Prezentare generală rapoarte
Rapoartele sunt o colecție de diagrame și imagini, construite cu Microsoft Power BI. Acestea se bazează pe un set de date pentru a obține o privire rapidă asupra valorilor de bază. Managerii de resurse și operațiuni pot monitoriza valorile operaționale cheie pentru a evalua performanța resurselor și strategia lor de programare. Rapoartele pot ajuta la explorarea unor întrebări importante legate de afaceri, cum ar fi:
- Sunt resursele mele utilizate eficient într-o anumită perioadă de timp?
- Care este discrepanța medie între timpii de finalizare estimați și efectivi pentru sarcini și comenzi de lucru?
- Sunt sarcinile și resursele corelate eficient?
Cu răspunsuri la aceste întrebări, managerii de planificare pot dezvolta o strategie eficientă de planificare a resurselor și care economisește costuri și timp și îmbunătățește experiența clienților.
Dynamics 365 Field Service și Resource Scheduling Optimization Suplimentul oferă rapoarte care se concentrează pe diferite scenarii și nevoi ale utilizatorilor:
- Raportul de resurse și utilizare, care este inclus cu Field Service.
- Raportul rezumat al comenzii de lucru, care este inclus cu Field Service.
- Raportul de administrare, inclus cu Resource Scheduling Optimization Suplimentul.
- Raportul rezumat de optimizare, inclus cu Resource Scheduling Optimization Suplimentul.
În afară de editarea filtrelor și acțiunile de detaliere, rapoartele nu sunt configurabile sau personalizabile.
Important
Rapoartele sunt menite să ajute dispecerii sau managerii de programare să-și îmbunătățească strategiile de programare și să programeze mai eficient resursele pentru a îmbunătăți satisfacția clienților. Rapoartele nu sunt destinate utilizării în realizarea și nu ar trebui utilizate pentru a lua decizii care afectează angajarea unui angajat sau a unui grup de angajați, inclusiv compensații, recompense, vechime sau alte drepturi sau drepturi. Clienții sunt singurii responsabili pentru utilizarea Dynamics 365, inclusiv această caracteristică Rapoarte și orice caracteristică asociată, în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv legile referitoare la accesarea analizelor și locației individuale ale angajaților.
Cerințe preliminare
Rapoartele sunt disponibile numai pentru utilizatorii cu funcții de Administrator de sistem sau Administrator de servicii de teren roluri de securitate.
| Nume raport | Aplicații necesare |
|---|---|
| Resurse și utilizare | Servicii de teren |
| Rezumatul comenzii de lucru | Servicii de teren |
| Raportul de administrare | Servicii de teren Program de completare Resource Scheduling Optimization |
| Rezumatul optimizării | Servicii de teren Program de completare Resource Scheduling Optimization |
Actualizează cadența și păstrarea datelor
Sistemul reîmprospătează rapoartele automat o dată pe zi (la fiecare 24 de ore). Raportul afișează un marcaj de timp în colțul din dreapta sus când a fost actualizat ultima dată.
O pictogramă de avertizare lângă marca temporală de pe raport indică o întârziere sau o problemă cu reîmprospătarea datelor. Contactați administratorul de sistem pentru a investiga sau a deschide un bilet de asistență dacă problema persistă.
Sistemul întrerupe reîmprospătarea datelor pentru rapoartele care nu sunt deschise timp de două săptămâni. Când un utilizator deschide din nou raportul, datele vor fi reîmprospătate în următorul ciclu de reîmprospătare.
Datele raportului sunt păstrate timp de 24 de luni. Dimensiunea fișierului de stocare crește automat când utilizați funcțiile de analiză. Dacă această creștere provoacă probleme sau îngrijorări, contactați Microsoft Support.
Oferiți acces la raport la un rol de securitate
Administratorii pot oferi acces la rapoarte prin intermediul rolurilor de securitate.
În Field Service, accesați Setări avansate.
Accesați Setări>Securitate.
Accesați Roluri de securitate.
Selectați rol de securitate care are nevoie de acces la rapoarte (de exemplu, Field Service – Dispatcher).
Selectați Afișați toate tabelele.
Căutați și selectați fiecare dintre următoarele rapoarte. Apoi, selectați privilegiul Citire pentru raport.
- Analize istorice Field Service - raport rezumat al comenzii de lucru
- Analiza istorică a programării resurselor - raport rezumat de administrare și optimizare
Salvați și închideți.
Acum, Field Service - Dispatcher poate vedea raportul corespunzător.
Regiuni acceptate pentru rapoarte
| Regiunea | Nume |
|---|---|
| America de Nord | NAM |
| America de Sud | SAM |
| Canada | CAN |
| Europa (cu excepția Germaniei) | EUR |
| Asia Pacific și Japonia | APJ |
| Australia | OCE |
| Japonia | JPN |
| India | IND |
| Regatul Unit | Regatul Unit |
| Emiratele Arabe Unite | EAU |
Model de date
Sistemul folosește următoarea listă de entități pentru a genera rapoarte. Dacă nu există date sau dacă ați personalizat aceste entități, anumite părți ale acestora pot apărea necompletate.
Entități Field Service:
- resurse rezervabile
- rezervare resurse rezervabile
- msdyn_resourcerequirement
- teritoriu
- regula calendaristică
- grup de resurse rezervabile
- starea rezervării
- msdyn_bookingtimestamp
- organizare
entități Resource Scheduling Optimization:
- resursă
- resurse rezervabile
- teritoriu
- rezervare resurse rezervabile
- msdyn_optimizationrequestbooking
- msdyn_resourcerequirement
- msdyn_priority
- msdyn_routingoptimizationrequest
- msdyn_routingprofilconfiguration
- calendaristic
- regula calendaristică
- grup de resurse rezervabile
- starea rezervării
- organizare