Invitarea persoanelor de contact pe site-ul dvs. Power Pages
Puteți înregistra utilizatori direct pe site-ul dvs. adăugând un nume de utilizator și o parolă la înregistrarea lor de contact. Dacă trebuie să adăugați mulți utilizatori pe site-ul dvs., o modalitate mai ușoară este să le trimiteți o invitație prin e-mail automat. E-mailul conține un link către site-ul dvs. și un cod de invitație care poate include acordarea unor roluri sau privilegii specifice utilizatorului. Cu o invitație Power Pages, puteți:
- Trimiteți o singură invitație sau invitați un grup.
- Specificați o dată de expirare.
- Faceți ca invitația să pară trimisă de un anumit utilizator sau de un contact de pe site.
Și când o persoană de contact valorifică invitația, Power Pages poate:
- atribui contactul unui cont.
- aloca unul sau mai multe roluri persoanei de contact.
- rula un flux de lucru.
Persoanele de contact pot valorifica o invitație utilizând oricare dintre metodele de autentificare acceptate de Power Pages. Aflați mai multe despre autentificarea locală, înregistreare și alte setări. Când o persoană de contact valorifică o invitație, aceasta creează o activitate de valorificare a invitației atât în înregistrarea invitației, cât și în înregistrarea contactului.
Power Pages utilizează fluxul de lucru trimitere invitație pentru a trimite invitațiile dvs. Editați șablonul de e-mail al fluxului de lucru pentru a personaliza mesajul și pentru a furniza linkul către pagina de valorificare a invitației a site-ului dvs.
Fluxul de lucru trimite e-mailul numai la adresa de e-mail principală a persoanei de contact invitate (adresă de e-mail 1), nu la o adresă secundară (adresă de e-mail 2) sau alternativă (adresă de e-mail 3).
Important
Nu convertiți fluxul de lucru pentru trimiterea invitației într-un flux de lucru în timp real. Acesta nu este acceptat și va cauza probleme cu procesul de invitare.
Folosește aplicația de gestionare a portalului pentru a crea și edita invitații.
Crearea și trimiterea unei invitații dintr-o înregistrare de contact
Conectați-vă la Power Pages și deschideți site-ul dvs. pentru editare.
În panoul din stânga, selectați Mai multe articole (…) >Gestionare portal.
În panoul din stânga al aplicației de Gestionare portal, derulați în jos la secțiunea Securitate și selectați Persoane de contact.
Selectați o persoană de contact.
În bara de comenzi, selectați Creare invitație. Poate fi ascuns în meniul Mai multe comenzi (⋮).
Selectați sau introduceți atributele invitației.
Selectați Salvați.
În bara de comenzi, selectați Flux>Trimitere invitație. Poate fi ascuns în meniul Mai multe comenzi (⋮).
Selectați OK.
Crearea și trimiterea unei invitații din pagina Invitații
Pagina Invitații listează toate invitațiile pe care le-ați creat. Selectați o vizualizare pentru a lista invitații noi, deschise, finalizate (valorificate) și inactive.
În aplicația Gestionare portal, panoul din stânga, selectați Securitate>Invitații.
În bara de comenzi, selectați + Nou.
Selectați sau introduceți atributele invitației.
Selectați Salvați.
În bara de comenzi, selectați Flux>Trimitere invitație.
Trimiteți mai multe invitații în același timp
În aplicația Gestionare portal, panoul din stânga, selectați Securitate>Invitații.
În lista de vizualizări, selectați Invitații noi sau Invitații deschise.
Selectați invitațiile pe care doriți să le trimiteți ca grup.
În bara de comenzi, selectați Flux>Trimitere invitație. Poate fi ascuns în meniul Mai multe comenzi (⋮).
Selectați OK.
Atribute invitație
Tabelul următor descrie atributele invitației pe care le puteți modifica.
| Nume | Descriere |
|---|---|
| Nume | Introduceți un nume descriptiv pentru a vă ajuta la recunașterea invitației. Dacă creați invitația dintr-o înregistrare de contact, numele contactului este completat automat, dar îl puteți modifica dacă doriți. |
| Tipul | Selectați Singur pentru a invita o persoană de contact, care poate valorifica invitația o dată. Selectați Grup pentru a adăuga mai multe persoane de contact la invitație, cu mai multe valorificări. |
| Proprietar/Expeditor | În mod implicit, oricine creează invitația o deține și este expeditorul atunci când invitația este trimisă. Puteți selecta un alt proprietar dacă utilizatorul pe care îl selectați are suficiente privilegii. Dacă câmpul De la din e-mailul invitației conține o altă persoană, puteți înlocui adresa în fluxul de lucru de trimitere a invitației. |
| Cod de invitație | Pentru fiecare invitație este generat un cod unic. Numai persoana de contact invitată îl vede, în e-mailul de invitație. O puteți schimba dacă doriți. |
| Data expirării | (Opțional) Selectați o dată după care invitația nu mai poate fi valorificată. |
| Persoana care a adresat invitația | (Opțional) Dacă un contact ar trebui să apară ca expeditor al invitației, selectați numele persoanei de contact. |
| Persoană de contact invitată | Selectați o persoană de contact, dacă tipul de invitație este Singur, sau persoane de contact dacă este o invitație de Grup, pentru a invita. Dacă creați invitația dintr-o înregistrare de contact, numele contactului este listat automat. |
| Atribuire la cont | (Opțional) Selectați o înregistrare de cont pe care să o asociați cu persoana de contact atunci când invitația este valorificată. |
| Executare flux de lucru la valorificarea persoanei de contact | (Opțional) Selectați un proces de flux de lucru pe care să îl executați cu persoana de contact ca entitate principală atunci când invitația este valorificată. |
| Atribuire la roluri web | Selectați rilurile de web de asociat persoanei de contact atunci cand invitația este valorificată. |
| Persoană de contact valorificată | Listează persoanele de contact care au valorificat invitația. |
| Număr maxim de valorificări permise | Numai pentru invitațiile de grup, introduceți de câte ori poate fi valorificată invitația. |
| Număr de valorificări reușite | Numai pentru invitațiile de grup, afișează de câte ori a fost valorificată invitația. |
Consultați și
Adăugați un nume de utilizator la o înregistrare de contact
Autentificare locală, înregistrare și alte setări