Programați o instalație și resursele asociate

Universal Resource Scheduling (URS) permite organizațiilor să programeze interacțiunile dintre clienți și resursele companiei. Pentru scenarii în care se așteaptă ca clientul să călătorească la locația firmei, caracteristica de planificare a facilității poate coordona spații fizice și resurse asociate.

Între exemplele obișnuite se numără:

Rezervarea unui spațiu fizic

• Rezervarea unei încăperi pentru un eveniment sau o petrecere
• Rezervarea unei încăperi pentru ore de exerciții fizice
• Rezervarea unei hale la un atelier mecanic
• Rezervarea unei ambarcațiuni

Rezervarea unei întâlniri cu o persoană la o unitate

• Reparații laptop într-un magazin Microsoft
• Consiliere privind gestionarea averii la sucursala băncii
• Cabinet medical cu asistentă și medic

În acest articol, explorăm câteva exemple de scenarii folosind programarea instalațiilor.

Cerințe preliminare

• Programarea universală a resurselor (URS) v3.0
• Field Service v8.0 (pentru comenzi de lucru, dacă este cazul)

În general, pentru a utiliza programarea instalației, creați o resursă de unitate, configurați o cerință care solicită resurse de unitate și rezervați cerința.

Scenariul 1: Planificarea unei facilități

În acest scenariu, planificatorii doresc să caute cabinete medicale în apropiere și să planifice o rezervare de consultație pentru un pacient la cabinetul medical.

Configuram acest scenariu creând o resursă de unitate care să reprezinte cabinetul medicului, creând o cerință care să reprezinte cererea pacientului pentru o programare la o unitate din apropiere și apoi rezervând programarea și vizualizarea unității și rezervarea pe tablou de planificare.

1. Crearea unei resurse de facilitate

Mai întâi, navigați la Programarea universală a resurselor > Resurse și creați o resursă de facilitate cu următoarele atribute.

1. Tip de resursă: Facilitate.
2. Locație de început/sfârșit: Adresa unității organizaționale. Organizația părinte trebuie să aibă o valoare de latitudine și longitudine care să reprezinte locația unității. Acest lucru permite programului Asistent să ia în considerare locația unității atunci când afișează rezultatele disponibile.
3. Afișare pe tablou de planificare = Da
4. Activați pentru căutarea disponibilității = Da
5. (Opțional) Introduceți numărul orelor de lucru
6. (Opțional) Adăugați caracteristici asociate, teritoriu, roluri de resursă etc. pentru a distinge resursele facilității de alte facilități și resurse. De exemplu, în cazul în care cabinetul medical are echipament cu raze X, expresia „Raze X” poate fi adăugată ca o caracteristică a resursei de facilitate. Aceasta poate influența ce resurse de facilitate sunt filtrate și afișate pe panoul de planificare sau ce resurse de facilitate sunt returnate în timpul căutării asistentului de planificare.

2. Creați o cerință pentru o facilitate

Apoi, creați o cerință care pretinde o resursă de facilitate.

Navigați la Programarea universală a resurselor > Grupuri de cerințe > +Nou. Configurați următoarele câmpuri.

1. Introduceți un Nume
2. Introduceți datele De la și Până la date
3. Setați o Durată

4. Evidențiați cerința și selectați Deschideți formular, apoi setați câmpul Tip de resurse la Facilitatea, care realizează următoarele:
   1. Filtrează rezultatele programului Asistent afișând doar resursele cu tipurile alese (Utilizator, Cont, Contact, Echipament, Pool, echipă sau, în acest caz, Facilitate).
   2. Aceasta înseamnă că cerința presupune procesarea unei resurse de facilitate și garantează că rezultatele căutării asistentului de planificare returnează resurse de tip facilitate (nu personal și echipament).
   3. Se mapează la câmpul de tip resursă pe entitatea resursei.
   4. Dacă acest câmp este lăsat gol, toate resursele sunt căutate.

5. Setați Locația de lucru la Unitate, ceea ce înseamnă:
   1. Interacțiunea are loc la unitatea programată și ia în considerare timpul de călătorie și calculele distanței. Găsiți mai multe detalii în secțiunea privind considerațiile de configurare ale acestui articol.
6. Introduceți latitudinea și longitudinea.
   1. Aceste valori sunt, de obicei, introduse manual sau prin fluxuri de lucru.
   2. Aceste valori reprezintă locația clientului și sunt utilizate pentru a afișa facilitățile corespunzătoare locației clientului în rezultatele asistentului de planificare. Aceasta nu este locația unității, deoarece aceasta este preluată de la unitatea organizatorică a resursei de tip unitate.

3. Rezervarea cerinței

După crearea unei resurse de facilitate și a unei cerințe care pretinde o facilitate, puteți planifica facilitatea. Cerințele care fac parte dintr-un grup pot fi programate prin intermediul butonului Rezervați pentru a declanșa programarea Asistent, dar nu prin glisare și plasare. Cerințele de facilitate care nu fac parte dintr-un grup (cerințe individuale) pot fi glisate și fixate manual la o facilitate de pe panoul de planificare sau utilizând asistentul de planificare.

Programul Asistent ia în considerare disponibilitatea resurselor și alte constrângeri ale cerințelor stabilite, cum ar fi caracteristicile, unitățile organizaționale, categoriile etc.

Selectați Rezervare din formularul de cerințe sau grup de cerințe, așa cum se vede în următoarea captură de ecran.

Timpul de călătorie și distanța calculelor din schema precedentă Asistent reprezintă timpul și distanța dintre resursa instalației (așa cum este definită de locația unității organizaționale aferente) și locația clientului (așa cum este definită de valorile de latitudine și longitudine conform cerinței). Filtrul razei asistentului de planificare efectuează filtrări în funcție de calculele privind călătoria.

Filtrarea locației de lucru în funcție de locație elimină calculele privind timpul de călătorie și distanța din rezultatele programului Asistent.

4. Adăugați resursa de facilitate la panoul de planificare

Planificarea unei facilități este asemenea planificării oricărei alte resurse. Puteți să glisați și să fixați cerințele pentru a crea rezervări; puteți să glisați rezervări existente pentru a modifica timpul sau resursa; sau puteți utiliza asistentul de planificare pentru a ajuta la examinarea listei de facilități pe baza disponibilității și a altor restricții.

Pentru a vizualiza resursele de facilitate pe panoul de planificare, filtrați în funcție de tipul de resursă și/sau unități organizaționale.

Resursele de facilitate vor fi, de asemenea, afișate, pe harta panoului de planificare pe baza locației unității organizaționale asociate.

Scenariul 2: Planificarea unei facilități cu 5 încăperi generice

În acest scenariu, cabinetul medical are 5 încăperi identice, iar planificatorii nu trebuie să rezerve fiecare încăpere în mod specific. Cu toate acestea, ei trebuie să se asigure că cel mult 5 pacienți sunt rezervați în toate încăperile într-un anumit interval de timp.

Vom configura acest scenariu adăugând o capacitate la o resursă a instalației.

1. Crearea unei resurse de facilitate

Vizualizați scenariul 1 în acest articol pentru a crea o resursă de facilitate sau selectați o înregistrare existentă a resursei de facilitate.

Din înregistrarea resurselor instalației, selectați Afișați orele de lucru în panglica de sus.

2. Setarea capacității resursei de facilitate

Când alegeți orele, selectați Afișați capacitatea și introduceți 5. În mod implicit, capacitatea este setată la 1.

Setarea capacității la 5 înseamnă că atunci când rezervați o unitate cu programul Asistent, resursa unității se afișează ca fiind disponibilă și poate fi rezervată dublu până la limita capacității (în acest caz, de 5 ori).

În captura de ecran anterioară, două cerințe separate pentru o facilitate au fost planificate pentru aceeași facilitate în același interval de timp. Fără creșterea capacității, după rezervarea unui interval de timp la o facilitate, nu se vor mai afișa rezultatele asistentului de planificare.

Notă

Planificarea capacității nu este prevăzută pentru a rezerva aceeași cerință de mai multe ori, ci, mai degrabă, pentru a rezerva cerințe multiple. Rezervarea din nou a unei cerințe rezervate anterior va anula rezervarea existentă și va crea una nouă.

3. Creați o cerință pentru o facilitate

Apoi, creați o cerință care pretinde o resursă de facilitate.

Navigați la Programarea universală a resurselor > Grupuri de cerințe > +Nou. Configurați următoarele câmpuri.

1. Introduceți un Nume
2. Introduceți datele De la și Până la date
3. Setați o Durată

4. Evidențiați cerința și selectați Deschideți formular, apoi setați câmpul Tip de resurse la Facilitatea, care realizează următoarele:
   1. Filtrează rezultatele programului Asistent afișând doar resursele cu tipurile alese (Utilizator, Cont, Contact, Echipament, Pool, echipă sau, în acest caz, Facilitate).
   2. Aceasta înseamnă că cerința presupune procesarea unei resurse de facilitate și garantează că rezultatele căutării asistentului de planificare returnează resurse de tip facilitate (nu personal și echipament).
   3. Se mapează la câmpul de tip resursă pe entitatea resursei.
   4. Dacă acest câmp este lăsat gol, toate resursele sunt căutate.

5. Setați Locația de lucru la Unitate, ceea ce înseamnă:
   1. Interacțiunea are loc la unitatea programată și ia în considerare timpul de călătorie și calculele distanței. Găsiți mai multe detalii în secțiunea privind considerațiile de configurare ale acestui articol.
6. Introduceți latitudinea și longitudinea.
   1. Aceste valori sunt, de obicei, introduse manual sau prin fluxuri de lucru.
   2. Aceste valori reprezintă locația clientului și sunt utilizate pentru a afișa facilitățile corespunzătoare locației clientului în rezultatele asistentului de planificare. Aceasta nu este locația unității, deoarece aceasta este preluată de la unitatea organizatorică a resursei de tip unitate.

Scenariul 3: Planificarea unei facilități și a unei resurse asociate

În cadrul acestui scenariu, planificatorii doresc să planifice un cabinet medical și un medic corespunzător la aceeași facilitate în același interval de timp.

Acest scenariu este configurat creând o resursă de facilitate, creând o resursă de medici (o resursă cu tip de resursă = utilizator/persoană de contact/cont), asociind resursa de medici cu resursa de facilitate și apoi creând un grup de cerințe care pretinde atât o facilitate, cât și un medic.

Pentru a programa grupuri de resurse pentru a îndeplini o sarcină împreună la o unitate, resursele non-facilități pot fi asociate resurselor unității/grupului de unități prin entitatea Asociații de resurse (msdyn_bookableresourceassociations).

Resurse precum oamenii, echipamentul sau resursele de rezervă pot fi asociate la o facilitate sau o rezervă de facilități ținându-se cont de dată. Aceasta înseamnă că resursele lucrează la locația unității în intervalul de date exprimat și nu sunt eligibile pentru lucrări „la fața locului” pentru care ar trebui să părăsească unitatea și să călătorească la locația unui client. Acest lucru este important deoarece se referă la utilizarea opțiunii Același arbore de resurse.

1. Crearea unei resurse de facilitate

Mai întâi, creați o resursă pentru a reprezenta cabinetul medical. Tipul de resursă trebuie setat la Facilitate. În următoarea captură de ecran se arată un exemplu de resursă de facilitate.

2. Crearea unei resurse de medici

Creați o resursă pentru a reprezenta un medic. Setați tipul de resursă la Utilizator, Cont sau Persoană de contact, în funcție de nevoile afacerii dvs.

Notă

Tipul de resursă utilizator este, de obicei, desemnat pentru angajații care accesează datele Dynamics 365; tipurile de resurse persoană de contact și cont sunt, de obicei, pentru acei contractori care trebuie să fie planificați, dar care nu accesează date.

Locația de început/sfârșit trebuie setată la Adresa unității organizaționale, iar unitatea organizațională trebuie setată la aceeași unitate organizațională a resursei instalației (în acest caz, cabinetul medicului). Acest lucru este recomandat, dar nu este necesar.

3. Asociați resursa de medici la resursa de facilitate

Din resursa facilității, navigați la Asociația de resurse corelate > care se pot rezerva (Resursa 2). Această entitate corelată se numește Asociații de resurse (msdyn_bookableresourceassociations).

De aici, asociați resursa care reprezintă medicul.

În următoarea captură de ecran, Abraham McCormick reprezintă un medic și este asociat la „Doctors Office North Seattle”, care reprezintă cabinetul medical.

4. Crearea unui grup de cerințe

Apoi, creați un grup de cerințe cu o singură cerință care pretinde un cabinet medical (Tip de resursă = Facilitate) și altă cerință care pretinde un medic (Tip de resursă = Utilizator/Persoană de contact/Cont).

Setați locația de lucru pe fiecare cerință la unitate, indicând că munca are loc la cabinetul medicului.

Notă

Utilizarea opțiunii Selectați > tot din grupul de cerințe înseamnă că ambele cerințe trebuie îndeplinite.

Setați o parte din același la Arborele de resurse. Acest lucru asigură că resursele din diferite locații nu sunt recomandate pentru lucrările care au loc într-o instalație. De exemplu, un medic asociat cu Facilitatea B nu trebuie asociat cu Facilitatea A. Aflați mai multe detalii despre această setare în secțiunea Considerații de configurare din acest articol.

Planificarea grupului de cerințe creează o rezervare pentru resursa de facilitate și resursa de medici.

Notă

Ca în scenariul 1, timpul și distanța aferente călătoriei sunt calculate ca timp și distanță necesare clientului ca să călătorească până la facilitate. Nu există niciun calcul de călătorie luat în considerare pentru resursa medicului, deoarece se presupune că vor fi la unitate la ora necesară.

Scenariul 4: Planificarea unei facilități cu 5 încăperi specifice

În acest scenariu, planificatorii doresc să urmărească toate încăperile din cabinetul medical și să planifice pacienți în fiecare încăpere.

Acest scenariu este configurat prin crearea unei rezerve de facilități pentru a reprezenta cabinetul medical și fiecare încăpere.

1. Crearea unei resurse de rezervă de facilități

Mai întâi, creați o resursă care să reprezinte întregul cabinet medical unde Tip resursă = Tip rezervor și Tip piscină = Facilitate.

În acest exemplu, o numim „Health Clinic”, așa cum se observă în următoarea captură de ecran.

2. Creați resurse de facilitate pentru a reprezenta fiecare încăpere

Apoi, creați resurse de facilitate multiple pentru a reprezenta fiecare încăpere.

Setați Tip de resursă la Facilitate pentru fiecare resursă.

Setați locația de început/sfârșit la adresa unității organizaționale și selectați o unitate organizațională care să reprezinte locația sălilor.

3. Adăugați fiecare resursă de cameră ca resursă descendent la rezervorul de resurse al cabinetului medicului

Navigați la resursa rezervorului facilității cabinetului medicului și accesați Copiii > cu resurse asociate.

Adăugați fiecare resursă de încăpere ca înregistrare secundară la rezerva de facilități principală (clinică medicală), așa cum se observă în următoarea captură de ecran.

4. Crearea unui grup de cerințe

Creați o cerință care pretinde una sau mai multe facilități. În acest exemplu, căutăm 2 încăperi specifice în cadrul aceluiași cabinet medical (clinică medicală).

Setați o parte din aceeași locație în aceeași locație pentru a vă asigura că fiecare cameră se află la aceeași adresă fizică.

Fiecare cerință trebuie să pretindă tipuri de resurse de facilitate, așa cum se vede în următoarea captură de ecran.

Din nou, locul de muncă al fiecărei cerințe ar trebui setat la unitate , iar câmpurile de latitudine și longitudine ale cerințelor ar trebui să corespundă locației clientului (sau pacientului).

Notă

Câmpurile latitudine și longitudine la toate cerințele dintr-un grup trebuie să fie egale; actualizarea valorilor în cazul unei cerințe va antrena actualizarea și în cazul celorlalte.

5. Rezervarea grupului de cerințe

Selectați Rezervați din grupul de cerințe pentru a declanșa Asistent de planificare.

În rezultatele capturii de ecran anterioare, două încăperi specifice sunt recomandate în aceeași locație. Distanța și durata aferente călătoriei se calculează de la locația clientului (valorile de latitudine și longitudine cu privire la înregistrările cerinței) și locația resurselor de facilitate (unități organizaționale secundare de resurse).

Scenariul 5: Planificarea unei facilități cu 5 încăperi specifice și 5 resurse asociate

În acest scenariu, planificatorii doresc să planifice încăperi specifice în cabinetul medical la o rezervă de medici pediatri disponibili care lucrează în cadrul clinicii medicale.

Acest scenariu este configurat prin crearea unui grup de facilități și a unui grup de medici și asocierea acestora împreună cu asociațiile de resurse(msdyn_bookableresourceassociations).

1. Crearea unei rezerve de facilități

Utilizând procesul de la scenariul 4, creați o resursă de rezervă de facilități pentru a reprezenta cabinetul medical.

2. Creați resurse de facilitate pentru fiecare încăpere

Apoi, creați resurse de facilitate pentru a reprezenta fiecare încăpere din rezerva de facilități a cabinetului medical.

Apoi, adăugați fiecare încăpere ca o componentă secundară a resursei la resursei de rezervă de facilități a cabinetului medical (clinică medicală). Unitatea organizațională a rezervei de facilități a cabinetului și facilitățile de încăpere ar trebui să fie aceleași.

3. Crearea unei rezerve de medici pediatri

Creați o rezervă nouă de resurse pentru a reprezenta medicii pediatri.

Setați Tip resursă la Rezervor și setați Tip rezervor la Contacte, Utilizatori, Conturi, deoarece medicii sunt personal.

Așa cum este adevărat cu privire la toate înregistrările de resurse, puteți adăuga caracteristici pentru a defini și a distinge diferențele dintre resurse. În acest exemplu, „pediatrie” poate reprezenta o competență care poate fi adăugată la o resursă de medici.

Setați Derivați capacitatea de la membrii grupului la Da. Astfel, capacitatea rezervei se bazează pe cât de mulți medici sunt asociați la aceasta.

Creați resurse pentru a reprezenta medici și adăugați-le drept componente secundare ale resursei la rezerva de medici pediatri.

5. Asocierea rezervei de medici la rezerva de facilități

Apoi, navigați la grupul inițial de facilități (clinica de sănătate) și accesați Asociația de resurse > care pot fi rezervate conexe.

Setați câmpul Resursă 2 la resursa rezervorului medicului pediatru, așa cum se vede în următoarea captură de ecran.

6. Creați unui grup de cerințe pentru încăperi și medici

Navigați la Programarea universală a resurselor > Grupuri de cerințe > +Nou.

În acest exemplu, am creat un grup de cerințe care presupune două încăperi (facilități) și un medic pediatru.

Setarea unei părți din același arbore de resurse asigură că camerele și pediatrii sunt legați de aceeași resursă a facilității prin intermediul copiilor de resurse sau al asociației de resurse.

Pentru fiecare cerință de echipament, setați tipul de resursă la facilitate.

Tipurile de resurse pe care le alegeți pentru cerința medicului pediatru afectează rezultatele Asistent program.

În funcție de cerință, dacă Tipul resursei = Pool și Tipul Pool = Utilizatori, Conturi, Contacte, resursa grupului pediatru apare în rezultate.

Aceasta vă permite să rezervați rezerva de pediatri și să atribuiți ulterior un anumit pediatru. Indiferent dacă medicii pediatri arată ca rezultate depinde de capacitate (după cum rezultă din numărul de medici din bazin). Utilizarea rezervei le permite planificatorilor să facă rezervări pe baza capacității fără a fi necesar să atribuie un medic specific la momentul planificării.

La cerință, dacă Tipul resursei = Utilizatori, Conturi, Contacte, (Nu grupuri), resursele medicale specifice apar în rezultate, așa cum se vede în următoarea captură de ecran.

Notă

Utilizați preferințe la procesare pentru a afișa rezultatele asistentului de planificare în intervale orale clare.

Considerații pentru configurare

Alegerea locației de lucru corecte cu privire la cerințe

Să examinăm următoarele tipuri de locație de lucru:

• Facilitate
• Local
• Agnostic locație

• Facilitatea locația de lucru implică că interacțiunea are loc la unitate, iar timpul de călătorie este calculat ca distanța dintre locația clientului și locația unității. Câmpurile Latitudine și Longitudine ale cerinței sunt utilizate ca locație a clientului. De asemenea, înseamnă că cel puțin o unitate sau un grup de unități trebuie să returneze în programul Asistent rezultatele căutării pentru ca o resursă să fie returnată.

• Pe site locația de lucru implică că interacțiunea are loc la locația clientului, iar timpul de călătorie este calculat ca distanța dintre locația clientului și locația resursei (de obicei, tehnician de teren), care este variabilă în funcție de programul resursei. acea zi. Câmpurile Latitudine și Longitudine ale cerinței sunt utilizate ca locație a clientului. Ca urmare, resursele și pool-urile de unități sunt excluse din rezultate.

• Locația Agnostică Locația de lucru implică că interacțiunea are loc de la distanță și locația clientului și nici resursa sunt luate în considerare pentru programare. Timpul de călătorie nu este aplicabil și nu este calculat. Resursele unității pot fi returnate în continuare ca parte a căutării programului Asistent, dar timpul de călătorie nu va fi afișat sau luat în considerare în clasament.

Opțiunile „Parte din același” cu privire la grupurile de cerințe

• Aceeași locație: aceeași locație înseamnă că vor fi returnate numai echipele de resurse care lucrează în aceeași locație. Aceasta utilizează logica exprimată în acest document pentru a stabili locația, utilizând Asocierile de resurse (msdyn_bookableresourceassociations) și entitățile Grupuri de resurse ce se pot rezerva (bookableresourcegroup). Utilizând această opțiune, indiferent dacă facilitatea specifică, rezerva de facilități sau alte resurse care nu țin de facilitate pot fi asociate la aceasta, tot ceea ce contează este faptul că resursele se află în aceeași locație fizică (unitate organizațională).

• Același arbore de resurse: această opțiune adaugă un strat suplimentar de strictețe la căutare. Aceasta presupune ca echipele alcătuite să fie de fapt asociate la aceeași facilitate sau rezervă de facilități pentru a fi returnate ca echipă. De exemplu, să presupunem că există o locație fizică, Locația A.

  Există 2 facilități în Locația A: facilitatea 1 și facilitatea 2. Dacă resursa 1 este asociată la facilitatea 1 și este selectată „Aceeași structură de resurse”, singura echipă care poate fi alcătuită este facilitatea 1 + resursa 1. Facilitatea 2 și resursa 1 nu pot fi returnate. Această combinație însă ar putea fi returnată dacă „Aceeași locație” ar fi singura opțiune selectată.

  Funcționează la fel cu rezervele de facilități. Să presupunem că există o singură locație fizică, Locația A. În locația A sunt 2 unități, unitatea 1 și unitatea 2 și un bazin de unități (grupul de unități 1). Dacă resursa 1 este asociată la rezerva de facilități 1 și este selectată „Aceeași structură de resurse”, singura echipă care poate fi alcătuită este rezerva de facilități 1 (sau una dintre facilitățile secundare ale acesteia) + resursa 1.

Notă

Dacă niciuna din aceste două opțiuni nu este selectată la relația de cerințe (msdyn_requirementrelationship), iar locația de lucru este setată la facilitate, asistentul de planificare va executa o căutare ca și când ar fi fost selectată opțiunea „Aceeași structură de resurse”.

• Aceeași unitate organizațională: o opțiune și mai strictă este aceeași unitate organizațională. Această opțiune garantează faptul că unitatea organizațională principală a resurselor este aceeași. Nu verifică grupul de resurse rezervabile sau entitatea de asociere a resurselor rezervabile. Aceasta bifează doar unitatea organizațională principală.

  Dacă implementarea utilizează cerințe care sunt agnostice cu privire la locație, această opțiune poate fi utilizată fără niciuna din cele două opțiuni; însă, cele două entități menționate anterior (asocieri și grupuri) sunt ignorate complet. Acest lucru ar putea funcționa într-o implementare simplă în care resursele sunt întotdeauna ocupate de personal în aceeași locație și nu aveți nevoie de funcționalitatea avansată de căutare a locației a „facilității” a locației de lucru.

Notă

Partea din Same numele schemei câmpului este msdyn_requirementrelationship

Când se utilizează „facilitate cu capacitate”, „facilități multiple” și „rezervă de facilități”

• Facilitate cu capacitate: această opțiune este configurată prin adăugarea unei capacități la o singură unitate. Este extrem de utilă atunci când planificatorii au cel mai mult în vedere să evite suprarezervarea și fie nu trebuie să planifice facilități specifice, fie pot să gestioneze singuri coordonarea atunci când clienții ajung la facilitate.

• Facilități multiple: această opțiune este configurată prin crearea mai multor resurse de unități și relaționându-le între ele printr-o unitate organizațională. Această opțiune are cea mai mare logică atunci când fiecare facilitate trebuie să fie planificată în mod individual.

• Pool de facilități: această opțiune este configurată prin crearea unui pool de facilități și adăugarea de facilități ca membri ai pool-ului. Această opțiune are cea mai mare logică atunci când planificatorii doresc (1) să utilizeze planificarea capacității prin creșterea și descreșterea capacității rezervei de facilități, pe măsură ce facilitățile sunt adăugate sau eliminate și (2) să utilizeze planificarea locală acolo unde planificările sunt atribuite mai întâi rezervei de facilități și ulterior membrilor de rezervă. Exemplu: un hotel (rezervă de facilități) este mai întâi planificat pentru un weekend, iar călătorilor li se atribuie camere specifice (membrii rezervei de facilități) la o dată ulterioară, când ajung.

• Când faceți upgrade de la Field Service v7.x la v8.x, resursele de tip facilitate pot să nu apară în rezultatele asistentului de planificare din cauza setărilor de filtrare implicite. Pentru a remedia acest lucru, accesați Field Service>tablou de planificare. Faceți dublu clic pe o filă tablou de planificare, apoi Deschideți Setări implicite în dreapta sus. Derulați în jos la Alte setări. Setați Interogare de recuperare a resurselor la 3.0.0.0, așa cum se vede în următoarea captură de ecran. Filter Layout și Resource Cell Template ar trebui să fie, de asemenea, setate la 3.0.0.0.

Note suplimentare

• Pentru cerințele care nu fac parte dintr-un grup de cerințe, numai resursele unității sau ale grupului de unități pot reveni în programul Asistent dacă Locația de lucru este setată la Facilitate.
• O resursă nu poate fi asociată la două facilități (secundară sau asociere) în același timp.
• În prezent, nu există o modalitate specifică de a vizualiza fiecare resursă legată de o facilitate pe tablou de planificare. Cea mai potrivită metodă de a realiza acest lucru este de a filtra unitățile organizaționale.
• Programarea manuală a unei singure cerințe la o unitate nu va crea înregistrări pentru toate resursele legate de instalație.

Locația rezervei de facilități

Locația unei rezerve de facilități este preluată din unitatea organizațională principală. Dacă o resursă de facilități este un membru al unei rezerve de facilități, locația facilității este preluată din resursa de rezerve. De exemplu, dacă creați o unitate cu o locație/unitate organizațională de locația A și adăugați această facilitate la o piscină, care se află la locația B, instalația este considerată ca fiind situată în locația B atât timp cât rămâne în piscină.

Locație de rezervare

Când o echipă este selectată și rezervată, latitudinea și longitudinea locației facilității rezervate/rezervei de facilități va fi stocată în înregistrarea ce se poate rezerva. Această locație de lucru va fi, de asemenea, setată pe baza locației de lucru utilizate la rezervarea în asistentul de planificare. În următoarele condiții, locația de lucru, latitudinea și longitudinea vor fi setate la rezervare:

• Dacă rezervările sunt create fără a utiliza asistentul de planificare
• Dacă locația de lucru a cerinței este setată la facilitate
• Există valori pentru latitudine și longitudine cu privire la cerință