Partajați prin

Înțelegeți graficul oportunității de vânzări și etapele sale

  • Articol

Reprezentanții de vânzări sau managerii utilizează graficul de oportunități de vânzări predefinite pentru a vizualiza veniturile pentru o oportunitate bazată pe fiecare fază a oportunității. Următoarea imagine prezintă un eșantion grafic de oportunitate de vânzări cu faze de oportunitate, cum ar fi 1-Calificare, 2-Dezvoltare, etc.

Captură de ecran a graficului conductei de vânzări.

Notă

Dacă ați asociat diferite etape ale flux de business cu mai multe entități, fazele pipeline afișate în diagramă se vor baza doar pe etapele asociate cu entitatea de oportunitate. De exemplu, dacă ați asociat doar etapele de calificare și dezvoltare cu entitatea de oportunitate, graficul afișează date numai pentru aceste două etape.

Faza de canal a unei oportunități se bazează pe faza flux de business în care se află în prezent. Când o oportunitate trece prin etapele flux de business, faza conductei este setată la o valoare sub forma {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.

Pentru a înțelege cum este denumită fiecare dintre fazele conductei, accesați zona Setări pentru oportunitate și deschideți definiția flux de business asociată cu înregistrarea oportunității.

Există patru etape în fluxul predefinit al procesului de oportuntiate de vânzări. Fiecare etapă este mapată la o categorie unică, așa cum este evidențiat în secțiunea Proprietăți a următoarei imagini. Puteți personaliza definiția flux de business adăugând sau eliminând etape și, de asemenea, puteți modifica numele afișat pentru fiecare etapă. Valoarea atributului fazei canalului se bazează pe categoria etapei și nu este afectată de nicio modificare pe care o faceți pe numele afișat.

Definirea procesului de vânzări de oportunitate.

Valorile categoriei utilizate pentru fiecare etapă a procesului de afaceri sunt definite într-un set de opțiuni global numit Categorie de etapă. Când o oportunitate trece de la Calificare la Dezvoltare etapa a fluxului Procesului de vânzări de oportunitate, metadatele pentru categorie a noii etape (Dezvoltare, în acest exemplu) se citește. Deoarece ordinea etapei Dezvoltare în exemplul nostru este 2, faza de pipeline a oportunității este setată la 2-Dezvoltare.

Categoria de scenă set de opțiuni.

Eticheta pentru faza de canal a unei oportunități constă din ordinea de categorie (index) a fazei asociate urmată de numele categoriei. În acest fel, fazele conductei sunt aranjate într-o secvență care se potrivește cu ordinea opțiunilor de categorie asociate din metadatele Stage Category set de opțiuni. Dacă aveți nevoie de afaceri să introduceți o nouă etapă în flux — de exemplu, doriți ca etapa Negociere să apară între Propune și Închideți etape — trebuie să adăugați o nouă opțiune de categorie numită Negociere în cadrul Categoria de etapă set de opțiuni și asigurați-vă că este poziționată între Propune și Închidere și selectați această nouă opțiune de categorie pentru etapa de negociere a flux de business.

Consultați și