Instalați și aplicați datele de configurare în Common Data Service

Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/neaprovizionate

Cerințe preliminare

Înainte de a începe să configurați datele în Microsoft Dataverse, trebuie îndeplinite următoarele condiții prealabile:

1. Asigurați accesul la un mediu Dataverse și la un mediu Dynamics 365 Finance pentru Project Operations.
2. Informații privind entitatea juridică de la Dynamics 365 Finance sunt partajate la mediul Dataverse. Aceasta înseamnă că Compania entitatea din Dataverse are următoarele înregistrări ale companiei:

• THPM
• USPM
• GBPM

Instalați datele de instalare și configurare

1. Descărcați, deblocați și dezarhivați Pachetul de date de configurare și configurare.
2. Navigați la folderul dezarhivat și rulați fișierul executabil, DataMigrationUtility.
3. Pe pagina 1 a expertului Common Data Service Configuration Migration (CMT), selectați Import Data și apoi selectați Continuați.

4. Pe pagina 2 a expertului CMT, selectați Microsoft 365 ca Tipul de implementare.
5. Bifați casetele de selectare Afișați o listă de organizații disponibile și Afișați avansat .
6. Selectați regiunea chiriașului dvs., introduceți acreditările și selectați Autentificare.

7. Pe pagina 3, din lista de organizații de pe chiriaș, selectați organizația în care doriți să importați datele demonstrative și selectați Autentificare.
8. Pe pagina 4, selectați fișierul zip, SampleSetupAndConfigData din folderul despachetat.

9. După ce este selectat fișierul zip, selectați Importați date.

10. Importul va rula aproximativ două-zece minute, în funcție de viteza rețelei. După ce se termină importarea, ieșiți din expertul CMT.
11. Verificați organizația pentru date în următoarele 26 de entități:

• Monedă
• Diagramă de conturi
• Calendar fiscal
• Tipuri de rate de curs valutar
• Zi de plată
• Planificare de plată
• Termen de plată
• Unitate organizațională
• Contact
• Grup fiscal
• Grup de clienți
• Grup de distribuitori
• Unitate
• Grup de unități
• Listă de prețuri
• Listă de prețuri parametru proiect
• Frecvență factură
• Categoria resursei ce se poate rezerva
• Categorie tranzacție
• Categorie de cheltuieli
• Preț pentru rol
• Preț pentru categoria de tranzacție
• Caracteristică
• Resursă ce se poate rezerva
• Asociere categorie resursă care se poate rezerva
• Caracteristică a resursei ce se poate rezerva

Actualizați configurațiile Project Operations

1. Navigați la mediul CE. Îl puteți găsi deschizând Power Platform Centrul de administrare, selectând mediul, apoi selectând Open Environment.

2. Accesați Proiecte>Resurse și apoi selectați Nou pentru a crea o resursă rezervabilă pentru dvs. utilizator.

3. În fila General , selectați utilizatorul administrator. Verificați dacă fusul orar se potrivește cu cel în care vă aflați.

4. În fila Programare , în câmpul Companie , alegeți USPM companie, apoi selectați Salvați.

5. Selectați fila Ore de lucru .

6. Faceți dublu clic pe orice valoare din calendar și selectați Editați>Toate evenimentele din serie.

7. Schimbați orele de lucru într-o zi de lucru de opt (8) ore, marcați weekendurile ca zile nelucrătoare și asigurați-vă că fusul orar se potrivește cu al dvs.
8. Selectați Salvați și închideți.

9. Accesați Setări>Șabloane de calendar și selectați Nou.

10. Introduceți un nume, selectați resursa șablon pe care ați creat-o, apoi selectați Salvare.

11. Accesați Parametri și faceți dublu clic pe înregistrare.

12. Actualizați următoarele câmpuri:

• Compania implicită: USPM
• Unitate organizațională implicită: Contoso Robotics Global
• Frecvența facturii: a șaptea și ultima zi
• Șablon oră de lucru: treceți la șablonul pe care l-ați creat.

13. Selectați Salvați.