Prezentare generală Dynamics 365 Field Service

Articol
11/09/2023

Aplicația de afaceri Dynamics 365 Field Service ajută organizațiile să furnizeze clienților servicii la fața locului. Aplicația combină automatizarea fluxului de lucru, algoritmii de programare și mobilitatea pentru a configura cu succes lucrătorii mobili atunci când sunt la fața locului pentru problemele de remediere ale clienților.

Aplicația Field Service vă permite:

Să îmbunătățiți prima rată fixă
Să efectuați mai multe apeluri de serviciu per tehnician pe săptămână
Să gestionați munca de urmărire și să profitați de oportunitățile cu vânzări mari și cu vânzări în seturi
Să reduceți timpul de călătorie, kilometrajul și uzura vehiculului
Organizarea și urmărirea rezolvării problemelor clienților
Să comunicați clienților un timp de sosire precis
Să furnizați istoricul exact al contului și al echipamentului, la tehnicianul de teren
Să-i mențineți pe clienți informați cu privire la starea apelului lor de serviciu și când va fi rezolvată problema
Să planificați vizitele la fața locului atunci când este convenabil pentru client
Să evitați întreruperile de funcționare ale echipamentului prin întreținerea preventivă

Exemple de organizații care utilizează aplicația pentru a-și gestiona scenariile de serviciu de teren:

Producție - Un producător de dispozitive medicale vinde mașini spitalelor și clinicilor și utilizează aplicația pentru a gestiona serviciile de întreținere pe toată durata de viață a mașinilor.
Utilități - O companie de utilități prin cablu de fibră optică utilizează aplicația pentru a răspunde la întreruperi prin trimiterea tehnicienilor în zonele cu probleme.
Asistență medicală - Un furnizor de servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu utilizează aplicația pentru a programa și trimite lucrătorii din domeniul sănătății pentru a administra medicamente și alte îngrijiri mai multor pacienți.
Întreținerea echipamentelor - Un manager de facilități utilizează aplicația pentru a furniza servicii de întreținere și reparații pentru echipamentele de încălzire și răcire.

Capacități cheie

Capacitățile de Field Service includ:

Comenzi de lucru pentru a defini activitatea de service necesară în primul rând (dar nu exclusiv) la locațiile clienților.
Instrumente de planificare și expediere pentru a gestiona resursele și echipamentele necesare pentru serviciu pentru relații cu clienții, pentru a vizualiza întâlnirile la fața locului și pentru a optimiza programele de servicii cu rutare eficientă și potrivirea abilităților resurselor.
Instrumente de comunicare pentru a îmbunătăți colaborarea dintre agenții serviciu pentru relații cu clienții, dispeceri, tehnicieni de teren, clienți și alte părți interesate.
O aplicație mobilă ușor de utilizat, care ghidează tehnicienii prin modificări de program și lucrări de service.
Capacități de gestionare a activelor pentru a urmări echipamentele clienților și istoricul serviciilor.
Mentenanta preventiva prin generarea automata a programarilor recurente de mentenanta pentru echipamente.
Capacități de inventariere, cumpărare și returnare pentru gestionarea stocului de camioane, a solicitărilor și onorării comenzilor de achiziție și a returnărilor de produse.
Capacități de facturare pentru a genera facturi pe baza produselor și serviciilor livrate clienților.
Urmărirea timpului pentru a vă ajuta să urmăriți modul în care resursele își petrec timpul, indiferent dacă călătoresc, sunt în pauză sau lucrează.
Analize pentru raportarea indicatorilor cheie de performanță pentru gestionarea comenzilor de lucru, planificarea activităților și interacțiunea cu clienții.

Roluri Field Services

Aplicația Field Service oferă instrumente pentru aceste roluri cheie în echipa dvs. de serviciu:

serviciu pentru relații cu clienții agenții triază cererile primite și determină când să creeze comenzi de lucru pentru vizitele la fața locului. Agenții folosesc în principal aplicația prin intermediul unui browser web.
Managerii de servicii urmăresc indicatorii de performanță și supraveghează furnizarea serviciilor, găsind modalități de creștere a eficienței și de standardizare a proceselor. Managerii de servicii folosesc în principal aplicația prin intermediul unui browser web.
Dispecerii revizuiesc și programează comenzile de lucru și le atribuie resurselor de pe tabloul de planificare prin căutări de disponibilitate a resurselor și prin programul de completare complet automatizat Resource Scheduling Optimization pentru Dynamics 365 Field Service. Dispecerii folosesc în principal aplicația prin intermediul unui browser web.
Tehnicienii de teren își gestionează comenzile de lucru atribuite utilizând aplicația mobilă de pe telefon sau tabletă și efectuează întreținerea și reparațiile la fața locului, la locațiile clienților.
Managerii de inventar se asigură că tehnicienii de teren au ceea ce au nevoie pentru a-și finaliza apelurile de service. Managerii de inventar se ocupă, de asemenea, cu profitul adus de produse și de achiziționarea de nou inventar. Managerii de inventar folosesc în principal aplicația prin intermediul unui browser web.

Utilizarea aplicației Field Service

Comenzile de lucru descriu munca pe care un tehnician trebuie să o efectueze la o locație a clientului. În aplicația Field Service, un ciclu de viață obișnuit al comenzii de lucru arată astfel:

Comenzile de lucru se generează din cazurile de service, comenzi de vânzări, e-mailuri, apeluri telefonice, contracte de servicii, portaluri web sau din datele Internet of Things (IoT) și sunt apoi afișate în Field Service. Comenzile de lucru sunt în general grupate pe teritorii geografice și pe linii de afaceri. Detaliile privind comenzile de lucru constau dintr-o listă de verificări a sarcinilor, a părților de utilizat, a forței de muncă pentru facturarea clientului și a competențelor necesare.

Cele mai multe comenzi de lucru includ, de asemenea, o locație bazată pe contul clientului și/sau echipamentul care necesită atenție; această locație îl ghidează pe tehnicianul de teren de la operațiune la operațiune. În cele din urmă, comenzile de lucru primite care sunt marcate ca fiind gata pentru alocare sunt trimise către un dispecer pentru programare.
Un tablou de planificare interactiv ajută dispecerii să atribuie comenzi de lucru celor mai bune resurse bazate pe locație, disponibilitate, set de competențe, prioritate și multe altele. Acest lucru se realizează printr-o metodă manuală de glisare și fixare, un asistent semi-automatizat de programare sau complet automatizat cu Resource Scheduling Optimization.

Tabloul de planificare afișează fiecare resursă - fie un angajat, un antreprenor sau un echipament - și ordinele lor planificare de lucru. Resursele și operațiunile de lucru atribuite sunt afișate, de asemenea, pe o hartă împreună cu rute și modele de trafic în timp real. Tabloul de planificare este extensibil și poate fi utilizat pentru a programa orice în cadrul Dynamics 365, inclusiv comenzile de lucru, comenzile de vânzări, proiectele și entitățile personalizate. În plus, Microsoft 365 integrarea permite trimiterea de e-mailuri și apeluri Skype către resursele disponibile.
O aplicație mobilă ușor de utilizat pentru iOS dispozitive și Android dispozitive Windows ghidează tehnicienii de teren prin procesul de rezolvare a comenzilor de lucru atribuite. Pentru fiecare comandă de lucru, tehnicianul de teren poate vizualiza informații importante, cum ar fi locația, instrucțiunile pas cu pas, activitățile clienților și istoricul serviciului, și poate utiliza dispozitivul său pentru a realiza fotografii și videoclipuri sau pentru a înregistra o semnătură digitală a clienților. Tehnicienii de teren pot, de asemenea, să descarce automat informații importante pe dispozitivele lor pentru munca offline, atunci când internetul nu este disponibil.

După efectuarea lucrărilor, tehnicianul poate marca comanda de lucru ca finalizată sau că este necesară o urmărire; dispecerul poate vedea această modificare pe tabloul de planificare.
În timp ce tehnicienii trimit comenzi de lucru complete, istoricul service-ului echipamentului și nivelurile de inventar se actualizează automat. Aceasta permite administratorilor de servicii să gestioneze și să urmărească inventarul necesar, precum și să urmărească deplasarea pieselor de la comandă la inventar până la instalarea la fața locului.

De exemplu, dacă o componentă a echipamentului este instalată la o locație a clientului în timpul unei instalări sau reparații, sistemul va documenta o reducere a stocurilor din depozitul sau camionul respectiv și va documenta componenta ca un nou activ de client, împreună cu detaliile de instalare/reparare. Închiderea unei comenzi de lucru va genera apoi o factură pentru toate piesele sau forța de muncă utilizată.

Resurse suplimentare

Explorați cercetarea analiștilor și alte resurse pentru a afla mai multe despre Dynamics 365 Field Service.