Rămâneți la zi cu noutățile despre clienți cu ajutorul fluxului de activități

Monitorizați în timp real actualizările din fluxul de activități, pentru a rămâne la curent cu traseul rapid al vânzărilor, cu proiectele clienților și cu toate campaniile de marketing din organizația dvs.

Veți găsi fluxul de activitate pe tabloul de bord sub titlul Noutăți.

Fluxul de activități include actualizări automate despre lucrul efectuat de colegii dumneavoastră. De asemenea, puteți alege să „urmăriți” actualizările pentru până la 1000 de contacte, colegi și înregistrări de client care vă interesează.

Marcați cu Îmi place sau cu Nu îmi place o publicare din fluxul de activități

1. Sub Ce este nou, indicați postarea.

2. Selectați Îmi place sau Spre deosebire de.

   Sub o postare, veți vedea numărul de oameni care au apreciat-o și numele persoanelor care au apreciat cel mai recent postarea. Selectați contorul pentru a vedea mai multe nume.

Comentați la postarea cuiva din fluxul de activități

1. Sub Ce este nou, indicați postarea.

2. Selectați Răspuns.

3. Tastați comentariul dvs. Aveți posibilitatea să utilizați până la 250 de caractere.

Urmăriți sau anulați urmărirea pentru un contact, un cont, un client potențial sau alte informații de client

Pe lângă faptul că vedeți toate postările automate în fluxul de activități, puteți să vă urmăriți clienții și alte tipuri de înregistrări - pentru a vedea actualizări în timp real ale informațiilor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) care vă interesează cel mai mult.

1. Deschideți contactul, contul, clientul potențial sau alt tip de înregistrare pe care doriți să o urmăriți.

2. Pe bara de comenzi, selectați butonul Mai multe comenzi ().

3. Selectați Urmăriți sau Anulați urmărirea.

Urmărirea sau anularea urmăriri unui coleg

1. Pe tabloul de bord, selectați Căutare avansată.

2. În lista drop-down Căutați , selectați Utilizatori.

3. În grupul Afișați , selectați Rezultate.

4. Selectați numele persoanei.

5. Selectați Mai multe comenzi ().

6. Selectați Urmăriți sau Anulați urmărirea.

Controlați ce tipuri de postări vedeți în fluxul de activități

În partea de sus a fluxului de activități, veți vedea comenzile care vă permit să controlați dacă vedeți postări despre tot ceea ce urmăriți sau un subset mai mic.

• Sub Noutăți, selectați una dintre următoarele:

  • Toate înregistrările, apoi selectați tipul de înregistrări

  • Atât pentru a vedea postările automate, cât și postările pentru lucrurile suplimentare pe care le urmăriți

  • Postări automate pentru a vedea numai postări automate

  • Utilizatorii postează pentru a vedea numai lucrurile pe care ați ales să le urmați

Notă

Informația despre activități în mod clasic are o fișă pentru crearea de noi înregistrări ale activităților sub elipsă. Această fișă poate conține numai până la 10 activități personalizate.

Schimbați ordinea în care sunt enumerate tipurile de înregistrări în fluxul de activități

Puteți schimba ordinea în care sunt afișate tipurile de înregistrări în fluxul dumneavoastră de activități, astfel încât cele de care vă pasă cel mai mult să fie listate în partea de sus.

1. Sub Noutăți, selectați Toate înregistrările.

2. Selectați Modificați această listă ( ).

3. În caseta de dialog Filtrează Filtrele mele , selectați tipurile de înregistrare pe care doriți să le modificați.

4. Selectați Mutare în sus sau Mutare în jos pentru a modifica ordinea în care sunt afișate tipurile de înregistrări.

5. Închideți caseta de dialog.

Utilizați comenzi rapide de la tastatură în fluxurile de activități

Pentru aceasta	Apăsați
Remiterea unei publicări	Alt + P
Publicarea unei actualizări de stare	Alt + S
Urmărirea sau anularea urmăririi	Alt + L