Navigare de bază într-o aplicație proiectată pe bază de model

În această introducere se explică modul în care poate fi găsită și deschisă o aplicație, precum și modul de lucru cu elementele comune de interfață de utilizator ale acesteia, inclusiv liste, formulare și procese de business.

Navigarea prin aplicații, zone și tabele

O aplicație proiectată pe bază de model este creată din aplicații, zone și tabele.

• Aplicațiile oferă o colecție de funcționalități pentru efectuarea unei anumite clase de activități, cum ar fi administrarea conturilor și a contactelor. Utilizați meniul selector de aplicații pentru a naviga între aplicațiile disponibile în organizația dvs.

• O zonă de lucru este o subdiviziune a unei aplicații, dedicată unei anumite caracteristici. Fiecare zonă asigură o colecție de tabele cu audiență specifică pentru a lucra în zona respectivă. În unele cazuri, același tabel apare în mai multe zone (sau chiar în mai multe aplicații ). Tabelele Persoane de contact și Cont, de exemplu, apar într-o varietate de aplicații și zone de lucru. Utilizați meniul zonei de lucru pentru a naviga în zonele de lucru pentru aplicația curentă.

• Tabelele reprezintă un anumit tip de date, cum ar fi persoane de contact și conturi. Tabelele utilizează un format structurat de date, care definește colecția de coloane disponibile pentru tabel. Fiecare tabel constă dintr-o colecție de rânduri individuale. De exemplu, pentru tabelul Persoane de contact, fiecare rând descrie o singură persoană, iar fiecare rând include o colecție de coloane, cum ar fi prenumele, numele și adresa de e-mail. Tabelele prezintă, de obicei, două vizualizări: o vizualizare listă, care este în mod obișnuit un tabel în care sunt listate rândurile disponibile, și o vizualizare formular, care afișează toate datele și setările disponibile pentru un singur rând. Utilizați navigatorul lateral pentru a vă deplasa între tabelele din zona de lucru curentă.

Informații utilizator și deconectare

Selectați meniul utilizatorului pentru a vizualiza informațiile despre cont sau pentru a vă deconecta. Accesați pagina contului dvs. selectând hyperlinkul Vizualizați contul.

Comutarea între aplicații

Utilizați meniul selector de aplicații pentru a comuta între aplicații.

1. Selectați numele curent al aplicației.

2. Pe pagina Aplicații selectați o aplicație. Veți vedea doar aplicații pentru organizația dvs.

   

Deplasarea între pagini și rânduri

Este ușor să vă orientați și să reveniți la rândurile dvs. favorite sau cel mai des utilizate. Următoarea ilustrație prezintă elementele de navigare primare.

Legendă

1. Faceți clic pentru a schimba aplicația: selectați numele aplicației curente pentru a trece la o altă aplicație.
2. Restrângeți/extindeți hartă site: Selectați această opțiune pentru a restrânge navigatorul pentru a permite mai mult spațiu pentru partea principală a paginii. Dacă navigatorul este deja restrâns, selectați acest buton pentru a-l extinde din nou.
3. Recente: Extindeți această intrare pentru a vedea o listă de rânduri pe care le-ați utilizat recent. Selectați un rând aici pentru a-l deschide. Selectați pictograma piuneză de lângă un rând listat aici pentru a-l adăuga la rândurile fixate. Aceasta se limitează la afișarea ultimelor 10 rânduri de pagini încărcate cel mai recent în aplicații pentru utilizatorul din cadrul acestei organizații.
4. Fixate: Extindeți această intrare pentru a vizualiza și deschide rândurile fixate. Folosiți lista Recente pentru a adăuga rânduri aici. Selectați pictograma eliminare piuneză de lângă un rând listat aici pentru a-l elimina din această listă. Numărul de rânduri fixate afișat este limitat la 25, dar nu sunt afișate mai mult de 15 rânduri dintr-un singur tabel.
5. Navigare pagină: Această zonă prezintă fiecare tabel și pagină de tablou de bord disponibile pentru zona de lucru curentă. Selectați orice intrare aici pentru a deschide tabloul de bord numit sau vizualizarea listă pentru tabelul respectiv.
6. Grupuri care pot fi restrânse: Creatorul aplicației dvs. poate activa grupurile care pot fi restrânse. Pentru informații despre modul de personalizare a barei de navigare, consultați Prezentare generală a proiectantului de aplicații proiectate pe bază de model.

Dacă ecranul este mărit prea mult sau este foarte îngust, atunci nu veți vedea numele actual al aplicației, care vă permite să schimbați aplicațiile. Pentru a accesa butonul de modificare a aplicației, selectați Hartă site > Aplicații.

Ascundeți sau afișați grupurile Pornire, Fixate, Recente și care pot fi restrânse

Harta site-ului dvs. ar putea arăta diferit dacă a fost personalizată. Creatorul aplicației poate personaliza bara de navigare pentru a afișa sau ascunde butoanele Pornire, Recente, Fixate din harta site-ului. De asemenea, creatorul de aplicații poate face grupurile să se poată restrânge. Pentru informații despre modul de personalizare a barei de navigare, consultați Prezentare generală a proiectantului de aplicații proiectate pe bază de model.

Comutator de zone

În panoul de navigare din stânga, comutatorul de zonă apare în partea stângă jos numai atunci când o singură aplicație proiectată pe bază de model are mai multe zone în definiția hărții de site.

Deschideți acest meniu pentru a vă muta într-o altă zonă de lucru. Zona de lucru actuală este numită aici.

Înapoi

Utilizați butonul Înapoi pentru pagini de formular, vizualizare și tablou de bord din bara de comenzi pentru a reveni la pagina anterioară.

Pentru a reveni la pagina anterioară, selectați butonul Reveniți la.

Lucrul cu vizualizări listă

În mod obișnuit, când deschideți pentru prima dată un tabel, veți vedea vizualizarea listă care prezintă o listă de rânduri care aparțin tabelului respectiv, formatată ca tabel. De exemplu, dacă deschideți tabelul Produse, veți vedea o listă de conturi.

Legendă:

1. Mergeți înapoi: selectați pentru a merge înapoi la pagina anterioară.
2. Selectare rânduri: selectați unul sau mai multe rânduri plasând o bifă în această coloană. În funcție de locul în care lucrați, este posibil să puteți aplica o singură operație tuturor rândurilor selectate simultan utilizând butoanele din bara de comenzi. Rețineți, când utilizați comanda Trimiteți un link prin e-mail din bara de comenzi puteți selecta doar până la zece rânduri pentru a le trimite prin e-mail.
3. Deschiderea unui rând: selectați orice rând din listă pentru a deschide vizualizarea rândului, care afișează toate detaliile despre rând. De obicei, trebuie să selectați din coloana Nume pentru a deschide un rând din tabelul curent. Unele tabele furnizează linkuri către rânduri de la tabele asociate din alte coloane (cum ar fi o persoană de contact asociată).
4. Sortare sau filtrare listă : selectați pentru a sorta lista după valorile din coloana respectivă sau filtrați lista după valorile din coloana respectivă. O săgeată din capul de coloană arată coloana care este sortată și direcția de sortare.
5. Deschideți panoul de filtrare avansat: Vedeți ce filtre sunt aplicate vizualizării curente și adăugați sau modificați filtre pentru vizualizare.
6. Bară de comenzi: Utilizați comenzile din bara de comenzi pentru a acționa asupra rândurilor din listă și a efectua acțiunile corelate. Unele comenzi (cum ar fi Ștergere) necesită să selectați mai întâi una sau mai multe rânduri-țintă, bifând coloana aflată cel mai la stânga, în timp ce alții operează pe întreaga listă. Puteți să exportați lista pe un registru de lucru Excel (poate fi bazat pe un șablon), să deschideți diagrame și tablouri de bord și multe altele în funcție de tipul de rânduri cu care lucrați.
7. Căutare în vizualizare: Introduceți textul în coloana de căutare de deasupra listei pentru a afișa doar acele rânduri din vizualizarea curentă care conțin textul dvs.
8. Bara de selectare și paginarea: selectați o literă pentru a afișa numai acele rânduri al căror nume începe cu respectiva literă. Paginare și filtrare: dacă lista conține mai multe rânduri decât pot fi afișate pe o pagină, utilizați săgețile de paginație din partea inferioară a listei pentru a vă deplasa înainte și înapoi prin pagini.

Lucrul cu vizualizări de rând

Vizualizările rândului prezintă toate detaliile despre un rând și, uneori, furnizează caracteristici speciale pentru a lucra cu acesta. În mod obișnuit, veți deschide o vizualizare de rând selectând un rând care apare într-o vizualizare listă, însă puteți să deschideți o vizualizare de rând și urmărind un link din alt formular la un rând asociat.

Legendă:

1. Filele: majoritatea vizualizărilor de rând sunt împărțite în file. Fiecare filă oferă o colecție de coloane aferente din rând. Când sunt disponibile file, ele sunt listate sub numele rândului. Selectați orice nume de filă pentru a accesa fila respectivă. Fila curentă este prezentată subliniată.
2. Asociat: aproape toate tipurile de rânduri arată o filă Asociată după ce le-ați salvat cel puțin o dată. Această filă este de fapt o listă verticală pe care o puteți utiliza pentru a găsi alte tipuri de rânduri care folosesc sau fac referire la rândul afișat. Când alegeți un nume de tabel din lista verticală Corelat, se deschide o nouă filă numită pentru respectivul tabel, prezentând toate rândurile asociate de acel tip. Fila Corelat rămâne disponibilă și o puteți utiliza în continuare pentru a găsi alte tipuri de rânduri care fac trimitere la cea curentă.
3. Bară de comenzi: utilizați comenzile din bara de comenzi pentru a acționa asupra rândului curent sau efectuați o activitate asociată rândului. Comenzile disponibile diferă în funcție de tipul de rând, dar puteți utiliza în mod obișnuit bara de comenzi pentru a salva modificările făcute, a șterge rândul, a împrospăta pagina, a trimite prin e-mail un link la rând, a reatribui proprietarul rândului sau a exporta rândul utilizând un șablon Word.
4. Bara de titlu: unele vizualizări de rând afișează câteva coloane extrem de importante în bara de titlu, în partea opusă numelui rândului. Acestea sunt coloane obișnuite, esențiale pentru a lucra cu rânduri de tipul actual (cum ar fi numele înregistrării sau proprietarul rândului).
5. Vizualizarea și editarea tuturor valorilor coloanei: În corpul principal vizualizării de rând, veți găsi toate coloanele asociate filei curente, vizualizarea formular și tipul de rând. Coloanele marcate cu un asterisc roșu sunt obligatorii și nu puteți să salvați rândul fără a le completa cu valori valide. Coloanele marcate cu un semn de plus albastru sunt extrem de importante sau recomandate, dar nu sunt obligatorii. Coloanele care afișează o pictogramă de blocare sunt numai în citire și nu pot fi editate.

Navigare set de rânduri

Navigați prin mai multe rânduri utilizând vizualizări și interogări presetate. Navigarea axată pe rând îmbunătățește productivitatea, permițându-le utilizatorilor să sară de pe un rând pe altul și să navigheze cu ușurință înapoi fără a-și pierde lista de lucru.

Numărul de rânduri pe care le vedeți în panoul de navigare al setului de rânduri se bazează pe numărul de rânduri pe care le-a definit administratorul de sistem pentru subgrilă.

1. Pentru a utiliza navigarea setului de rânduri, deschideți o pagină cu o listă de rânduri.
2. Deschideți un rând și apoi selectați Deschideți setul de rând și apoi selectați un rând din listă.

Panou de referințe

Panoul de referințe este o modalitate excelentă de a efectua operațiile necesare fără a vă deplasa în afara ecranului în care vă aflați. Puteți căuta alte elemente conexe—precum recenzii sau rezervări pentru un produs—în contextul rândului pe care îl vizualizați, fără a fi nevoie să navigați la alte ecrane.

Urmăriți Cum să utilizați panou de referințe din serviciu pentru relații cu clienții Hub videoclip pentru a afla mai multe despre panou de referințe.

Bara de mesaje a aplicației

Bara de mesaje a aplicației afișează trei tipuri de notificări: informative, de avertizare și de eroare.

Când selectați notificarea erorii, vă va duce la coloana din formularul în care a apărut eroarea.

Legendă:

1. Notificări de informații : Notificarea este informativă.
2. Notificări de avertizare : Notificarea este un avertisment.
3. Notificări de eroare : Notificarea este o eroare.

Notificare multiplă

Dacă există o singură notificare, veți vedea o singură linie. Dacă există notificări multiple, veți vedea butonul cu ghilimele unghiulare. Selectați ghilimelele unghiulare pentru a vizualiza fiecare mesaj.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).