Gestionarea proiectelor
După ce ați creat proiectele de care aveți nevoie, acestea sunt disponibile în fila Toate proiectele . Sunt afișate următoarele informații:
- Nume: numele proiectului.
- Data modificării: data la care proiectul a fost modificat.
- Sondaje: numărul de sondaje din proiect.
- Răspunsuri: numărul total de răspunsuri primite la toate sondajele din proiect.
- Mediu: Mediul în care a fost creat proiectul.
Puteți să efectuați următoarele acțiuni:
- Redenumiți: Redenumiți titlul proiectului.
- Copiere: creați o copie a proiectului dvs. în același mediu sau în alt mediu.
- Distribuiți: distribuiți proiectul dvs. altor persoane pentru colaborare.
- Actualizare: actualizați proiectul cu o copie a aceluiași proiect.
- Șterge: șterge un proiect de care nu mai ai nevoie.
Redenumiți un proiect
conectați-vă la Dynamics 365 Customer Voice.
În fila Toate proiectele , plasați cursorul peste proiectul pe care doriți să-l redenumiți, selectați puncte suspensive verticale
, apoi selectați Redenumiți.În caseta de dialog Redenumire proiect , introduceți un nume nou, apoi selectați Redenumiți.
Copierea unui proiect
Puteți crea o copie a proiectului dvs. în același mediu sau într-un mediu diferit. Dynamics 365 Customer Voice dă noului proiect același nume ca și proiectului existent și se adaugă - copy la acestuia. Puteți redenumi proiectul dacă doriți.
Ce este copiat în noul proiect?
- Sondaje: sondajele, împreună cu personalizările lor, sunt copiate ca o nouă instanță în noul proiect.
- Valori de satisfacție: toate valorile de satisfacție care au fost configurate pentru întrebările respective sunt copiate în noul proiect. Măsurătorile de satisfacție își păstrează mapările cu întrebările din chestionarele nou create.
- Power Automate fluxuri: Toate fluxurile Power Automate configurate pentru proiect sunt copiate în noul proiect.
- Șabloane de e-mail: toate șabloanele de e-mail configurate pentru sondaje sunt copiate în noul proiect.
Ce nu este copiat în noul proiect?
Datele de răspuns la chestionar și datele privind măsurătorile de satisfacție nu sunt copiate în noul proiect.
Pentru a copia un proiect
conectați-vă la Dynamics 365 Customer Voice.
În fila Toate proiectele , plasați cursorul peste proiectul pe care doriți să-l copiați, selectați
, apoi selectați Copiați.Este afișat ecranul Copiați proiectul în .
Alegeți una dintre următoarele variante:
Pentru a vă copia proiectul în același mediu în care lucrați în prezent, selectați mediul afișat sub Locația actuală.
Pentru a copia proiectul într-un alt mediu, extindeți Toate locațiile, apoi selectați un mediu.
După selectarea unui mediu, selectați Copiere. O notificare este afișată în colțul din dreapta sus când proiectul este copiat în locația selectată.
Partajați un proiect
Puteți partaja proiectul dvs. cu mai multe persoane din organizația dvs., astfel încât acestea să poată colabora la structura și aspectul chestionarelor din cadrul proiectului. Oamenii cu care este partajat proiectul devin coproprietari ai proiectului partajat. Proiectele care vă sunt partajate sunt disponibile în fila Toate proiectele .
Când partajați un proiect, un Microsoft 365 grup este creat în Microsoft Entra ID, iar coproprietarii proiectului sunt adăugați ca membri ai grupului. Când eliminați un coproprietar din proiect, coproprietarul este eliminat din grupul Microsoft Entra ID. Când eliminați toți coproprietarii din proiect, grupul este reținut cu dvs. ca singurul membru. Când se creează un Microsoft 365 grup, se creează o Microsoft Dataverse echipă (de tipul Microsoft Entra ID grup). Echipei Dataverse i se atribuie proprietatea asupra proiectului și a datelor chestionarului.
Ce poate face un coproprietar?
Un coproprietar al proiectului are același nivel de permisiuni ca proprietarul proiectului. Aceasta înseamnă că un coproprietar poate crea, edita, actualiza, șterge și partaja proiectul.
Ce nu poate face un coproprietar?
Un coproprietar nu poate elimina creatorul de proiect dintr-un proiect partajat.
Un coproprietar nu poate șterge un chestionar creat de un alt utilizator. Chestionarul poate fi șters doar de către utilizatorul care l-a creat. Dacă un coproprietar încearcă să șteargă un proiect care conține un chestionar creat de un alt utilizator, apare o eroare.
Un coproprietar nu poate muta un chestionar creat de un alt utilizator. Chestionarul poate fi mutat doar de către utilizatorul care l-a creat. Dacă un coproprietar încearcă să mute un chestionar creat de un alt utilizator, apare o eroare.
Cum sunt distribuite răspunsurile?
Dacă un proiect conține răspunsuri, un coproprietar poate vedea toate răspunsurile sub Rapoarte în panoul din stânga. În entitatea cu răspunsurile la chestionarul Customer Voice, numai acele răspunsuri primite după partajarea proiectului vor fi împărtășite coproprietarilor. Proiectele și sondajele sunt deținute de Microsoft Dataverse echipă (de tip Microsoft Entra ID grup). Numai acele răspunsuri primite după partajarea proiectului vor fi deținute de echipa Dataverse. Răspunsurile vechi vor fi în continuare deținute de proprietarul proiectului.
Pentru a partaja un proiect
conectați-vă la Dynamics 365 Customer Voice.
În fila Toate proiectele , plasați cursorul peste proiectul pe care doriți să-l partajați, selectați
, apoi selectați Partajare.În panoul Partajare , în fila Partajare , selectați numele utilizatorului din Distribuie cu lista. Puteți selecta mai mulți utilizatori.
(Opțional: includeți un mesaj de trimis către coproprietari.)
Selectați Partajați.
Coproprietarii sunt afișați în fila Acces .
Pentru a elimina un coproprietar dintr-un proiect
conectați-vă la Dynamics 365 Customer Voice.
În fila Toate proiectele , plasați cursorul peste proiectul din care doriți să eliminați un coproprietar, selectați
, apoi selectați Distribuie.În panoul Partajare , accesați fila Acces și apoi selectați Eliminați acces pentru utilizatorul pe care doriți să îl eliminați.
Proprietatea datelor chestionarului
Când este creat un proiect, creatorul proiectului este proprietarul proiectului și al datelor chestionarului (răspunsuri și invitații). Când un proiect este partajat, proprietarul datelor proiectului și al sondajului (răspunsuri și invitații) este Microsoft Dataverse echipa (de tip Microsoft Entra ID grup). Echipei Dataverse i se va atribui rolul de securitate Proprietarul proiectului și va fi o echipă proprietar. Mai multe informații: Folosiți echipe de acces și echipe de proprietari pentru a colabora și a partaja informații
Numai acele răspunsuri și invitații care sunt primite și create după partajarea proiectului vor fi deținute de echipa Dataverse.
Următorul tabel prezintă proprietatea datelor din entitățile Dynamics 365 Customer Voice:
| Entity | Proiecte deţinute de utilizator | Proiecte partajate |
|---|---|---|
| Proiect Customer Voice | Creatorul proiectului | Echipă (Dataverse) |
| Măsurătoare de satisfacție Customer Voice | Creatorul proiectului | Echipă (Dataverse) |
| Șablon de e-mail localizat pentru chestionare Customer Voice | Creatorul proiectului | Echipă (Dataverse) |
| Chestionar Customer Voice | Creatorul proiectului | Echipă (Dataverse) |
| Șablon de e-mail pentru chestionare Customer Voice | Creatorul proiectului | Echipă (Dataverse) |
| Întrebare de chestionar Customer Voice | Creatorul proiectului | Echipă (Dataverse) |
| Răspuns la întrebare pentru chestionarul Customer Voice | Creatorul proiectului | Echipă (Dataverse) |
Actualizarea unui proiect
Vă puteți actualiza proiectul cu copia aceluiași proiect. Copia se poate afla în același mediu sau în altul. Actualizând o copie a proiectului, puteți face modificări incrementale în timp ce chestionarul său este trimis respondenților și se primesc răspunsuri, fără a întrerupe chestionarul.
Notă
Un proiect poate fi actualizat numai dintr-o copie a sa, nu din orice alt proiect.
Următoarele componente pot fi actualizate:
- Proiect
- Nume
- Măsurători de satisfacție
- Studiu
- Funcția
- Descriere
- Nume
- Întrebări și opțiunile de răspuns corespunzătoare
- Particularizări de chestionar
- Setări de distribuire a chestionarului
- Șabloane de e-mail și limbile corespunzătoare
Să înțelegem operația de actualizare cu următorul exemplu.
Lucrați într-o companie numită Contoso și creați și finalizați sondaje în următoarele medii:
Dezvoltare: mediul în care creați și testați sondaje.
Producție: mediul pentru sondaje live, în care mutați sondajele finalizate și apoi le partajați respondenților.
Ați mutat un sondaj de satisfacție a clienților în mediul de producție și doriți să faceți următoarele modificări:
- Adăugați o întrebare
- Schimba tema de culoare
- Adăugați o imagine de fundal
Ca politică a companiei, nu puteți edita chestionare direct în mediul de producție. Prin urmare, creați o copie a chestionarului în mediul de dezvoltare și efectuați modificările necesare. Acum actualizați chestionarul în mediul de producție utilizând copia pe care ați creat-o și actualizată în mediul de dezvoltare.
Notă
Dacă un chestionar este disponibil numai în mediul țintă, dar nu și în mediul sursă, sondajul din mediul țintă va fi șters atunci când efectuați acțiunea de actualizare a proiectului țintă. De exemplu, dacă proiectul sursă are două chestionare (S1 și S2) și proiectul țintă are trei chestionare (S1, S2 și S3), S3 va fi șters când actualizați proiectul țintă cu proiectul sursă.
Pentru a actualiza proiectul
conectați-vă la Dynamics 365 Customer Voice.
În fila Toate proiectele , plasați cursorul peste proiectul pe care doriți să îl actualizați, selectați
, apoi selectați Actualizare.
Pe ecranul Actualizare proiect , selectați proiectul din care trebuie actualizat proiectul dvs.
În caseta de dialog de confirmare, selectați Confirmați.
În colțul din dreapta sus este afișată o notificare atunci când proiectul este actualizat.
Ștergeți un proiect
Puteți șterge un proiect de care nu mai aveți nevoie. Ștergerea unui proiect elimină chestionarele, măsurătorile de satisfacție, șabloanele de e-mail, datele de răspuns la chestionar și datele de măsurare a satisfacției. Fluxurile Power Automate asociate chestionarelor sunt dezactivate. Ștergerea unui proiect este permanentă și nu se poate reveni.
Pentru a șterge un proiect
conectați-vă la Dynamics 365 Customer Voice.
În fila Toate proiectele , plasați cursorul peste proiectul pe care doriți să îl ștergeți, selectați
, apoi selectați Ștergeți.În caseta de dialog de confirmare, selectați Ștergere.