Obțineți informații inteligente pentru a îmbunătăți eficiența vânzătorului (versiune preliminară)
Important
Acest subiect este documentație de prelansare și poate suferi modificări.
Informațiile despre vânzători le oferă vânzătorilor informații și fluxuri de lucru valoroase pentru implicarea clienților. Aceste informații le permit vânzătorilor să interacționeze eficient cu clienții, să economisească timp la culegerea de informații și să mărească productivitatea concentrându-se pe sarcinile care contează.
Informațiile despre vânzători sunt generate pe baza datelor din modele personalizate de informații. Aceste modele sunt importate în Microsoft Dataverse pentru a genera perspective contextuale și inteligente. Pe baza acestor informații, vânzătorii pot atribui sarcini, crea activități sau pot stabili conexiuni cu alți vânzători. De exemplu, dacă există un risc cu un cont care nu este bine angajat, sugestiile afișate pentru acest cont ar putea fi:
- Implicarea este scăzută, deoarece numărul de activități scade.
- Clientul nu a răspuns la ultimul e-mail de 3 săptămâni.
- Intenție negativă detectată la ultimul apel. Verificați rezumat apel.
Cum pot folosi funcția de informații despre vânzător?
În funcție de rolul dvs., puteți utiliza funcția de informații despre vânzător, așa cum este descris în următoarea listă:
- Administrator de sistem sau rol similar:
- Importați modelul dvs. de statistici personalizate și mapați atributele cu atributele de entitate msdyn_salessuggestion . Mai multe informații: Importați modelul statistici în Dataverse
- Activați funcția de informații despre vânzător. Mai multe informații: Activați statisticile vânzătorului
- Configurați cine poate folosi funcția de informații despre vânzător. Mai multe informații: Gestionați accesul pentru a vedea statistici
- Configurați regulile de atribuire pentru a atribui automat informații vânzătorilor. Mai multe informații: Configurați regulă de atribuire pentru a atribui automat statistici
- Manager de vânzări, vânzător sau orice alt rol similar:
- Vedeți informații despre înregistrări.
- Efectuați acțiuni bazate pe informații, cum ar fi conectarea unei secvențe, crearea unei activități, atribuirea unui vânzător, reatribuirea personalului și refuzul sau închiderea.
Mai multe informații: Vizualizați și lucrați la statisticile vânzătorului