Capacitățile de validare a datelor din LinkedIn Sales Navigator

Acest articol descrie capabilitățile de validare a datelor ale soluției LinkedIn Sales Navigator pentru Dynamics 365 Sales, care te ajută să menții la zi structura organizațională a contactelor potrivite. Utilizează informațiile LinkedIn pentru a valida înregistrările de contact în Dynamics 365 Sales și vă permite să verificați din nou oportunitățile în așteptare sau să aveți un spărgător de gheață util atunci când luați legătura cu o persoană de contact.

Cerințe preliminare

Pentru a asigura actualizări în timp util în cazul în care un contact asociat schimbă compania, trebuie îndeplinite următoarele condiții prealabile:

• Un administrator activează funcția de sincronizare CRM în LinkedIn Sales Navigator. Pentru a afla mai multe, consultați CRM Sync & Activity Writeback pentru Dynamics 365.

• Un administrator activează validarea datelor LinkedIn în Sales Navigator. Pentru a afla mai multe, consultați Validarea datelor Sales Navigator pentru Dynamics 365.

• Ai o licență Microsoft Relationship Sales Solutions Plus. Pentru a afla mai multe, consultați secțiunea Dynamics 365 Sales din Ghidul de licențiere Microsoft Dynamics 365.

• Activezi setările de validare a datelor în Setări>Managementul afacerii>LinkedIn navigator de vânzări. Când activezi funcția de validare a datelor pentru prima dată, primești actualizări despre starea modificărilor companiei din ultimii doi ani. Ulterior, actualizările sunt trimise sistemului zilnic, la fiecare 24 de ore.

Accesați capacitățile de validare a datelor Dynamics 365 Sales

Mai multe metode te ajută să afli dacă firma unui contact s-a schimbat.

• Din organigrama de pe un registru de cont: Un punct roșu lângă numele unui contact în organigramă indică faptul că compania lor s-a schimbat de când ai construit organigrama.

• Din cardul Asistent relații din tabloul de bord social al activității de vânzări. Pentru a activa cardul Asistent de Relații,mergi la >>carduri Sales Insights Insight.

• Din Oportunități>Toate oportunitățile la risc - Vizualizarea stânga de contact în Dynamics 365 Sales.

• Din vizualizarea Persoane de contact>Toate persoanele de contact nu sunt la companie din Dynamics 365 Sales.

Actualizați detaliile de contact

Pentru a actualiza organigrama pentru o anumită persoană de contact, efectuați următorii pași în panoul Verificare detalii de contact .

1. În Dynamics 365 Sales, deschideți panoul Verifică Datele de contact așa cum este descris în secțiunea precedentă.

2. Sub widgetul LinkedIn Sales Navigator, căutați noul cont al acestui contact folosind câmpul Change Account.

3. Selectați Actualizare persoană de contact pentru a modifica informațiile companiei persoanei de contact.

Ignorați actualizarea propusă pentru o persoană de contact

Notă

Administratorul trebuie să activeze setarea Modificări de personal și angajare din Setările de integrare Sales Navigator pentru a ignora modificarea companiei unei persoane de contact. Pentru a afla mai multe despre această setare, consultați Activate LinkedIn Sales Navigator.

Pentru a ignora o actualizare propusă a unei organigrame, selectați Ignorare actualizare în panoul Verificare detalii de contact . Această opțiune ignoră doar actualizarea curentă. Dacă contactul are modificări în viitor, ești notificat din nou.

Când administratorul activează setarea Ocultare notificare de angajare în Setările de integrare Sales Navigator, selectarea Ignoră actualizările ignoră toate actualizările curente și viitoare pentru contact.

Informații corelate

Integrează soluții LinkedIn Sales Navigator pentru Dynamics 365 Sales