secțiunea pe care doriți să o particularizați, cum ar fi să adăugați un câmp, apoi, în panoul Explorator câmpuri, faceți dublu clic pe câmpul pe care doriți să îl adăugați la formular. De exemplu, faceți dublu clic pe câmpul Adresa 1: tip de adresă de pe panoul Explorator de câmpuri. Câmpul este adăugat la secțiune.

  6. Selectați Salvare, apoi selectați Publicare.

Sfat

Pentru a edita un formular de vizualizare rapidă, consultați Editați un formular de vizualizare rapidă

Consultați și

Persoane care particularizează sistemul pentru Omnicanal
Personalizați formularul de conversație activă