Crearea sau editarea formularelor de creare rapidă pentru o introducere fluidizată a datelor

Articol
06/26/2024

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Creați sau editați formulare de creare rapidă a aplicației bazate pe model pentru o experiență simplificată de introducere a datelor

Cu formularele de creare rapidă, aplicația dvs. poate avea o experiență de introducere a datelor simplificată, cu suport complet pentru logică definită de scripturile de formulare și regulile de business. În Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), formularele de creare rapidă apar atunci când selectați butonul Creați din bara de navigare sau când alegeți + Nou la crearea unei noi înregistrări dintr-o căutare sau sub-grilă.

Aplicațiile mobile Customer Engagement pentru implicarea clienților folosesc formulare de creare rapidă pentru crearea de noi înregistrări. Dacă o entitate are deja un formular de creare rapidă configurat, aplicațiile mobile utilizează acel formular. Dacă o entitate nu are un formular de creare rapidă configurat, Customer Engagement generează un formular de creare rapidă pentru a crea înregistrări în aplicațiile mobile pe baza definiției principale a formularului.

Entități cu formulare de creare rapidă

În mod implicit, numai următoarele entități de sistem au formulare de creare rapidă.

Cont
Răspuns de la campanie
Caz
Concurent
Persoană de contact
Client potențial
Oportunitate
Activitate

Oricare dintre entitățile actualizate și orice entități personalizate pot fi activate pentru a accepta aceste formulare selectând Permite crearea rapidă în definirea entității și crearea unui formular de creare rapidă pentru entitate.

Puteți activa entitățile activitate particularizată pentru a sprijini formularele de creare rapidă și puteți crea formulare de creare rapidă pentru aceste entități. Cu toate acestea, formularul de creare rapidă pentru entitățile de activitate personalizată nu va fi folosit atunci când oamenii selectează Creare în bara de navigare. Aceste formulare de creare rapidă pot fi folosite numai atunci când utilizatorii adaugă o nouă înregistrare pentru o subgrilă ce afișează acea entitate activitate particularizată.

Crearea unui formular de creare rapidă

Deși puteți defini mai multe formulare de creare rapidă, numai un formular de creare rapidă poate fi folosit de oricine. Formularul pe care toată lumea îl va folosi este setat folosind ordinea formularelor. Formularele de creare rapidă nu pot fi atribuite rolurilor de securitate și nu oferă utilizatorului capacitatea de a comuta formularele.

Notă

Entitatea trebuie să aibă activată opțiunea Permite crearea rapidă pentru ca formularul de creare rapidă să fie afișat.
De asemenea, trebuie să adăugați entitatea și formularul de creare rapidă în aplicație.
Unele câmpuri, precum câmpul CREATEDON, nu sunt disponibile pentru a adăuga un formular de creare rapidă.

Pentru a crea un formular de creare rapidă

În exploratorul de soluții, extindeți entitatea dorită și selectați Formulare.
Selectați Nou>Formular de creare rapidă din bara de instrumente.
Trageți orice câmpuri din Field Explorer în secțiunile din formular.
Când ați terminat, selectați Salvare și închidere.
Publicați particularizările pentru a vedea noul formular în aplicație.

Editarea unui formular de creare rapidă

În timp ce formularele de creare rapidă acceptă scripturile de formulare și regulile de business, scopul lor este diferit de formularele principale și nu acceptă toate capacitățile formularelor principale. Formularele de creare rapidă au întotdeauna o secțiune cu trei coloane. Nu puteți adăuga secțiuni sau coloane suplimentare.

Următoarele controale nu pot fi adăugate la formularele de creare rapidă:

Subgrile
Formulare de vizualizare rapidă
Resurse Web
iFrame-uri
Note
Hărți Bing

Dacă adăugați un câmp compozit la un formular de creare rapidă, acesta va fi afișat sub formă de câmpuri separate.

Pentru a edita un formular de creare rapidă

În exploratorul de soluții, extindeți entitatea dorită și selectați Formulare.
În lista de formulare, faceți dublu clic pe un formular în care Tipul de formular este Creare rapidă.
Trageți orice câmpuri din Field Explorer în secțiunile din formular.

Consultați Configurarea handlerelor de evenimente pentru informații despre editarea handlerelor de evenimente pentru scripturile de formulare.
Când ați terminat, selectați Salvare și închidere.
Publicați particularizările pentru a vedea formularul modificat în aplicație.

Consultați și

Creați și proiectați formulare
Creați și editați formulare de vizualizare rapidă

Partajați prin