Introducere în crearea și particularizarea aplicațiilor

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: În ce sunt aplicațiile bazate pe model Power Apps?

Puteți adapta o aplicație bazată pe model pentru a se potrivi mai bine industriei, nomenclaturii și proceselor unice de business din organizația dvs. Puteți implementa multe particularizări fără a scrie cod.

Tabelul următor prezintă câteva exemple de particularizări:

Particularizare	Definire	Motivul particularizării
Entitate	Un element cu proprietăți pe care le urmăriți, cum ar fi un cont sau o persoană de contact. Pentru o entitate, puteți urmări proprietăți precum numele companiei, locația, produse , e-mail și telefon.	Creați sau modificați numele sau proprietățile unei entități pe care organizația dvs. dorește să o urmărească.
Câmp	O proprietate a unei entități, cum ar fi numele companiei.	Definiți proprietățile de entitate pe care doriți să le urmăriți.
Formular	Un set de câmpuri de introducere date pentru o anumită entitate care corespunde elementelor pe care organizația dvs. le urmărește pentru entitate, de exemplu, un set de câmpuri de introducere date care urmăresc comenzile anterioare ale unui client, împreună cu datele de reordonare specifice solicitate.	Creați un nou formular bazat pe un formular existent, apoi particularizați-l pentru a se potrivi necesităților organizației dvs.
Flux de business	Un proces online care ghidează utilizatorii printr-un proces de business standard.	Standardizați-vă procesele de business cu aceleași etape și aceiași pași pentru fiecare tip de interacțiune cu clienții. Procesele de business ajută pe toată lumea să urmeze cele mai bune practici.
Tablou de bord	Oferă o imagine de ansamblu a datelor de business asupra cărora se poate acționa	Creați un tablou de bord care oferă liste și grafice ce arată performanța unei echipe dintr-o privire.
Interfață	Butoanele, etichetele și controalele interfeței cu utilizatorul.	Dacă utilizatorii din organizația dvs. găsesc termenul Commit mai familiar decât termenul Go, de exemplu, puteți schimbați toate butoanele Go pentru a fi butoane Commit .
Flux de lucru	Un set de reguli care rulează la cerere sau sunt declanșat să ruleze automat.	Creați sau modificați fluxuri de lucru pentru a rula în conformitate cu modul în care funcționează organizația dvs. De exemplu, un flux de lucru particularizat ar putea trimite automat o notificare prin e-mail unui proprietar de cont, atunci când este îndeplinită o anumită condiție sau combinație de condiții.

Se publică particularizările

Anumite particularizări care fac modificări în interfața cu utilizatorul necesită să fie publicate înainte ca alte persoane să le poată folosi în aplicație. Publicarea oferă o modalitate de a vă salva munca înainte de a o termina și apoi puteți reveni ca să terminați la un moment ulterior. Publicarea este obligatorie doar atunci când modificați o componentă de soluție. Când creați sau ștergeți o componentă de soluție, publicarea se produce automat. Înainte de a exporta o soluție vi se va solicita să publicați particularizările. Acest lucru se datorează faptului că orice particularizări nepublicate nu vor fi incluse în soluție.

Când efectuați personalizări care vor apărea în Dynamics 365 pentru tablete, ar trebui să vă publicați întotdeauna în mod explicit personalizările pentru a vă asigura că fiecare articol este sincronizat cu aplicația Dynamics 365 pentru tablete.

Notă

Publicarea particularizărilor poate interfera cu funcționarea normală a sistemului. Într-un mediu de producție vă recomandăm să programați publicarea particularizărilor atunci când ar perturba cât mai puțin utilizatorii.

Următoarele componente de soluție necesită publicarea atunci când sunt actualizate:

• Panglica de aplicație

• Entitate

• Relații între entități

• Câmp

• Formular

• Mesaj

• Set de opțiuni

• Hartă site

• Resursă Web

Notă

Când utilizați Dynamics 365 App for Outlook , poate dura cel puțin o oră pentru ca modificările de personalizare să intre în vigoare. Puteți face modificările să apară imediat în Internet Explorer ștergând memoria cache. Pentru a face acest lucru, accesați Instrumente>Opțiuni Internet și sub Istoric navigare selectați Butonul de ștergere . Debifați toate elementele din istoricul de navigare, cu excepția „Fișiere temporare de internet și fișiere site web” și „Cookie-uri și date site web”, apoi selectați Ștergere.

Consultați și

Privilegii necesare
Concepte de personalizare
Folosind soluții
Creați o temă sau o marcă personalizată