Închideți oportunitățile drept câștigate sau pierdute

Închideți oportunitatea când ați câștigat sau pierdut afacerea. Închiderea oportunității vă ajută să urmăriți canalul de vânzări și să estimați vânzările viitoare.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Închiderea unei oportunități

1. În harta site-ului Centrului de vânzări, selectați Oportunități.

2. Deschideți oportunitatea pe care doriți să o închideți.

3. Selectați fila Citate și asigurați-vă că toate ghilimelele sunt în starea Închis . Pentru instrucțiuni despre cum să închideți o ofertă, consultați Închiderea unei oferte.

4. În partea de sus a formularului Oportunitate , efectuați una dintre următoarele:

   • Pentru a închide oportunitatea ca câștigată, selectați Închidere ca câștigată.

   • Pentru a închide oportunitatea ca pierdută, selectați Închidere ca pierdută.

     

5. Verificați și actualizați detalii precum venitul real, concurența, data de închidere și descrierea.

   Notă

   Dacă administratorul dvs. a adăugat câmpuri personalizate la formularul Oportunitate de închidere, veți vedea câmpuri suplimentare în formular.

   

Notă

După ce închideți o înregistrare de oportunitate, categoria de prognoză a oportunității este actualizată automat la Câștig sau Pierdut , în funcție de selecția dvs. pentru închiderea oportunității.

Vizualizați detaliile introduse în timp ce închideți o oportunitate

În calitate de manager de vânzări, este posibil să doriți să vizualizați detaliile introduse de agenții dvs. de vânzări în timp ce închideți o oportunitate pentru a înțelege motivul câștigării sau pierderii oportunității.

1. În harta site-ului Centrului de vânzări, selectați Oportunități și selectați Oportunități închise vizualizarea.

2. Deschideți oportunitatea pentru care doriți să vizualizați detaliile.

3. Selectați Activități conexe>.

4. În selectorul de vizualizare, selectați Vizualizare asociată activității închise.

5. Faceți dublu clic pe tipul de activitate Închidere oportunitate pentru a vedea detaliile introduse în timp ce închideți oportunitatea.

   

Pentru informații despre cum să remediați erorile frecvente pe care le puteți vedea în timp ce închideți o oportunitate, consultați ghidul de depanare.

Redeschideți o oportunitate închisă

Puteți redeschide o oportunitate închisă dacă clientul este interesat să urmărească oportunitatea.

1. În harta site-ului Centrului de vânzări, selectați Oportunități.

2. Pentru a vedea toate oportunitățile închise, în selectorul de vizualizare, selectați vizualizarea Oportunități închise .

3. Selectați oportunitatea pe care doriți să o redeschideți și, pe bara de comandă, selectați Redeschideți oportunitate.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Promovați vânzările de la lead la comandă
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Rezolvați problemele legate de oportunități