Parametri de integrare Project Service Automation

Pe pagina Parametrii de integrare pentru Project Service Automation , puteți configura modul în care sunt introduse datele implicite atunci când integrați Dynamics 365 Project Service Automation cu Dynamics 365 Finance. Pentru ca proiectele să fie sincronizate cu succes de la Project Service Automation la Finance, trebuie să configurați următoarele câmpuri.

Pentru a deschide pagina Parametrii de integrare a automatizării serviciului de proiect , accesați Gestionarea proiectelor și contabilitate>Configurare>Dynamics 365 for Project Service Automation parametri de integrare.

Notă

• Integrarea sarcinilor proiectului, categoriile tranzacțiilor de cheltuieli, estimările orelor, estimările cheltuielilor și blocarea funcționalității sunt disponibile în versiunea 8.0.
• Integrarea datelor reale este disponibilă din cu versiunea 8.0.1 sau mai nouă.

Tabulator	Câmp	Descriere
General	Tip de proiect implicit	Selectați tipul implicit de proiect. Când proiectele sunt sincronizate din Project Service Automation, această valoare este utilizată dacă nu ați furnizat o valoare implicită în șablonul de integrare. În timpul sincronizării, câmpul Tip de proiect noi proiecte este setat la această valoare. Cu toate acestea, valoarea poate fi actualizată atunci când liniile contractului de proiect sunt sincronizate cu Project Service Automation.
	Categoria de timp	Selectați categoria de timp implicită. Această valoare este utilizată atunci când estimările orelor sunt sincronizate de la Project Service Automation. Când estimările orelor și valorile reale ale orei sunt sincronizate din Project Service Automation, câmpul Categoria de prognoze orare noi ale proiectului din Finanțe este setat la această valoare.
	Categorie taxă	Selectați categoria de taxă implicită. Această valoare este utilizată atunci când datele de taxe sunt sincronizate de la Project Service Automation. Când tarifele reale sunt sincronizate din Project Service Automation, câmpul Categoria de noi tranzacții cu taxe din Finanțe este setat la această valoare.
Setările implicite ale grupului de proiect	Tip de proiect	Faceți clic pe Nou pentru a adăuga un rând în care puteți selecta tipul de proiect pentru care să setați grupul de proiecte implicit. Un anumit tip de proiect poate fi selectat o singură dată în configurație.
	Grupul de proiect	Selectați grupul de proiect implicit pentru tipul de proiect selectat. Când proiectele noi sunt sincronizate din Project Service Automation, câmpul Grup de proiecte este setat la valoarea implicită pentru tipul de proiect dacă nu ați furnizat o valoare implicită în integrare. șablon.
Tip implicit de facturare	Tip de facturare	Faceți clic pe Nou pentru a adăuga un rând în care puteți selecta tipul de facturare pentru a seta proprietatea implicită a liniei. Un anumit tip de facturare poate fi selectat o singură dată în configurație.
	Proprietate de linie	Selectați linia de proprietate implcită pentru tipul de facturare selectat. Când noi estimări de oră, noi estimări de cheltuieli sau noi date reale sunt sincronizate din Project Service Automation, câmpul Proprietatea liniei este setat la valoarea implicită pentru tipul de facturare.
Blocarea funcționalității	Nu se aplică	Selectați funcționalitatea de dezactivat în Finanțe pentru proiecte și contracte care au provenit din Project Service Automation. De exemplu, puteți dezactiva capacitatea de a edita contracte și proiecte, de a crea structuri de repartizare a lucrărilor și de a introduce fișe de timp în Finanțe. Câmpurile legate de contabilitate vor continua să fie activate, chiar dacă acestea nu sunt disponibile prin setarea parametrilor. În mod implicit, toate funcționalitățile sunt activate.