Configurați produsele

Utilizați produse din Dynamics 365 Sales pentru a defini produsele sau serviciile pe care le oferă organizația dvs.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați un produs

Produsele sunt coloana vertebrală a afacerii dumneavoastră. Ele pot fi produse sau servicii fizice - orice vine organizația dumneavoastră. Reprezentanții dvs. de vânzări folosesc produsele pe care le creați în Vânzări pentru a genera oferte de vânzări, campanii de marketing, comenzi și facturi. De asemenea, reprezentanții serviciului de relații cu clienții le pot utiliza atunci când creează cazuri de servicii pentru relații cu clienții.

Produsele pe care le creați sunt vizibile pentru toți utilizatorii din organizația dvs.

1. În funcție de aplicația de vânzări pe care o utilizați, efectuați una dintre următoarele:

   • Dacă utilizați aplicația Sales Hub,
     1. Selectați Modificare zonă din colțul din stânga jos al hărții site-ului, apoi selectați Setări aplicații.
     2. În zona Catalog de produse , selectați Familii și produse.
   • Dacă utilizați aplicația Sales Professional,
     • Selectați Lista de prețuri de pe harta site-ului.

2. (Aplicabil pentru Sales Premium și Sales Enterprise) Pentru a crea un produs copil într-o familie de produse existentă, selectați familia din listă, apoi pe bara de comandă, selectați Adăugați produs. Familia selectată devine familia părinte a noului produs pe care l-ați creați. Mai multe informații: Creați o familie de produse

3. Pentru a crea un produs independent, selectați Adăugați produs. Următorul grop

   

4. Completați-vă informațiile:

   • Nume

   • ID produs

   • Părinte: selectați un părinte nou pentru acest produs. Mai multe informații: Schimbați părintele unui produs (reparenting)

   • Valabil de la/Valabil până la: definiți perioada pentru care este valabil produsul selectând a Valid de la și Valabil până la data.

   • Grup de unități: selectați un grup de unități. Un grup de unități este o colecție de diverse unități în care este vândut un produs și definește modul în care sunt grupate elementele individuale în cantități mai mari. De exemplu, dacă adăugați semințe ca produs, este posibil să fi creat un grup de unități numit „Semințe” și să-i fi definit unitatea principală ca „pachet”.

   • Unitate implicită: selectați cea mai comună unitate în care va fi vândut produsul. Unitățile sunt cantitățile sau măsurătorile în care vă vindeți produsele. De exemplu, dacă adăugați semințe ca produs, le puteți vinde în pachete, cutii, sau pungi. Fiecare dintre acestea devine o unitate de produs. În cazul în care semințele se vând în principal în pachete, selectați pachet ca unitate.

     Mai multe informații: Creați un grup de unități și adăugați unități la acel grup

   • Lista de prețuri implicite: dacă acesta este un produs nou, acest câmp este doar pentru citire. Înainte de a selecta o listă de prețuri implicită, trebuie să completați toate câmpurile obligatorii și apoi să salvați înregistrarea. Deși lista de prețuri implicită nu este obligatorie, după salvarea înregistrării de produs se recomandă setarea unei liste de prețuri implicite pentru fiecare produs. Dacă o înregistrare a clientului nu conține o listă de prețuri, Vânzări poate utiliza lista de prețuri implicită pentru generarea de oferte, comenzi și facturi.

   • Decimale acceptate: introduceți un număr întreg între 0 și 5. Dacă produsul nu poate fi împărțit în cantități fracționare, introduceți 0. Precizia câmpului Cantitate din înregistrarea produsului de ofertă, comandă sau factură este validată în raport cu valoarea din acest câmp dacă produsul nu are asociată o listă de prețuri.

   • Subiect: Asociați acest produs cu un subiect. Utilizați subiectele pentru a clasifica produsele dvs. și pentru a filtra rapoarte.

5. Selectați Salvați.

6. În cazul în care creați acest produs sub o familie, produsul va moșteni proprietățile din familia sa părinte. Pentru a modifica proprietatea unui produs, în secțiunea Proprietăți produs , deschideți proprietatea selectând numele și selectând Înlocuire. Mai multe informații: Utilizați proprietăți pentru a descrie un produs

7. Pentru a adăuga relații cu produse, selectați fila Relație și apoi selectați Relații. Mai multe informații: Definiți produse similare pentru a crește șansele de vânzări

8. Pentru a vedea toate produsele care sunt asociate cu acest produs într-un pachet, selectați fila Conexe și selectați Pachete de produse.

9. Selectați Salvați.

Notă

Previzualizarea proprietăților unui produs nu este acceptată în prezent.

Pașii următori obișnuiți

Definiți prețul produselor cu liste de prețuri și articole din lista de prețuri

Clasificați produsele și pachetele în familii de produse

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Consultați și

Creați un catalog de produse
Gestionați literatura de vânzare
Schimbați părintele unui produs (reparenting)