Integrați Project Service Automation

Notă

Începând cu 12 octombrie 2022, portalurile Power Apps sunt Power Pages. Mai multe informații: Microsoft Power Pages este acum disponibil în general (blog)
În curând vom migra și vom îmbina documentația portalurilor Power Apps cu documentația Power Pages.

Soluția Project Service Automation pentru Dynamics 365 poate fi instalată acum pe un portal partener (Project Service Automation pentru Dynamics 365 și soluțiile de portal pentru parteneri trebuie instalate mai întâi). Cu această soluție instalată, clienții și partenerii vor putea vizualiza proiectele și resursele confirmate care se pot rezerva. Clienții vor putea să aprobe oferte, să vadă facturi și să vadă contractele și formularele de comandă.

Vizualizați proiectele în portalul pentru parteneri

Atât clienții, cât și partenerii pot vizualiza proiectele ce le aparțin în Portalul pentru parteneri. Clienții pot vizualiza proiectele active și închise asociate organizației lor. Partenerii pot vizualiza proiecte atunci când proiectul este asociat cu o resursă ce se poate rezerva din organizația lor. În ambele cazuri, utilizatorul trebuie să aibă un rol web specific pentru Project Service Automation–(Aprobator/Recenzent client PSA sau Aprobator/recenzent partener PSA). După conectarea la portal, clientul sau partenerul poate vedea proiectul dacă accesează Proiecte client. De aici, poate vedea informațiile de bază pentru fiecare proiect și poate alege să vizualizeze după Proiecte active, Proiecte închise sau Toate proiectele.

Vizualizați și aprobați ofertele de proiect pe portalul pentru parteneri

Clienții pot să vizualizeze și să aprobe ofertele de proiect create care sunt asociate cu organizația lor. După conectarea la portal, clientul navighează la Project Service Automation > Oferte și schimbă filtrul în Ultimele 7 zile. De aici, clientul va vedea ofertele în așteptare, împreună cu informațiile de bază, cum ar fi Starea și Suma totală. Clientul poate selecta acum o ofertă pentru mai multe detalii și poate să aprobe sau să respingă oferta dacă selectează Aprobați oferta sau Respingeți oferta din partea de jos a paginii.

Vizualizați facturile de proiect din portalul pentru parteneri

Clienții pot vedea versiunile finale ale facturilor de proiect pe portalul pentru parteneri, după ce factura a fost aprobată în caseta de selectare Vizibile pentru client a fost bifată. Pentru a vizualiza o factură, clientul trebuie să se conecteze la portalul pentru partneri și să acceseze Project Service Automation > Facturi. Aici, poate vedea informații de bază și poate selecta o factură pentru mai multe detalii.

Vizualizați contractele de proiect și formularele de comandă pe portalul pentru parteneri

Clienții pot vizualiza versiunile finale ale contractelor sau comenzilor de proiect pe portalul pentru parteneri, după ce un contract de proiect a fost deschis cu caseta de selectare Vizibile pentru client bifată pe contract. După conectarea la portalul pentru parteneri, clientul navighează la Project Service Automation > Contracte. Aici clienții pot vedea o listă sortată a contractelor cu câteva informații de bază sau pot selecta un contract pentru mai multe detalii.

Vizualizați resursele confirmate care se pot rezerva, în funcție de proiect și de rolul din portalul pentru partneri

Atât clienții, cât și partenerii pot vizualiza resurse ce se pot rezerva în portalul pentru parteneri, urmând același proces. După conectarea la portalul pentru parteneri, ei trebuie să acceseze Project Service Automation > Resurse client. Aici, pot vedea o listă de resurse cu rolul lor, orele rezervate și alte informații de bază. Prin selectarea unei resurse, ei vor putea vedea ce activități i-au fost alocate resursei.