Configurați roluri web pentru un site de gestionare a relațiilor cu partenerii (PRM)
Rolurile web pentru site-ul de gestionare a relațiilor cu partenerii (PRM) oferă acces specific la diferite zone ale site-ului. Prin atribuirea de roluri adecvate, pureți acorda contactelor partenere principale permisiunile potrivite pentru a gestiona membrii echipei lor și a le simplifica procesele.
Administrator pentru parteneri: administratorii pentru parteneri sunt persoane de contact ce servesc drept persoane de contact primare pentru un cont de partener. Ele sunt responsabile pentru adăugarea și dezactivarea membrilor echipei și pentru orice activități administrative legate de informațiile contului de partener. Administratorii pentru parteneri pot face următoarele:
- Văd, acceptă și resping toate oportunitățile distribuite
- Văd, gestionează și efectuează acțiuni pentru toate oportunitățile gestionate
- Gestionați informațiile despre contul partener, persoanele de contact partenere asociate și rolurile lor web
- Gestionează rolurile de contact pentru parteneri, creează și editează conturi de client
- Creați și editați persoane de contact client
- Creează și editează oportunități noi
Manager partener: managerii de parteneri sunt persoane de contact care gestionează oportunitățile distribuite de firma părinte. Ei sunt responsabili pentru acceptarea sau respingerea oportunităților distribuite și pentru partajarea oportunităților acceptate cu membrii echipei. Managerii parteneri pot efectua următoarele:
- Văd, acceptă și resping toate oportunitățile distribuite
- Văd, gestionează și efectuează acțiuni pentru toate oportunitățile gestionate
- Gestionați informațiile despre contul partener
- Creați și editați conturi de client
- Creați și editați persoane de contact client
- Creează și editează oportunități noi
Vânzător partener: vânzătorii parteneri sunt persoane de contact care gestionează și efectuează acțiuni pentru oportunități. Aceștia pot vedea și efectua acțiuni pentru oportunitățile care sunt partajate cu ei, dar nu vor putea vedea oportunitățile cu care nu sunt asociați. Vânzătorii parteneri pot efectua următoarele:
- Văd, gestionează și efectuează acțiuni pentru oportunitățile gestionate care au fost partajate cu ei
- Creați și editați conturi de client
- Creați și editați persoane de contact client
- Creează și editează oportunități noi
Creează un cont de partener pe un site PRM
Puteți utiliza conturi de partener pentru a urmări partenerii dvs. diferiți. Vă recomandăm să creați un cont separat pentru fiecare partener, astfel încât să puteți să gestionați fiecare organizație parteneră separat. Pentru a crea un cont de partener,
- Accesați Vânzări > Conturi (în cadrul Microsoft Dataverse - Formular de cont).
- Alegeți Nou și completați informațiile.
- În fila Informații partener, utilizați câmpul Clasificare și selectați Partener.
- Selectați Salvare.
Asociați persoanele de contact de partener cu un cont
Persoanele de contact devin persoane de contacte de partener atunci când sunt asociate cu un cont de partener. Pentru a asocia o persoană de contact cu un cont de partener, la crearea sau editarea unei persoane de contact, introduceți numele contului de partener în câmpul Nume de cont.
Atribuiți un set de permisiuni unui rol web pentru site-uri
Permisiunile de acces la site constituie un set de permisiuni asociat cu un rol web, care permite editarea frontală a diferitelor elemente gestionate de conținut în cadrul site-ului, în afara paginilor web. Setările de permisiune determină componentele care pot fi gestionate pe site. Informații suplimentare: Configurați roluri web
| Nume | Descriere |
|---|---|
| Gestionare fragmente de conținut | Permite editarea controalelor de fragmente. Informații suplimentare: Fragmente de conținut |
| Gestionare markere de site | Permite editarea hyperlinkurilor care utilizează markere de site. |
| Gestionare seturi de linkuri web | Permite editarea seturilor de linkuri web, inclusiv adăugarea și eliminarea linkurilor web dintr-un set de linkuri web. Informații suplimentare: Gestionați linkuri web |
| Previzualizarea entităților nepublicate | Permite vizualizarea tabelelor expuse de site care au o stare de publicare Schiță. |
Pentru a adăuga permisiunea de acces la site-ul web la un rol web, creați pur și simplu o nouă entitate de acces la site-ul web, dați-i permisiunea dorită, denumiți-o, asociați-o cu site-ul web în cauză, salvați-o, apoi asociați-o cu noile roluri web pe care le doriți.