Aplicația membru al echipei de vânzări pentru utilizatorii cu licență pentru membru al echipei

Aplicația Sales Team Member este concepută pentru scenariile de vânzări ușoare în care utilizatorii nu au nevoie de capabilitățile complete ale unei aplicații de întreprindere.

Instalarea și accesul aplicației pentru membrii echipei de vânzări

Aplicația Sales Team Member este inclusă cu licența Team Member și este preinstalată în toate mediile de vânzări care au aplicația Hub de vânzări. Administratorii de sistem pot utiliza roluri de securitate pentru a controla vizibilitatea aplicației, dacă este necesar.

Atribuiți rolul de membru al echipei de vânzări utilizatorilor care vor accesa aplicația. Dacă doriți să acordați permisiuni personalizate utilizatorilor dvs., vă recomandăm să clonați rolul aplicației Membru al echipei de vânzări și să acordați permisiunile necesare în conformitate cu Microsoft Dynamics 365 Ghid de licențiere.

Pentru a afla despre atribuirea rolului, consultați Atribuirea unui rol de securitate unui utilizator în documentația Power Platform .

Accesați aplicația pentru membrii echipei de vânzări

Utilizatorii cu licența de membru al echipei pot accesa pagina de aplicații Dynamics 365 și pot selecta aplicația Membru echipei de vânzări .

Când utilizatorii deschid aplicația Membru al echipei de vânzări, pe harta site-ului, vor vedea entitățile disponibile.

Funcții disponibile în aplicația pentru membrii echipei de vânzări

În faza de acces timpuriu a aplicării licențelor pentru membru al echipei, utilizatorii cu licența de membru al echipei pot utiliza modulele de aplicații desemnate alături de toate aplicațiile existente.

Modulele de aplicații desemnate sunt:

• Membru al echipei de serviciu pentru relații cu clienții
• Membru al echipei de vânzări
• Hub resurse proiect

La un nivel înalt, utilizatorii cu licența de membru al echipei pot efectua următoarele sarcini în aplicația de membru a echipei de vânzări:

• Gestionarea relațiilor cu clienții: activitatea cu persoane de contact sau vizualizarea conturilor.
• Gestionarea clienților potențiali și a oportunităților: consultați clienții potențiali sau oportunitățile legate de conturi sau de persoane de contact sau vizualizați alte date referitoare la vânzări.
• Adăugați note și activități, cum ar fi sarcinile.

Administratorii pot configura aplicația pentru scenarii suplimentare, dar nu dincolo de cele enumerate în Microsoft Dynamics 365 Ghid de licențiere. Pentru mai multe informații despre drepturile de utilizator pentru licența Team Member, consultați Microsoft Dynamics Ghidul de licențiere 365.

Consultați și

Licență membrii echipei Dynamics 365