Utilizați șabloane de drepturi pentru a configura drepturile
Creați rapid alte drepturi pre-completate cu informații de bază, cum ar fi data de început și de sfârșit, acordul privind nivelul serviciului (SLA), tipul de alocare și durata totală, prin utilizarea unui șablon de calificare în Dynamics 365 Customer Service. De exemplu, creați un șablon pentru un drept standard, apoi aplicați acest șablon pentru fiecare client standard din cadrul organizației dvs.
Notă
Cu cea mai recentă versiune a aplicației Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții, șabloanele de drepturi în termeni de serviciu sunt disponibile în aplicația Centrul de administrare Customer Service. Vă recomandăm să creați și să gestionați șabloane de drepturi folosind noua experiență.
Crearea unui șablon de calificare
Puteți crea un șablon de drepturi în aplicația Centrul de administrare Customer Service.
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Manager serviciu pentru relații cu clienții, Administrator de sistem sau Expert logistică sau permisiuni echivalente.
Verificați rolul dumneavoastră de securitate
Urmați pașii din Vizualizați profilul dvs. de utilizator.
Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
În harta site-ului a Centrul de administrare Customer Service, selectați Termeni de serviciu în Operațiuni. Apare pagina Condiții de furnizare a serviciilor.
În secțiunea Șabloane de drepturi, selectați Gestionați. Se afișează vizualizarea Toate șabloanele de drepturi. Puteți comuta între diferitele vizualizări de sistem folosind lista verticală.
Notă
În aplicația serviciu pentru relații cu clienții, accesați Setări>Gestionare servicii și selectați Șabloane de drepturi.
Pentru a crea un nou șablon de drepturi, selectați Nou în caseta de căutare de șabloane de drepturi.
Adăugați sau editați informațiile din casetele de text.
Nume șablon de drepturi: introduceți un nume pentru șablonul de drepturi.
Data inițială: Selectați data începând cu care va fi valabil acest drept.
Data finală: Selectați data până la care va fi valabil acest drept.
Restricționați pe baza termenului pentru drepturi: Pentru a restricționa crearea de cazuri la expirarea termenului pentru drepturi, selectați Da. În caz contrar, selectați Nu.
SLA: Selectați o înregistrare SLA pentru a asocia nivelurile serviciilor sau indicatorii de performanță cheie, pentru asistența oferită de dvs. împreună cu acest drept.
Sub Termeni de drept, specificați detaliile termenului pentru drept:
Tip de alocare: Selectați dacă drepturile sunt pentru un număr de ore sau pentru un număr de cazuri.
Descreșteți valorile rămase la: Stabiliți dacă să scădeți perioada rămasă pentru crearea cazului sau rezolvare.
Termen total: Specificați cantitatea totală de asistență la care este îndreptățit clientul cu privire la tipul de alocare. De exemplu, dacă tipul de alocare este numărul de cazuri și specificați 100 în Termen total, atunci clientul are dreptul la asistență pentru până la 100 de cazuri.
Selectați Salvare.
Adăugarea canalelor de drept
Utilizați secțiunea Canale de drept pentru a defini canalele la care au dreptul clienții și urmăriți termenul de asistență pentru clienți pentru fiecare canal. De exemplu, pentru a utiliza telefonul și e-mailul drept canale de asistență și pentru a le limita la 80, respectiv 20 de ore, creați un canal de drept pentru fiecare dintre ele.
Notă
Trebuie să salvați înregistrarea Șablon înainte să puteți adăuga canale de drept la șablon.
În secțiunea Canal de drept, selectați ... și selectați Adăugați un nou canal de șablon de drepturi.
Specificați termenii totali pe care doriți să îi alocați la acel canal.
Termenul rămas este calculat automat și arată numărul total de ore sau de cazuri rămase pentru dreptul clientului.
Asocierea unui produs cu șablonul de calificare
Dacă doriți ca șablonul de calificare să poată fi aplicat unor produse specifice pentru un anumit client, asociați un produs la șablon.
- În caseta Căutare înregistrări, tastați primele câteva litere din numele produsului cu care doriți să asociați șablonul.
- În timp ce vă aflați în înregistrarea șablonului, în secțiunea Produse selectați ... și selectați Adăugare produs existent.
Notă
În aplicația Customer Service, puteți alege, de asemenea, să deschideți formularul de șablon în Editor formular în cazul în care doriți să adăugați secțiuni suplimentare la formular.
Vedeți și
Crearea unei desemnări pentru e defini termenii de asistență pentru un client