Configurarea resurselor proiectului
Trebuie să configurați un calendar și să îl asociați cu un angajat sau cu un lucrător. Calendarul este folosit pentru a planifica proiectul și timpul de lucru al resurselor rezervate pentru proiect. În timpul configurării calendarului, managerii de proiect pot realiza nivelarea resurselor ca parte a optimizării resurselor. Pe baza planificării calendaristice, pot fi impuse restricții asupra resurselor. Puteți configura un calendar pe pagina Calendare .
Când configurați un angajat ca resursă a proiectului, puteți selecta dintre angajații care lucrează în compania pentru care configurați resursele. Alternativ, puteți selecta angajați din alte companii din organizația dvs. Acești angajați sunt cunoscuți ca resurse între companii.
Următoarele proceduri explică cum să configurați un angajat ca o resursă de proiect în compania dvs. și cum să configurați o resursă de proiect între companii.
Configurați un angajat ca resursă a proiectului
- Pe pagina Lucrători , în lista Lucrători , selectați lucrătorul pe care îl adăugați ca resursă de proiect, și deschideți fișa lucrătorului.
- În panoul de acțiuni, selectați Proiect>Configurare>Configurare proiect.
- Selectați un calendar, apoi închideți pagina.
De asemenea, puteți specifica proiecte implicite pentru o resursă ca un tip de pre-atribuire. Pre-atribuirile pot fi utilizate atunci când managerul de resurse sau managerul de proiect știe în avans la ce proiecte va lucra resursa. Pre-atribuirile se pot baza și pe cererea unui sponsor de proiect sau a unui client. Pentru a preatribui un proiect, pe pagina Atribuiți proiecte , pe fila Proiecte , în Proiectele rămase lista, selectați proiectul corespunzător.
Configurați o resursă între companii
Când configurați un angajat ca resursă între companii, trebuie să finalizați configurarea atât în compania sursă, cât și în cea țintă.
În compania sursă
- În Finanțe, verificați dacă este selectată compania sursă, apoi finalizați procedura din secțiunea anterioară „Configurați un angajat ca resursă a proiectului”.
- Pe pagina Contabilitatea intercompanii , selectați Nou.
- În câmpul Legal entity ID , selectați compania de împrumut. Completați câmpurile rămase după caz, apoi selectați Salvare.
- Pe pagina Preț de transfer , selectați Nou.
- În câmpul Entitate juridică de împrumut , selectați compania corespunzătoare.
- Pentru a împrumuta companiei împrumutate numai resursa pe care ați creat-o la începutul acestei secțiuni, în câmpul Resurse , selectați numele resursei pe care ați creat-o. Pentru a pune la dispoziția companiei care împrumută toate resursele din societatea de împrumut, lăsați câmpul Resurse necompletat.
- Pe pagina Gestionarea proiectelor și parametri contabili , în fila Intercompany , setați Activați programarea resurselor intercompanie și foile de pontaj opțiune pentru Da.
În compania țintă
- Pe pagina Lista de resurse , în filtrul de căutare, introduceți numele resursei pe care ați creat-o pentru compania de creditare, pentru a verifica dacă numele este inclus în lista de resurse pentru societatea împrumutată.
Solicitați resurse de proiect
Funcționalitatea pentru planificarea resurselor proiectului permite doar managerilor de resurse să distribuie resursele de personal pe implicări sau proiecte. Pentru a activa această funcționalitate, finalizați următoarele activități sau verificați dacă acestea au fost finalizate:
- Configurare secvențe numerice.
- Configurare fluxuri de lucru de management de proiect și contabilitate.
- Activare fluxuri de lucru de solicitare a resurselor.
După finalizarea sarcinilor precedente, puteți finaliza următoarele sarcini după necesități:
- Crearea unei solicitări de resursă dintr-o resursă de personal cu rezervare provizorie.
- Monitorizarea solicitărilor de resurse.
- Completarea solicitărilor de resurse.
- Solicitarea unei resurse de personal de la o WBS.
- Rezervarea de resurse la un proiect fără a avea o solicitare pentru o resursă de personal.