Partajați prin


Noua experiență cu formularul de cotație

Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/non-stoc, implementare simplă - acord cu facturarea proforma

Acest articol oferă informații despre actualizările formularului de oferte de proiect din Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Lansăm versiunea inițială a noii noastre experiențe de cotație. Scopul este de a îmbunătăți experiența generală a utilizatorului, de a utiliza noi capabilități ale platformei și de a simplifica interacțiunile utilizatorului atunci când este creată o ofertă.

Iată câteva dintre caracteristici:

  • O experiență nouă, curată, care utilizează un singur aspect de formular
  • Un nou control indicator de performanță cheie (KPI) care evidențiază valorile cheie ale cotațiilor
  • O reducere a numărului de interacțiuni cu formulare
  • Vizualizări de date axate pe scenariu

Modificări de utilizare

Am redus semnificativ numărul de file din formularul Citat . Această secțiune descrie modificările și unde să le găsiți.

Filă rezumat

Toate filele aferente cotației sunt mutate în fila Rezumat . Această filă conține toate detaliile formularului pentru oferta, inclusiv detaliile de facturare a clienților, liste de prețuri, cronologie, grafice și KPI-uri care evidențiază starea ofertei.

Fila Linii de proiect

Grila Quote Lines este actualizată pentru a include noile capabilități de grilă ale platformei. Aceste capabilități includ abilitatea de a edita filtre de linie, cum ar fi timpul, cheltuielile, materialul sau taxa. Când selectați numele, se deschide formularul de linie de citat moștenit.

Fila Linii de produse

Fila Linii de produse include toate capabilitățile produsului, astfel încât să puteți adăuga linii de cotație bazate pe produs pentru proiect.

Fila Analize

Fila Analitice este o replică a filei „Analitice” Analitice , în care puteți face o analiză profundă. scufundă-te în datele din spatele citatului.

Recalculați trebuie selectat pe cotație pentru a actualiza KPI-urile.

Înlocuirea prețului rolului în formularul de cotație

Butonul Override preț, integrat în formularul Linie de cotație, facilitează modificarea înlocuirilor de preț pentru detaliile liniei de cotație. Această funcționalitate reduce semnificativ numărul de clicuri și simplifică procesul de ajustare a prețurilor menținând în același timp concentrarea în contextul fiecărui detaliu specific al liniei de cotație.

Instrucțiuni de utilizare: Selectați detaliul liniei de ofertă care necesită ajustarea prețului. Faceți clic pe butonul Preț Override pentru a iniția procesul de modificare a prețului. Apare un derulant, care vă permite să editați prețul păstrând în același timp contextul detaliului liniei de cotație.

Funcționalitate: Dacă există o modificare existentă a prețului, noul preț este actualizat automat. În cazurile în care nu există nicio modificare existentă, o nouă modificare a prețului este actualizată. Butonul de înlocuire a prețului se aprinde numai dacă prețul pe care îl editați provine din lista de prețuri pentru rol.

Detalii suplimentare: La creare, anularea prețului i se atribuie o dată implicită de intrare în vigoare, aliniată cu data de începere a Listei de prețuri. Aveți opțiunea de a specifica o dată de intrare în vigoare diferită pentru anularea prețului în cadrul derulantului. Domeniul de aplicare a depășirii prețului este configurat automat la cotația respectivă.

Grilă de linie de citare imbricată

Odată cu introducerea grilei imbricate, aveți capacitatea de a vizualiza și edita ambele linii de citat și detaliile corespunzătoare ale liniilor de cotație într-o singură interfață de grilă. Această funcționalitate îmbunătățește utilizarea și eficiența, oferind o vizualizare consolidată a tuturor informațiilor asociate, permițând în același timp editarea fără întreruperi atât a liniilor de cotație, cât și a detaliilor liniei de cotație. Liniile de cotație sunt prezentate cu detaliile liniei de cotație respective, acestea din urmă fiind imbricate în aceeași grilă, eliminând nevoia de a comuta între mai multe ecrane sau file.