Partajați prin

Redeschideți clienții potențiali în Dynamics 365 Sales

  • Articol

Vești bune! Un client potențial de care ai crezut că nu era interesat v-a contactat și se pare că persoana va cumpăra în cele din urmă. Presupunând că ați descalificat clientul potențial (în loc să îl ștergeți), veți putea să-l redeschideți fără reintroducerea tuturor informațiilor vechi adunate deja.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Redeschideți un lead

  1. În lista de clienți potențiali, selectați săgeata în jos, apoi selectați vizualizarea Leads închise .

Afișează clienții potențiali închisi în Dynamics 365 Sales.

  1. Selectați clientul potențial pe care doriți să îl redeschideți, apoi selectați Reactivare client potențial.

Afișează reactivarea unui client potențial în Dynamics 365 Sales.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Creați sau editați un client potențial
Ce se întâmplă dacă nu mai lucrezi la un lead?