Partajați prin

Analizați fluxul de oferte între instantaneele de prognoză

  • Articol

Notă

Începând cu 30 iunie 2024, funcția instantanee din prognoză va fi retrasă. Află mai multe.

În calitate de manager de vânzări, analiza fluxului de oferte între instantanee vă ajută să identificați ofertele care se mișcă în direcția corectă și acele oferte care necesită atenție pentru a vă îndeplini prognoza de vânzări. Puteți analiza anumite oferte care au contribuit la creșterea sau scăderea angajamentului dvs. de prognoză. Această analiză vă permite să Urmărire cu echipele dvs. și să le instruiți despre cum să vă îmbunătățiți acuratețea prognozelor.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Vedeți fluxul de oferte între instantanee

Condiție prealabilă

Verificați dacă cel puțin două instantanee sunt disponibile pentru prognoză. Mai multe informații: Vizualizați instantanee

Vizualizați și înțelegeți un flux de oferte

  1. În aplicația Hub de vânzări , accesați Performanță>Prognoze.

  2. Selectați o prognoză, apoi alegeți o perioadă de prognoză pentru aceasta.

  3. Selectați fila Flux . Fila este disponibilă numai dacă ați activate instantanee.

    Se afișează o diagramă Sankey cu o comparație între cele mai recente două instantanee pentru prognoză. Ordinea categoriilor de prognoză depinde de modul în care coloanele de prognoză sunt aranjate în vizualizarea grilei.

    Diagramă Sankey cu fluxul de tranzacții

  4. Pentru a compara instantanee, alege date Start și Sfârșit din calendar. Selectați Se aplică.

    Diagrama este actualizată pentru a afișa fluxul tranzacției. Fluxul este determinat pe baza categoriei de prognoză a oportunității între instantaneele datei de început și ale datei de încheiere. De exemplu, dacă o oportunitate a fost în starea Committed la data de începere și a fost mutată în Won la final data, veți vedea fluxul de oportunități de la Committed la Won în diagrama flux.

    Ofertele curg între două instantanee

    Următoarele categorii din fluxul de tranzacții sunt calculate pe baza deplasării tranzacțiilor. Să le înțelegem cu un exemplu de scenariu. Să presupunem că prognoza dvs. este pentru un exercițiu financiar cu patru trimestre – începând din ianuarie-martie (Q1), aprilie-iunie (Q2), iulie-septembrie (Q3), octombrie-decembrie (Q4). Să comparăm instantaneele din 1 iulie și 31 august.

    Categoria de prognoză Descriere Exemplu
    Trimitere prin push sau primire prin pull Aceste categorii includ oportunități care au fost mutate în perioada instantaneu din următoarele motive:

    • Oportunități care au fost mutate de la un vânzător la altul în cadrul ierarhiei de prognoză.

    • Oportunități care au fost mutate de la o perioadă de prognoză la alta în cadrul intervalului de date al prognozei.

    		 Schimbarea proprietarului: Dustin Ochs și Amber Rodriguez sunt directori de vânzări care raportează la Kenny Smith. Câteva oportunități ale lui Dustin au fost transferate către Amber între instantaneele datei de început și ale datei de încheiere. Oportunitățile transferate apar în categoria Excluși pentru Dustin și Categoria Intrați pentru Chihlimbar. Cu toate acestea, nu va exista nicio schimbare pentru Kenny, deoarece mișcarea se află în aceeași ierarhie.
    Modificarea datei:
    Câteva oportunități ale lui Kenny Smith despre care se estimează că se vor închide în Q3, ca pe 1 iuliest s-au mutat în Q4 la 31 augustst. Aceste oportunități sunt afișate în categoria Exclus la data de încheiere instantaneu.
    Oferte noi Noile oportunități care au fost adăugate între data de început și cea sfârșit din instantaneu apar ca oferte noi în coloana Dată de început, din instantaneu. Oportunități care au fost create între 1 iulie și 31 august.
    Eliminat Oportunități care au ieșit din prognoză din unul dintre următoarele motive:

    • Data de închidere estimată a oportunității a ieșit din intervalul de date prognozat.

    • Oportunitatea este ștearsă.

    • Oportunitatea a ieșit din ierarhia de prognoză

    • Oportunități care au fost mutate în următorul exercițiu financiar.

    • Oportunități care au fost mutate din organizația lui Kenny Smith în organizația lui Olivia Wilson.

  5. Treceți cu mouse-ul peste o categorie de prognoză din stivă pentru a vedea un rezumat al categoriei, inclusiv categoria de prognoză cu data instantaneului, bugetul agregat și numărul de oportunități care influențează suma agregată. De asemenea, fluxul este evidențiat pentru a arăta modul în care oportunitățile sunt în tendințe între instantanee.

  6. Pentru a vedea oportunitățile de bază, selectați o categorie de prognoză din stivă. Oportunitățile sunt afișate într-o grilă cu compararea alăturată a modului în care datele granulare pentru fiecare oportunitate - cum ar fi proprietarul, valoarea, data și categoria de prognoză - se schimbă în coloanele de la data de început la cele de la data de încheiere.

    Oportunități de bază ale unei categorii de prognoze

    Nu puteți să editați oportunitățile în linie. Cu toate acestea, în coloana Acțiune , selectați pictograma de navigare corespunzătoare oportunității pe care doriți să o editați. Modificările salvate nu vor afecta starea oportunității din instantaneu, deoarece instantaneele sunt luate la un moment dat în timp folosind date înghețate.

Al cui flux de tranzacții îl vizionez?

Puteți identifica dacă fluxul selectat este pentru o echipă sau o persoană, consultând antetul fluxului de tranzacții:

  • Dacă numele titlului conține Nume de utilizator (Grup), vă uitați la fluxul de oferte al echipei unui utilizator.

  • Dacă numele titlului conține doar Nume de utilizator, vă uitați la fluxul de oferte ale unui utilizator individual.

Vizualizarea fluxului de tranzacții al altor utilizatori depinde de ierarhia de vânzări definită pentru dvs. Pentru a afla mai multe, consultați Prognoze și ierarhia vânzărilor.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Vizualizați instantanee
Faceți instantanee automat
Despre prognoza premium