Notă
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să vă conectați sau să modificați directoarele.
Accesul la această pagină necesită autorizare. Puteți încerca să modificați directoarele.
Important
Dynamics 365 Project Service Automation a evoluat în Dynamics 365 Project Operations. Pentru mai multe informații, vezi Project Service Automation Tranziție.
Valabil pentru aplicația Project Service versiunile 2.x și 1.x
Șabloanele de proiect vă economisesc timp dacă compania dumneavoastră licitează în mod regulat pentru tipuri similare de proiecte. Acestea oferă un set standard de roluri și ore estimate pentru un tip de proiect. Managerii de cont și managerii de proiect pot crea proiecte pe baza unui șablon de proiect sau pot copia șablonul și pot crea unul propriu.
Componentele șablonului de proiect
Un șablon de proiect este format din trei componente:
Structura de defalcare a lucrului: O structură de defalcare a muncii într-un șablon de proiect are același set de elemente ca în proiect. Puteți crea o ierarhie de sarcini, puteți asocia roluri la sarcină, puteți defini atribute de planificare, puteți seta dependențe și puteți vizualiza toate datele din Gantt. Structura de defalcare a muncii din șabloanele de proiect acceptă, de asemenea, moduri de activitate pentru fiecare activitate. Nu există nicio diferență între un șablon de proiect și un proiect atunci când creați un program de lucru.
Estimări de proiect: Estimările de proiect din șabloane funcționează la fel ca în proiecte, cu excepția listelor de prețuri pentru prețurile implicite de cost și de vânzare sunt întotdeauna listele de costuri și prețuri de vânzare implicite definite în parametrii Project Service. Restul funcționalității este aceeași ca într-un proiect.
Formarea echipei de proiect: atunci când formați o echipă de proiect pentru un șablon de proiect, nu puteți rezerva o resursă denumită într-un șablon. Puteți utiliza Generare echipă de proiect în structura defalcării lucrului pentru a genera un set de resurse generice. De asemenea, puteți specifica abilitățile și competențele necesare pentru resursele generice. Nu puteți înlocui o resursă generică cu o resursă care poate fi rezervată în șabloanele de proiect.
Crearea unui șablon de proiect dintr-un proiect existent
Puteți crea un șablon de proiect dintr-un proiect în următoarele moduri:
- Structura de defalcare a muncii: O structură de defalcare a muncii într-un șablon derivat dintr-un proiect va copia toate sarcinile și dependențele. Atribuirile create se vor baza pe membrii generici ai echipei care sunt adăugați la echipa de proiect atunci când este creat șablonul de proiect.
- Estimări de proiect: Când un șablon de proiect este creat dintr-un proiect existent, estimările din proiectul sursă sunt copiate în șablonul de proiect.
- Membrii echipei de proiect: Când se creează un șablon dintr-un proiect existent, toți membrii denumiți ai echipei sunt înlocuiți cu resursa generică a organizației. Toate numele și rolurile de poziție sunt menținute.
Crearea unui proiect dintr-un șablon
Puteți crea un proiect dintr-un șablon în următoarele moduri:
Când creați un proiect din ofertă, puteți alege un șablon de proiect în formularul de creare rapidă a proiectului.
Când creați un proiect făcând clic pe Proiect nou, formularul de proiect se afișează înainte de a salva înregistrarea. De aici, puteți face clic pe Alegeți un câmp șablon pentru a alege din lista de șabloane de proiect predefinite din organizația dvs.
Faceți clic pe Creare proiect dintr-un șablon pe pagina Șablon de proiect pentru a crea un proiect din șablon.
Copierea componentelor unui șablon într-un proiect
Când copiați componentele unui șablon într-un proiect, există câteva lucruri despre care ar trebui să știți.
Copierea unei structuri de defalcare a lucrului: Atunci când copiați structura de defalcare a lucrului dintr-un șablon de proiect, dacă proiectul are un calendar de proiect diferit de cel al șablonului, orele de lucru din calendarul proiectului vor fi aplicate la planificarea activităților. Acest lucru ajustează programul la calendarul proiectului de susținere. În mod similar, prima activitate din structura de defalcare a muncii ia data de începere a proiectului, astfel încât restul planificării ierarhiei activităților este actualizat pe baza duratei și a dependențelor specificate în structura de defalcare a muncii a șablonului.
Copierea estimărilor de proiect: Când copiați pe linii de estimare a proiectului, listele de prețuri sunt actualizate pe baza unității proprietare a proiectului pentru lista de prețuri de cost și a clientului pentru lista de prețuri de vânzare. Costul unitar și prețurile de vânzare sunt determinate din aceste liste de prețuri pentru proiectele asociate unei entități de vânzări.
Copierea unei echipe de proiect: Când copiați echipa de proiect din șablon într-un proiect, resursele generice sunt copiate, împreună cu abilitățile și competențele definite în șablon. Alocările de resurse generice sunt, de asemenea, menținute ca în șablonul de proiect.