Creați un nou proiect

Parcurgeți pașii următori pentru a crea un nou proiect.

1. Pe pagina Gestionarea proiectelor , selectați Proiect nou și introduceți următoarele valori:

   • Tip proiect: Timp și material
   • Numele proiectului: Faza 2 de actualizare XYZ
   • Grup de proiecte: TM_WIP
   • ID contract de proiect: 00000002

2. Selectați Creați proiect.

Atribuirea unei resurse unui proiect

1. Pe pagina Lucrători , în lista Lucrători , selectați înregistrarea lucrătorului pe care l-ați configurat anterior competențe pentru și deschideți fișa lucrătorului.
2. În panoul de acțiuni, în fila Proiect , în grupul Configurare , selectați Atribuiți proiecte.
3. Pe pagina Atribuții de proiect de validare a resurselor , în fila Proiecte , în Adăugați proiectul în câmpul proiecte selectate , filtrați pe proiectul XYZ Upgrade Faza 2 .
4. În panoul Proiecte rămase , selectați un proiect, apoi selectați butonul săgeată pentru a-l adăuga la Proiecte selectate panou.

De asemenea, puteți atribui categorii pentru o resursă după cum doriți. Tipul categoriei este fie Cost sau Venit. Tipul categoriei este determinat de organizația dvs. Dacă nu sunt alocate categorii pentru o resursă, Finanțele caută categoria implicită a prețurilor orare pentru costuri și venituri.

Configurați resursele proiectului și caracteristicile rolului

Un manager de proiect poate utiliza funcționalitatea de alocare de resurse proiectului pentru a crea rolurile necesare pentru proiect. Rolurile pot fi utilizate dacă resursele confirmate sunt încă necunoscute atunci când resursele sunt rezervate. Rolurile pot fi rezervate temporar ca resurse planificate, astfel încât să puteți continua etapele de planificare a proiectului.

Scenariu: Contoso a fost angajat să finalizeze un proiect de timp și material care are o carte de proiect aprobată. Managerul de proiect junior continuă să finalizeze domeniul de aplicare al proiectului. Managerul de resurse identifică în prezent resursele specifice care vor fi rezervate pentru a lucra la noul proiect. Datorită naturii critice a proiectului, sponsorul proiectului a solicitat managerul de proiect senior ca unul dintre roluri. Managerul de resurse trebuie să dobândească noua resursă și să definească rolul în sistem în cazul în care managerul de proiect junior are nevoie de informații despre resurse în timpul planificării proiectului.

Următorii pași arată modul în care managerul de resurse poate configura rolul de manager de proiect senior și poate asocia caracteristicile resursei acestuia. Ulterior, rolul poate fi folosit pentru a căuta resursele disponibile care corespund competențelor necesare pentru resursă.

1. Pe pagina Configurare roluri , selectați Nou și introduceți următoarele valori:

   • ID rol: Senior Project Manager
   • Descriere: Senior Project Manager

2. Selectați Creați.

3. Selectați rolul Senior Project Manager și apoi selectați Configurare caracteristici.

4. În câmpul Tip de caracteristici , selectați Abilitate.

5. În câmpul Caracteristici disponibile , introduceți abilitate pe care doriți să o căutați.

6. În câmpul Tip de caracteristică , selectați Certificat.

7. În câmpul Caracteristici disponibile , introduceți tipul de certificat de căutat.

Atribuirea unei resurse de proiect unui proiect

1. Pe pagina Toate proiectele , selectați proiectul XYZ Upgrade Faza 2 .

2. În fila Echipa de proiect și programare , selectați Adăugați.

3. În câmpul Rol , selectați Membru echipei.

4. Selectați Rezervați din calendar.

5. Pe pagina Disponibilitatea resurselor , selectați Afișați setările.

6. Pe pagina Ajustați setările de vizualizare , introduceți următoarele valori:

   • Format pentru vizualizarea intervalului de date: Ziu
   • Afișează descrierile de disponibilitate: Da
   • Afișează capacitatea rămasă: Da

7. În lista de resurse, selectați o resursă.

8. Selectați Carte rigidă și Capacitate completă.

Atribuirea unei resurse unui rol implicit

Pentru a ajuta managerii de proiect sau de resurse pentru drill down mai mult pentru resursele care pot fi rezervate pentru un proiect. Puteți asocia un rol implicit cu o resursă existentă sau cu o resursă nou achiziționată. De exemplu, atunci când Daniel a fost angajat, Daniel avea experiența și abilitățile necesare pentru a ocupa rolul de analist de afaceri. Managerul de resurse a atribuit acest rol ca rolul implicit al lui Daniel. Prin urmare, managerul de resurse l-a adăugat pe Daniel la un grup de analiști de afaceri care sunt disponibili să lucreze la proiecte.

În timpul rezervării resurselor, managerii de proiect pot filtra resursele de rol disponibile pentru a lucra la proiecte. Aceștia pot utiliza aceste informații ca un criteriu atunci când efectuează o analiză a deciziilor pe mai multe criterii în timpul îndeplinirii resurselor. De asemenea, pot adăuga alte caracteristici ale resurselor la filtru pentru a căuta resurse care au abilități, educație și experiență specifice pentru un anumit proiect.

Scenariu: Un proiect aprobat a început, iar rolul de manager senior de proiect a fost rezervat ca resursă planificată în timpul etapei de planificare a proiectului. Managerul de resurse a achiziționat acum o resursă pentru a îndeplini rolul de manager de proiect senior.

1. Pe pagina Lista de resurse , selectați Daniel Goldschmidt.

2. Pe pagina Rolul de resursă , selectați Nou și introduceți următoarele valori:

   • În vigoare: Introduceți data curentă.
   • Expirare: Introduceți Niciodată.
   • Rol: Intrați Senior Project Manager.

3. Selectați Salvați, apoi închideți pagina.

4. În fila Competențe , adăugați ProjectMgmt aptitudinea și PMP certificat.