Partajați prin


Începeți-vă ziua cu un tablou de bord

Acest articol se aplică pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind clientul web vechi. Dacă utilizați Interfață unificată, aplicațiile dvs. funcționează la fel ca Interfață unificată pentru modele Power Apps. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Urmăriți-vă progresul cu tablouri de bord și diagrame

De fiecare dată când vă conectați la sistem, veți vedea un tablou de bord, care vă oferă diagrame și grafice ușor de citit care vă ajută să vedeți modul în care dvs. și echipa dvs. vă descurcați cu măsurătorile cheie (denumite și indicatori cheie de performanță sau KPI-uri).

Notă

Placile și tablourile de bord încorporate Power BI nu sunt acceptate cu Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Alegerea unuia dintre diversele aspecte ale tabloului de bord

Sistemul vine cu mai multe aspecte ale tabloului de bord, care sunt adaptate pentru rolul dvs. De exemplu, pe tabloul de bord pentru activități de vânzări, veți vedea starea oportunităților deschise pe flux, progresul către obiective, clienții potențiali și oportunitățile deschise, clasamentul vânzărilor și activitățile dvs.

  • Pentru a vedea un aspect diferit de tablou de bord, selectați săgeata în jos de lângă numele tabloului de bord, apoi selectați aspectul dorit.

Afișează tabloul de bord Prezentare generală în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Alegerea unui tablou de bord implicit

Atunci când sistemul este configurat, administratorul de sistem alege aspectul implicit de tabloul de bord, pe care toată lumea îl vede când se conectează prima oară. Dacă doriți să vedeți un tablou de bord diferit, aveți posibilitatea să suprascrieți setarea implicită la nivel de sistem.

  • Afișați tabloul de bord dorit, apoi selectați Setare ca implicit în partea de sus a ecranului.

    Arată cum să setați ca implicit în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Explorarea datelor din diagrame

Puteți vizualiza lista înregistrărilor utilizate la calcularea măsurătorilor afișate într-o diagramă.

  • Indicați graficul, apoi selectați butonul Examinare Buton de foraj.. (Nu veți vedea butonul până când nu indicați spre diagramă.)

    Butonul pentru diagramă care arată înregistrările utilizate pentru a construi diagrama.

Modificarea unei diagrame

Puteți să încercați tipuri diferite de diagrame și să vedeți cum arată datele atunci când utilizați câmpuri diferite pentru calcule, direct din aspectul tabloului de bord.

  • Pe un tablou de bord, selectați segmentul de diagramă pe care doriți să-l vizualizați ca un alt tip de diagramă. De exemplu, selectați un segment dintr-o diagramă cu structură radială sau un grafic cu bare.

  • Din lista verticală, selectați un alt câmp care va fi utilizat pentru calcule.

    Afișează alegerea unei vizualizări grafice în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Creați un tablou de bord personal

  1. De la Vânzări, Serviciul sau Marketing zonă, selectați Tablouri de bord.

  2. Selectați Nou, apoi selectați Tabloul de bord Dynamics 365.

  3. Selectați aspectul dorit, cum ar fi Tabloul de bord obișnuit cu trei coloane, apoi selectați Creați.

    Alegeți aspectul.

  4. Pentru a adăuga o diagramă, selectați țiglă unde doriți diagrama, apoi pe bara de instrumente selectați Grafic.

  5. Selectați o diagramă din listă, cum ar fi Conturi noi după lună, apoi selectați Adăugați. Pentru a vă crea propria diagramă, consultați Crearea sau editarea unei diagrame.

    Selectați o diagramă.

  6. Repetați pașii pentru a adăuga diagrame suplimentare pe tabloul de bord. Puteți adăuga următoarele componente pe o dală a tabloului de bord.

  7. Introduceți un nume pentru tabloul de bord, selectați Salvați, apoi selectați Închidere.

    Tabloul de bord este afișat în zona Tablouri de bord de unde îl puteți partaja sau aloca unui alt utilizator sau echipă. De asemenea, îl puteți seta ca tablou de bord implicit.

    Tabloul de bord personal.

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Urmăriți-vă progresul cu tablouri de bord și diagrame

De fiecare dată când vă conectați la sistem, veți vedea un tablou de bord, care vă oferă diagrame și grafice ușor de citit care vă ajută să vedeți modul în care dvs. și echipa dvs. vă descurcați cu măsurătorile cheie (denumite și indicatori cheie de performanță sau KPI-uri).

Notă

Placile și tablourile de bord încorporate Power BI nu sunt acceptate cu Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Alegerea unuia dintre diversele aspecte ale tabloului de bord

Sistemul vine cu mai multe aspecte ale tabloului de bord, care sunt adaptate pentru rolul dvs. De exemplu, pe tabloul de bord pentru activități de vânzări, veți vedea starea oportunităților deschise pe flux, progresul către obiective, clienții potențiali și oportunitățile deschise, clasamentul vânzărilor și activitățile dvs.

  • Pentru a vedea un aspect diferit de tablou de bord, selectați săgeata în jos de lângă numele tabloului de bord, apoi selectați aspectul dorit.

    Afișează tabloul de bord Prezentare generală în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Alegerea unui tablou de bord implicit

Atunci când sistemul este configurat, administratorul de sistem alege aspectul implicit de tabloul de bord, pe care toată lumea îl vede când se conectează prima oară. Dacă doriți să vedeți un tablou de bord diferit, aveți posibilitatea să suprascrieți setarea implicită la nivel de sistem.

  • Afișați tabloul de bord dorit, apoi selectați Setare ca implicit în partea de sus a ecranului.

    Arată cum să setați ca implicit în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Explorarea datelor din diagrame

Puteți vizualiza lista înregistrărilor utilizate la calcularea măsurătorilor afișate într-o diagramă.

  • Indicați spre diagramă, apoi selectați butonul Examinare butonul Buton de foraj.. (Nu veți vedea butonul până când nu indicați spre diagramă.)

    Butonul pentru diagramă care arată înregistrările utilizate pentru a construi diagrama.

Modificarea unei diagrame

Puteți să încercați tipuri diferite de diagrame și să vedeți cum arată datele atunci când utilizați câmpuri diferite pentru calcule, direct din aspectul tabloului de bord.

  • Pe un tablou de bord, selectați segmentul de diagramă pe care doriți să-l vizualizați ca un alt tip de diagramă. De exemplu, selectați un segment dintr-o diagramă cu structură radială sau un grafic cu bare.

  • Din lista verticală, selectați un alt câmp care va fi utilizat pentru calcule.

    Afișează alegerea unei vizualizări grafice în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Creați un tablou de bord personal

  1. De la Vânzări, Serviciul sau Marketing zonă, selectați Tablouri de bord.

  2. Selectați Nou, apoi selectați Tabloul de bord Dynamics 365.

  3. Selectați aspectul dorit, cum ar fi Tabloul de bord obișnuit cu trei coloane, apoi selectați Creați.

    Alegeți aspectul.

  4. Pentru a adăuga o diagramă, selectați țiglă unde doriți diagrama, apoi pe bara de instrumente selectați Grafic.

  5. Selectați o diagramă din listă, cum ar fi Conturi noi după lună, apoi selectați Adăugați. Pentru a vă crea propria diagramă, consultați Crearea sau editarea unei diagrame.

    Selectați o diagramă.

  6. Repetați pașii pentru a adăuga diagrame suplimentare pe tabloul de bord. Puteți adăuga următoarele componente pe o dală a tabloului de bord.

  7. Introduceți un nume pentru tabloul de bord, selectați Salvați, apoi selectați Închidere.

    Tabloul de bord este afișat în zona Tablouri de bord de unde îl puteți partaja sau aloca unui alt utilizator sau echipă. De asemenea, îl puteți seta ca tablou de bord implicit.

    Tabloul de bord personal.