Partajați prin

Vizualizați tabloul de bord personal cu aplicația Dynamics 365 pentru Microsoft Teams

  • Articol

Configurați tabloul de bord personal (Tabloul meu de bord) pentru a interacționa cu aplicațiile Customer Engagement în Dynamics 365 fără a implica alți membri ai echipei. După configurarea tabloului de bord personal, îl puteți utiliza pentru uz propriu.

Configurarea tabloului de bord personal

  1. Deschideți aplicația Portal Dynamics 365.

    Deschideți aplicația Portal Dynamics 365.

  2. Selectați un mediu și o aplicație Interfață unificată pentru a vă conecta cu aplicațiile de implicare a clienților în Dynamics 365, apoi alegeți Salvare modificări.

    Selectați mediul și aplicația.

    Notă

    • Numai mediile care au aplicații Customer Engagement (cum ar fi Dynamics 365 Sales și Dynamics 365 Customer Service) apar în listă. De asemenea, sunt afișate numai medii active (nu dezactivate sau în curs de asigurare a accesului).
    • Sunt enumerate numai aplicațiile Interfață unificată.
    • Sunt enumerate numai modulele de aplicație oferite sub licență pentru mediile selectate.

  3. Selectați fila Tabloul meu de bord .

Utilizarea tabloului de bord personal

  1. Din aplicația Teams >Mai multe aplicații adăugate>aplicația Dynamics 365 .

    Deschideți aplicația Portal Dynamics 365.

  2. Selectați fila Tabloul meu de bord .

    Deschideți Tabloul de bord al aplicației Dynamics 365.

Fila Tabloul meu de bord

Selectați fila Tabloul meu de bord pentru a vedea tabloul de bord al aplicației în Microsoft Teams. Tabloul de bord se afișează în funcție de cine este conectat și de rolul său de utilizator.

Tabloul de bord pentru aplicații Dynamics 365.

Fila Setări

Dacă aveți mai multe medii sau aplicații, puteți utiliza fila Setări pentru a selecta un alt mediu sau aplicație care să apară ca tablou de bord.

Setările tabloului de bord.

Notă

  • Numai mediile (versiunea 9.x sau o versiune ulterioară) cu aplicații Customer Engagement în Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation) care sunt active, apar în listă (cele care nu sunt dezactivate).
  • Sunt enumerate numai aplicațiile Interfață unificată.
  • Sunt enumerate numai modulele de aplicație oferite sub licență pentru mediul selectat.