Partajați prin

Raport de scriere ghid pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versiunea 9.x

  • Articol

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include rapoarte, diagrame și tablouri de bord care furnizează informații de business și vizualizări utile pentru utilizator.

Notă

Acest ghid este valabil și pentru Microsoft Dataverse. Aveți posibilitatea să urmați informațiile din acest ghid pentru a crea și edita rapoarte bazate pe Fetch care pot rula în Dataverse. Următoarele subiecte de raportare sunt disponibile în documentația Dataverse:

Rapoarte paginate

Customer Engagement (on-premises) include un expert pentru rapoarte care poate fi folosit pentru a crea cu ușurință rapoarte SQL Server Reporting Services în doar câțiva pași, fără a utiliza interogări XML sau SQL. Pentru mai multe informații despre Expertul de raportare, consultați Creați, editați sau copiați un raport utilizând Expertul de raportare.

Cu toate acestea, pentru a crea rapoarte mai complexe, puteți fie să vă creați propriile rapoarte personalizate SQL Server Reporting Services de la zero, fie să utilizați un raport existent ca șablon. Subiectele din acest ghid vă arată cum să creați rapoarte noi sau să modificați rapoartele existente folosind Visual Studio ca instrument de scriere a rapoartelor și SQL Server Reporting Services ca motor de raportare.

Diagrame și tablouri de bord

Diagramele permit utilizatorilor aplicației să vadă datele prezentate într-o vizualizare într-o gamă largă de moduri, care includ diagrame cu bare, piese și linii. O entitate poate avea asociate mai multe diagrame, iar diagramele în sine oferă interactivitate care permite unui utilizator să selecteze o bară și vizualizarea se va filtra în consecință. Adăugați mai multe diagrame pentru a crea un tablou de bord eficient.

Există două tipuri de tablouri de bord în Customer Engagement (on-premises): tablouri de bord de sistem și tablouri de bord pentru utilizatori. Orice utilizator poate crea un tablou de bord vizibil doar pentru el în zona de lucru, cum ar fi Vânzări, Serviciu sau Marketing. Un administrator sau o persoană care particularizează sistemul creează sau particularizează tablourile de bord de sistem care, atunci când sunt publicate, sunt vizibile pentru toată lumea din organizație. Un utilizator poate alege să seteze tabloul de bord de utilizator ca tablou de bord implicit și să suprascrie tabloul de sistem. Mai multe informații: Creați sau personalizați tablouri de bord

Notă

Plăcile și tablourile de bord încorporate Power BI nu sunt acceptate cu Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).