Întrebări frecvente privind managementul prognozelor
Acest articol răspunde la întrebările frecvente despre gestionarea prognozelor în Dynamics 365 Sales and Sales premium.
Cine deține prognoza?
Pentru a vedea proprietarul prognozei:
- În aplicația Hub de vânzări, selectați Setări aplicație.
- Sub Gestionarea performanței, selectați Configurare prognoză.
- Selectați configurația de prognoză care are legătură cu prognoza, apoi selectați Permisiuni pas.
- Verificați câmpul Câmpul de căutare proprietar pentru a determina cine deține prognoza.
Pentru mai multe informații, accesați Definiți proprietarul prognozei.
Cum modific calculul prognozei pentru oportunitățile pierdute?
În mod implicit, calculul estimativ pentru oportunitățile pierdute se bazează pe venitul real. Pentru a-l schimba în venitul estimat, accesați Aspectul pas al configurației de prognoză, selectați Pierdut prognoză categorie, apoi selectați Est. Venituri în câmpul Suma . Pentru mai multe informații, accesați Alegeți aspectul și coloanele.
Pot seta manual categoria de prognoză a unei oportunitati ca câștigată sau pierdută?
Tehnic, poți. Formularul Oportunitate și grilele editabile, altele decât grila din prognoză, permit selectarea Câștigat sau Pierdut ca categorii de prognoză.
Cu toate acestea, setarea manuală a categoriei de prognoză interferează cu prognoza și valorile acumulate și nu este o practică ideală. De exemplu, dacă setați manual valoarea unei oportunitati la Câștigat fără a închide oportunitatea, este posibil ca oportunitatea să nu apară nici măcar în prognoză. În mod prestabilit, previziunile sunt configurate pentru a afișa o oportunitate ca Câștigată numai când sunt disponibile venitul real și data reală de închidere.
Cea mai bună practică este să închideți oportunitatea ca Won sau Lost și actualizarea automată a categoriei de prognoză. Pentru mai multe informații, accesați Închideți oportunitățile ca câștigate sau pierdute.