Roluri de securitate predefinite pentru Sales
Rolurile de securitate predefinite definesc permisiunile și nivelurile de acces specifice diferitelor personaje de vânzare. Atribuiți utilizatorilor roluri de securitate adecvate pentru a le acorda acces adecvat la sistem.
Rolurile de securitate predefinite
Rolurile de securitate controlează accesul utilizatorilor la date printr-un set de niveluri de acces și permisiuni. Combinația de niveluri de acces și permisiuni care sunt incluse într-un anumit rol de securitate definește accesul unui utilizator la date și interacțiunile acestuia cu acele date. Pentru mai multe informații, accesați Roluri și privilegii de securitate
Rolurile de securitate predefinite pentru Dynamics 365 Sales includ permisiuni și niveluri de acces de care vor avea nevoie persoanele implicite de vânzări. De exemplu, rolurile de securitate Manager de vânzări și Agent de vânzări pot fi asociate acelor utilizatori din organizația dvs. În calitate de administrator de sistem, puteți verifica permisiunile și nivelurile de acces acordate pentru fiecare rol și le puteți modifica în funcție de nevoile dvs. Pentru mai multe informații, accesați Creați sau editați un rol de securitate.
Rolurile de securitate predefinite sunt împărțite în următoarele categorii:
- Roluri de administrare și personalizare
- Roluri primare de vânzări
- Roluri funcționale
- Roluri de acces la aplicații
- Roluri interne
Roluri de administrare și personalizare
Următorul tabel listează rolurile pe care ar trebui să le atribuiți administratorilor și personalizatorilor din organizația dvs.
| Roluri de securitate | Cine are nevoie? | Se aplică la | Accesul include, dar nu se limitează la |
|---|---|---|---|
| Administrator de sistem | Utilizatori care au permisiunea totală de a instala, configura, actualiza, personaliza sau administra mediul, inclusiv crearea, modificarea și atribuirea de roluri de securitate. Poate vizualiza toate datele din mediu. | Sales Premium, Sales Enterprise și Sales Professional | Instalați, configurați, personalizați, gestionați permisiunile și accesați toate funcțiile din aplicație. |
| Persoană care particularizează sistemul | Utilizatori care au permisiunea deplină de a personaliza mediul. Utilizatorii cu acest rol au acces la nivel de organizație la entitățile personalizate și acces la nivel de utilizator la entitățile de sistem. | Sales Premium, Sales Enterprise și Sales Professional | Creați, citiți, scrieți, ștergeți și personalizările pentru toate funcțiile din aplicație. |
Roluri primare de vânzări
Următorul tabel listează rolurile pe care le puteți atribui utilizatorilor care trebuie să îndeplinească sarcini principale de vânzări:
| Roluri de securitate | Cine are nevoie? | Se aplică la | Accesul include, dar nu se limitează la |
|---|---|---|---|
| Vicepreședinte Vânzări | Utilizatori care administrează de obicei organizația de vânzări pentru mai multe unități de afaceri sau pentru întreaga organizație | Sales Enterprise și Sales Premium | Aceleași permisiuni ca și Managerul de vânzări, cu excepția faptului că domeniul de acces al acestora este mai larg |
| Manager de vânzări | Utilizatorii care gestionează o echipă de vânzători și sunt responsabili pentru performanța echipei. De asemenea, sunt responsabili pentru crearea și gestionarea produselor, stabilirea țintelor de vânzări și proiectarea prognozelor de vânzări. | Sales Enterprise și Sales Premium | Acces la managementul produselor, managementul vânzărilor, prognoza vânzărilor și managementul obiectivelor, împreună cu privilegiile rolului de vânzător. |
| Manager Sales Professional | Utilizatorii care gestionează o echipă de vânzători și sunt responsabili pentru performanța echipei. Ei sunt, de asemenea, responsabili pentru crearea și gestionarea produselor, a listelor de prețuri și a grupurilor de unități. | Sales Professional | Acces la gestionarea produselor, a contului și a contactelor, împreună cu privilegiile rolului de Persoană de vânzări |
| Persoana profesionista in vanzari | Vânzători care lucrează la oportunități, oferte, comenzi și facturi. | Sales Professional | Acces la orice, de la client potențial la factură – client potențial, oportunități, cotație, comandă, factură. Creați conturi și persoane de contact și urmăriți obiectivele |
| Agent de vânzări | Vânzători care lucrează la oportunități, oferte, comenzi și facturi. | Sales Enterprise și Sales Premium | Acces la orice, de la client potențial la factură – client potențial, oportunități, oferta, comandă, factură. Creați conturi și persoane de contact și urmăriți obiectivele. |
Roluri funcționale
Următorul tabel listează rolurile pe care le puteți atribui utilizatorilor care trebuie să îndeplinească funcții specifice, cum ar fi prognoza și gestionarea secvenței:
| Roluri de securitate | Cine are nevoie? | Se aplică la | Accesul include, dar nu se limitează la |
|---|---|---|---|
| Manager de prognoză | Manager de vânzări sau un rol echivalent care este responsabil pentru configurarea prognozelor în organizație. | Sales Enterprise și Sales Premium | Configurați, clonați, dezactivați, ajustați sau ștergeți o prognoză. |
| Prognoza utilizator | Orice utilizator din organizație care are nevoie de acces la datele prognozate pentru urmărire și analiză | Sales Enterprise și Sales Premium | Vizualizați datele de prognoză și prognoză detaliată |
| Manager de succesiuni de activități | Manager de vânzări sau un rol echivalent care creează și gestionează secvențe, segmente și reguli de atribuire pentru organizație. Notă: atunci când utilizați acest rol, asigurați-vă că aveți și Utilizator de bază sau un rol similar. |
Sales Enterprise și Sales Premium | Creați, editați, ștergeți și dezactivați următoarele caracteristici în Accelerator de vânzări
|
Roluri de acces la aplicații
Următorul tabel listează rolurile pe care le puteți atribui utilizatorilor care trebuie să acceseze aplicațiile Dynamics 365 Sales din versiunea prealabilă:
| Roluri de securitate | Cine are nevoie? | Se aplică la | Accesul include, dar nu se limitează la |
|---|---|---|---|
| Membru al echipei de vânzări | Utilizatorii care trebuie să acceseze aplicația Membrii echipei de vânzări. Aceasta include utilizatorii care nu au nevoie de capabilitățile complete ale unei aplicații de întreprindere. Acești utilizatori vor avea o licență dedicată, vor folosi o aplicație dedicată și vor primi membru al echipei de vânzări rol de securitate pentru a-și susține scenariul. Mai multe informații: aplicația pentru membrii echipei de vânzări pentru utilizatorii cu licență pentru membrii echipei. | Sales Enterprise și Sales Premium | Acces la aplicația Membru al echipei de vânzări. Acces de citire la persoane de contact, conturi, clienți potențiali și oportunități. Adăugați note și activități, cum ar fi sarcinile. |
| Acces la aplicația Sales Professional | Utilizatorii care trebuie să acceseze aplicația Sales Professional. | Sales Professional | Acces la aplicația Sales Professional. |
| Vânzări, acces la aplicația Enterprise | Utilizatorii care trebuie să acceseze aplicația Hub de vânzări. | Sales Enterprise și Sales Premium | Acces la aplicația Hub de vânzări. |
Roluri interne
Unele roluri sunt utilizate intern de produs pentru a efectua anumite operațiuni. De exemplu, rolul Forecast Appuser este utilizat pentru a efectua calculele de prognoză.
Notă
Nu atribui aceste roluri niciunui utilizator.
Următoarele roluri sunt exemple de roluri interne:
- Utilizator de prognoză
- Acces la sistemul de vânzări
- Extensie de acces la sistemul de vânzări
- Captură automată SalesInsights
Atribuirea rolurilor de securitate utilizatorilor
Asociați unul sau mai multe roluri de securitate unui utilizator în funcție de rolurile și responsabilitățile acestuia. De exemplu, dacă un manager de vânzări este, de asemenea, responsabil pentru aplicarea celor mai bune practici utilizând secvențe, atribuiți rolurile de securitate Sales Manager și Sequence Manager acelui utilizator.
Parcurgeţi aceste etape:
În aplicația Hub de vânzări, selectați pictograma Setări din colțul din dreapta sus și selectați Setări avansate.
Selectați Setări în interfața Business Management și accesați Securitate sub Sistem.
Selectați Utilizatori, apoi selectați contul de utilizator.
Selecta Gestionați rolurile și alegeți rolurile pe care doriți să le atribuiți utilizatorului.
Notifică utilizatorul și cere-i să verifice dacă are permisiunile de care au nevoie.