Adăugarea de procese de business gata de utilizare pentru scenarii comune

Important

Procesele de business gata de utilizare disponibile prin setarea Adăugați procese de business gata de utilizare au fost perimate și vor fi eliminate într-o viitoare lansare majoră a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Puteți găsi procese de afaceri gata de utilizare pe Microsoft AppSource.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include mai multe procese de business gata de utilizare pentru scenarii comune de vânzări, servicii și marketing pentru a vă ajuta să vă asigurați că personalul urmează pași consecvenți de fiecare dată când lucrează cu clienții.

Înainte de a putea utiliza aceste procese, trebuie să le adăugați în sistem.

Notă

Procesele de business gata de utilizare sunt activate automat atunci când le adăugați. Dacă procesul de business gata de utilizat include fluxuri de lucru sau reguli de logică de business portabile, va trebui să le activați pe acestea separat. Pentru mai multe informații despre procesele de afaceri, consultați Crearea logicii de afaceri particularizate prin procese.

Următorul tabel prezintă o listă a proceselor de business gata de utilizat și descrie utilitatea acestora.

Acest proces gata de utilizare	Vă ajută să...
Campanie de vânzări prin telefon	Apelați, creați și calificați potențiali clienți, să dezvoltați oportunități, și să încheiați tranzacții.
Campanie de vânzări prin e-mail	Trimiteți e-mailuri către potențiali clienți, să creați și calificați potențiali clienți, să dezvoltați oportunități, și să încheiați tranzacții.
Campanie de vânzări pe mai multe canale	Contactați potențiali clienți prin telefon și e-mail, să creați și calificați potențiali clienți, și să încheiați tranzacții.
Generator de liste de marketing	Creați listele de marketing vizate pentru conturi, persoane de contact sau potențiali clienți, să adăugați potențiali clienți și să obțineți aprobarea managerului.
Planificarea rezervărilor de servicii	Planificați rezervări de servicii, să configurați mementouri și să vă asigurați că activitățile de asistență sunt finalizate.
Promovarea cazurilor de servicii	Promovați produse sau servicii suplimentare în timp ce rezolvați solicitarea de servicii a unui client.
Cazurile de servicii ghidate	Vă asigurați că datele sunt introduse în mod constant pentru cazurile de servicii și că se execută activitățile necesare pentru rezolvarea unui caz.
Oportunitatea de facturare (între firme)	Urmați un proces standard pentru evaluarea nevoilor, negocierea rezultatelor, îndeplinirea comenzilor și închiderea oportunităților la vânzarea către alte firme.
Contactul la comandă	Atingeți obiectivul de vânzări folosind o metodă consecventă de a interacționa cu clienții.
Promovarea după interacțiunea pentru servicii	Transformați o experiență de servicii plăcută într-o oportunitate de a promova mai multe produse și servicii către client.
Excelență în domeniul magazinelor	Sugerați comenzi proprietarilor de magazine și personalului pentru munca de teren și obțineți acceptul managerilor de magazin pentru acele comenzi.

Adăugarea proceselor de business gata de utilizare

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate manager, vicepreședinte, președinte - director de firmă, administrator de sistem sau persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente.

   Verificați rolul dumneavoastră de securitate

   1. Urmați pașii din Vizualizarea profilului de utilizator.

   2. Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

2. Accesați Setări > Gestionarea datelor.

3. Selectați Adăugați procese de afaceri gata de utilizare.

4. Alegeți Adăugare.

Consultați și

Creați logică de afaceri particularizată cu procese