Aflați elementele de bază ale Dynamics 365 Sales
Aflați cum să accesați aplicația de vânzări, să navigați în interfața de utilizare și să înțelegeți datele din aplicație și câteva Sfaturi rapide.
Cerințe de licență și rol
| Tipul de cerință | Trebuie să ai |
|---|---|
| Licenţă | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365 |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări |
Deschideți aplicația de vânzări
Vizitați pagina Aplicații pe office.com.
Selectați unul dintre următoarele Carduri, în funcție de licența dvs.:
- Pentru Sales Enterprise, selectați Hub de vânzări.
- Pentru Sales Professional, selectați Sales Professional.
Dacă nu vedeți niciunul dintre aceste Carduri, contactați administratorul Dynamics 365 pentru a obține acces.
Navigați folosind harta site-ului
Următoarea imagine arată harta site-ului sau meniul aplicației Hub de vânzări. Harta site-ului vă ajută să navigați în diferitele zone ale aplicației.
| Număr | Descriere |
|---|---|
| 1 | Deschideți sau restrângeți harta site-ului. |
| 2 | Accesați articolele recente la care ați lucrat sau clienții pe care i-ați fixat. |
| 3 | Accesați tot ceea ce aveți nevoie pentru a comunica cu clienții, pentru a vă gestiona pipeline și alte înregistrări legate de vânzări. |
| 4 | Utilizați zona de modificare pentru a comuta între Vânzări și alte setări. |
| 5 | Accesați bara de comandă pentru acțiuni rapide. |
Creare rapidă - Introduceți rapid noi înregistrări
Comanda Creare rapidă face rapidă și ușoară procedura de a introduce aproape orice tip de informații în sistem. Comanda este în bara de navigare, deci este întotdeauna disponibilă ori de câte ori trebuie să introduceți informații noi în sistem.
Cu Creare rapidă, trebuie să completați doar câteva câmpuri. Mai târziu, când aveți mai mult timp sau mai multe informații, puteți completa mai multe detalii.
Pe bara de navigare, selectați butonul Nou și apoi selectați înregistrarea pe care doriți să o creați.
Sfat
Pe un dispozitiv mobil, din bara de navigare, atingeți
, apoi atingeți Meniu Creare rapidă.Completați câmpurile, apoi selectați Salvați.
Utilizați Copilot pentru a fi productiv și eficient
Copilot este un AI Asistent care vă ajută să găsiți informații legate de evidențele dvs. de vânzări. Copilot poate rezuma rapid informații despre clienții potențiali și oportunitățile dvs., vă poate ajuta să reveniți la curent cu modificările recente aduse înregistrărilor dvs., să vă pregătiți pentru întâlniri și să vă îmbogățiți clienții potențiali cu informații din alte surse. Mai multe informații: Utilizați Copilot în Dynamics 365 Sales
Selectați pictograma Copilot
din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a deschide panoul lateral Copilot.Selectați pictograma strălucitoare
pentru a vedea solicitările pe care le puteți utiliza.
De exemplu, selectați Obține informații>Rezuma oportunitate, tastați „/”, apoi selectați numele unei oportunități. Copilot va rezuma detaliile cheie ale oportunității pentru dvs.
Caracteristicile principale
Odată ce sunteți în aplicație, puteți începe să lucrați la procesele dvs. de vânzare.
Iată câteva puncte importante ale Dynamics 365 Sales:
Perspective vizuale. Tablourile de bord și diagramele predefinite au aproape tot ceea ce aveți nevoie pentru a obține o perspectivă asupra afacerii dvs.
Mai multe informații: Obțineți informații cu tablourile de bord din Dynamics 365 Sales.
Detalii complete client° vizualizare. Odată ce ați ajuns în aplicație, obțineți rapid o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă cu un client, cum ar fi comunicarea cu acesta, progresul tranzacțiilor individuale și multe altele, toate într-un singur loc.
Flux de business. Fluxurile de proces ghidate de pe formularul Lead and Opportunity vă spun exact ce trebuie să faceți în continuare. Puteți afla rapid pașii pe care trebuie să le faceți pentru a crește probabilitatea unei vânzări reușite și a numărului crescut de vânzări. Bara de proces poate fi andocată în partea dreaptă a ecranului pentru o experiență omniprezentă în timp ce lucrați la oportunitate.
Cronologia activităților. Toate întâlnirile pe care le planificați în timp ce lucrați la o oportunitate, e-mailurile pe care le trimiteți sau apelurile telefonice pe care le faceți sunt disponibile într-un singur loc, oferindu-vă tot contextul de care aveți nevoie pentru a vă face treaba.
Stocați și vizualizați documente în contextul înregistrărilor. Aveți prezentări sau documente pentru o oportunitate peste tot? Stocați-le pe toate într-un singur loc, așa că oricine lucrează la oportunitate le poate vedea!
Mai multe informații: Colaborați folosind SharePoint.
Proces simplificat de oportunitate de facturare. Este ușor să mutați un client prin canalul de vânzări. Doar generați o ofertă direct din oportunitatea la care lucrați și activați-o. Utilizați aceeași ofertă pentru a genera rapid o factură și pentru a marca afacerea drept câștigată. De asemenea, puteți să trimiteți oferte și facturi prin e-email clientului dvs. cu un singur clic.
Mai multe informații: Înțelegeți procesul de vânzare.
Șabloane de documente. Șabloanele Word și Excel asigură că documentele pe care le trimiteți clienților dvs. se aliniază cu marca companiei dvs.
Mai multe informații: Gestionați șabloanele Word.
Date de vânzări oriunde și oriunde. Obțineți toate datele despre clienți și vânzări direct pe dispozitivul mobil sau pe tabletă. Indiferent dacă vizitați un client sau pe drum, vă puteți scoate rapid dispozitivul pentru a actualiza oportunitatea cu informații. Mai mult - obțineți aceeași experiență consistentă, indiferent de dispozitivul pe care îl utilizați.
Pentru informații despre cum să utilizați aplicația mobilă Dynamics 365 Sales, consultați Utilizarea aplicației mobile Dynamics 365 Sales
Înțelegeți datele din aplicație
În fiecare zi, veți lucra cu diferite înregistrări de client și tipuri de înregistrări, pe măsură ce deplasați clienții prin procesele dumneavoastră de afaceri, colectați date la care trebuie să completați câmpurile pentru înregistrări - și, în cele din urmă, pentru a câștiga noi afaceri.
Ce este o înregistrare? În Dynamics 365 Sales, o înregistrare este o unitate completă de informații, cum ar fi toate informațiile despre un singur contact. Vă puteți gândi la ea ca la un rând dintr-un tabel. De exemplu, de fiecare dată când adăugați un cont nou la aplicație, creați o înregistrare nouă în aplicația Sales.
Ce este un tip de înregistrare? Fiecare înregistrare pe care o adăugați în sistem aparține unui anumit tip înregistrare, cum ar fi un cont, contact, client potențial sau oportunitate.
Procesele de afaceri din Dynamics 365 Sales
Procesele de afaceri îi ajută pe toată lumea să urmeze cele mai bune practici, chiar și atunci când se ocupă de situații care nu apar des. Un pas se finalizează prin introducerea de date sau prin marcarea pasului ca terminat în bara de proces din partea de sus a ecranului. Atunci când toți pașii sunt efectuați, puteți trece la etapa următoare.
Pentru informații despre cum să creați sau să personalizați fluxurile de procese de afaceri, consultați tutorialul: Creați un flux de business
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.