Revizuirea (corectarea) facturilor din proiecte

Se aplică pentru: Implementare simplă - acord cu facturarea proforma, operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/nestoc

O factură de proiect confirmată poate fi revizuită pentru a procesa modificări sau credite așa cum s-a negociat cu clientul și managerul de proiect.

Pentru a modifica o factură confirmată, deschideți factura confirmată și selectați Revizuire (denumită anterior Corectați această factură).

Notă

Începând cu UR 37, procesul de revizuire a facturilor a fost îmbunătățit semnificativ pentru a include capacitatea Selectați tranzacții , astfel încât să puteți efectua modificări rapid și să procesați corecțiile facturilor pe o durată mai mică. Acest lucru ajută, de asemenea, la îmbunătățirea performanței corecțiilor facturilor atunci când aveți de-a face cu facturi mari cu sute sau mii de detalii ale liniilor de factură, dar care necesită corectarea doar a câtorva dintre aceste tranzacții.

În funcție de necesitatea corectării, utilizatorii pot alege între 2 opțiuni - Selectați tranzacțiile pentru a revizui tranzacțiile selectate sau Selectați toate tranzacțiile să revizuiască întreaga factură.

1. Selectați tranzacții – Utilizați această opțiune pentru a revizui tranzacțiile specifice pe factura confirmată.

   • Selectarea acestei opțiuni deschide un dialog cu o listă de tranzacții facturate anterior, clasificate în funcție de tipurile de tranzacții de Timp și material, Etape de referință și Avansuri și rețineri.
   • Selectați detaliile liniei de factură pentru revizuire setând Revizuire comutați la Da.
   • Selectați opțiunea Creați factură panglică pentru a crea o nouă factură revizuită cu tranzacțiile selectate.
   • Selectați opțiunea Adăugați la factură panglică pentru a atașa tranzacțiile selectate pentru revizuire la un proiect de factură existent pentru același contract de proiect și client contract de proiect.

2. Selectați toate tranzacțiile – Utilizați această opțiune pentru a revizui toate tranzacțiile de pe factura confirmată.

Important

Formularul de corectare a facturii nu este personalizabil. Formularul de corectare este valabil doar pentru facturile care sunt confirmate sau achitate. Facturile cu statut personalizat nu sunt acceptate.

Factura revizuită

O nouă schiță de factură este creată din factura confirmată.

• Dacă a fost folosit Select transactions , detaliile liniei de factură selectate din factura confirmată anterior sunt copiate în noua versiune.
• Dacă a fost folosit Select all transactions , toate detaliile liniei de factură din factura confirmată anterior sunt copiate în noua schiță.
• În ambele cazuri, antetul facturii este actualizat pentru a reflecta suma totală de pe factură după corectare.

Următoarele sunt câteva dintre punctele cheie pentru a înțelege detaliile liniei de pe noua factură corectată:

• Toate cantitățile sunt actualizate la zero. Dynamics 365 Project Operations presupune că toate articolele facturate sunt creditate integral. Dacă este necesar, puteți actualiza manual aceste cantități pentru a reflecta cantitatea care este facturată și nu cantitatea care este creditată. Pe baza cantității pe care o introduceți, aplicația calculează cantitatea creditată. Această sumă se reflectă în datele reale care se creează la confirmarea facturii corectate. Dacă modificați valoarea taxei, trebuie să introduceți valoarea taxei corecte și nu suma taxei care este creditată.
• Corecțiile de jalon sunt întotdeauna procesate ca credite complete.
• Corecțiile de linii bazate pe produse nu pot fi corectate folosind opțiunea de revizuire, ci pot fi ajustate manual folosind jurnalele.

Notă

Pentru a utiliza funcția Revizuire cu funcția Selectați tranzacții , activați funcția Actualizări de revizuire a facturii la Setări>Parametri>Controlul funcțiilor>Actualizări privind revizuirea facturii.

Important

Pentru detaliile liniei de factură care reprezintă corecții la alte taxe deja facturate, câmpul Correcție este setat la Da. Pentru facturile care au corectate detaliile liniei de factură, câmpul Are corecții este setat la Da.

Date reale create când se confirmă o factură corectivă

Următorul tabel listează valorile reale care sunt create la confirmarea unei facturi corective.

Scenariu	Date reale create la confirmare
Facturarea creditului integral al unei tranzacții temporare facturate anterior.	O inversare a vânzărilor facturate pentru orele și suma din detaliile liniei de facturare inițiale pentru timp.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate pentru orele și suma din detaliile liniei de facturare inițiale pentru timp.
Facturarea creditului parțial pe o tranzacție temporală.	O inversare a vânzărilor facturate pentru orele și suma facturate din detaliile liniei de facturare inițiale pentru timp.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate care se taxează pentru orele și suma din detaliile modificate ale liniei de facturare, o inversare a acestora și o facturare echivalentă efectivă.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate care se taxează pentru orele și suma rămasă după deducerea cifrelor corectate pe detaliile liniei de facturare.
Facturarea creditului integral al unei tranzacții de cheltuială facturate anterior.	O inversare a vânzărilor facturate pentru cantitatea și suma din detaliile liniei de facturare inițiale pentru cheltuială.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate pentru cantitatea și suma din detaliile liniei de facturare inițiale pentru cheltuială.
Facturarea creditului parțial al unei tranzacții de cheltuială facturate anterior.	O inversare a vânzărilor facturate pentru cantitatea și suma facturată din detaliile liniei de facturare inițiale pentru o cheltuială.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate care se taxează pentru cantitatea și suma din detaliile corectate ale liniei de facturare, o inversare a acestora și o facturare echivalentă efectivă.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate care se taxează pentru cantitatea și suma rămasă după deducerea cifrelor corectate pe detaliile liniei de facturare.
Facturarea creditului integral al unei tranzacții de materiale facturate anterior.	O inversare facturată a vânzărilor pentru cantitatea și suma din detaliile liniei inițiale de facturare pentru material.
	O valoare reală nefacturată nouă a vânzărilor pentru cantitatea și suma din detaliile liniei inițiale de facturare pentru material.
Facturarea creditului parțial pentru o tranzacție de materiale.	O inversare de factură de vânzări pentru cantitatea și suma facturate pe detaliile liniei inițiale a facturii pentru material.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate care este taxabilă pentru cantitatea și suma din detaliile editate ale liniei de facturare, o inversare a acesteia și o valoare reală echivalentă a vânzărilor facturate.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate care se taxează pentru cantitatea și suma rămasă după deducerea cifrelor corectate pe detaliile liniei de facturare.
Facturarea creditului integral al taxei unei tranzacții facturate anterior.	O inversare a vânzărilor facturate pentru cantitatea și suma din detaliile liniei de facturare inițiale pentru taxă.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate pentru cantitatea și suma din detaliile liniei de facturare inițiale pentru taxă.
Facturarea creditului parțial al taxei unei tranzacții facturate anterior.	O inversare a vânzărilor facturate pentru cantitatea și suma facturată din detaliile liniei de facturare inițiale pentru taxă.
	O nouă valoare reală a vânzărilor nefacturate care se taxează pentru cantitatea și suma din detaliile corective modificate ale liniei de facturare, o inversare a acestora și o facturare echivalentă efectivă.
Facturarea creditului integral al jalonului facturat anterior.	O inversare a vânzărilor facturate pentru suma din detaliile liniei de facturare inițiale pentru jalon. Starea facturii pentru reper este actualizată din Factură client postată în Gata de facturare.
Facturarea creditului parțial al jalonului facturat anterior.	Acest scenariu nu este acceptat.