Crearea de șabloane de e-mail

Economisiți timp atunci când creați mai multe mesaje de e-mail prin crearea de șabloane de e-mail. Șabloanele de e-mail conțin conținut predefinit, eliminând necesitatea introducerii repetate a acelorași informații.

Un șablon de e-mail este atașat la o activitate de e-mail după crearea activității. De obicei, fiecare tip de activitate de e-mail are propriul tip de șablon de e-mail. De exemplu, dacă creați o activitate de e-mail dintr-o înregistrare de caz, aceasta utilizează un șablon de e-mail de caz.

În plus, puteți crea:

  • Șabloane globale, disponibile pentru orice tip de înregistrare.
  • Șabloane personale, accesibile doar ție.
  • Șabloane organizaționale, disponibile tuturor utilizatorilor din cadrul organizației dvs.

Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente în Microsoft Dynamics 365. Pentru a verifica rolul de securitate, consultați Vizualizați profilul de utilizator. Dacă nu aveți permisiunile corecte, contactați administratorul de sistem.

  1. Conectați-vă la Centrul de administrare Power Platform.
  2. În panoul de navigare, selectați Gestionare.
  3. În panoul Gestionare , selectați Medii.
  4. Pe pagina Medii , selectați un mediu.
  5. În bara de comenzi, selectați Setări.
  6. Extindeți Șabloane, apoi selectați Șabloane de e-mail.

Pe pagina Șabloane de e-mail :

  1. În bara de comenzi superioară, selectați Nou.

  2. În caseta de dialog Tip șablon e-mail , alegeți un Tip șablon, apoi selectați OK.

    Important

    Dacă selectați un anumit tip de înregistrare, precum un client potențial sau o oportunitate, șablonul va fi disponibil numai pentru respectivul tip de înregistrare. Această setare nu poate fi modificată. Pentru a utiliza același conținut pentru un alt Tip înregistrare, creați un șablon nou.

În formularul Șablon nou de e-mail :

  1. În secțiunea Șablon , introduceți Numele șablonului și alte informații obligatorii din câmpul de date.

  2. În secțiunea Editor de șabloane , introduceți Subiectul șablonului.

  3. De asemenea, puteți introduce o descriere pentru șablon. Acest text este pentru referință internă și nu este vizibil destinatarului.

  4. Tastați textul pe care doriți să îl trimiteți în acest mesaj. Folosește bara de instrumente *Formatare* pentru a edita textul.

    Sfat

    • Deși nu puteți insera imagini sau cod HTML direct în mesajele sau șabloanele de e-mail, puteți utiliza funcția de copiere din browser pentru a copia o imagine de pe un site web și a o lipi în mesajul sau șablonul de e-mail. Imaginea este disponibilă atât timp cât site-ul web este accesibil.

    • Pentru a include un hyperlink într-un șablon de e-mail:

      • Introduceți adresa URL, inclusiv https://, cum ar fi https://contoso.com. Evitați adăugarea unui punct, a unei virgule sau a unui spațiu după o adresă URL, deoarece această problemă de formatare poate cauza întreruperea linkului.
      • Selectați textul, apoi selectați Link din bara de instrumente Formatare pentru a introduce informațiile despre hyperlink.
      • Linkul este aplicat automat, textul este subliniat și culoarea acestuia este schimbată în albastru.

    • Pentru a include câmpuri de date într-un hyperlink:

      • Selectați câmpurile de date și textul linkului. De exemplu: https://contoso.com/q?{!User:City;}
      • Selectați Link din bara de instrumente Formatare pentru a introduce informațiile despre hyperlink.
      • Câmpurile de text și date se transformă într-un hyperlink. De exemplu: https://contoso.com/q?{!Utilizator:Oraș;}.
      • Textul hyperlinkului apare ca link atunci când șablonul este utilizat într-un e-mail.

    • Aplicațiile de implicare a clienților nu au funcționalitate de verificare ortografică încorporată. Această limitare se aplică la Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation. Totuși, utilizatorii pot rezolva această problemă prin copierea și lipirea conținutului în Office Word pentru a profita de verificarea ortografică.

    • Bara de instrumente Formatare oferă o selecție limitată de fonturi și dimensiuni de fonturi. Totuși, utilizatorii pot copia și lipi conținut din Office Word pentru a accesa verificarea ortografică și formatarea avansată a textului.

    • Pentru a scrie pe un rând de text la un rând, apăsați Shift+Enter la sfârșitul rândului.

  5. Pentru a insera câmpuri de date dinamice pentru a afișa informații despre clienți, cum ar fi nume sau citate, dintr-o înregistrare a aplicațiilor Customer Engagement:

    • În bara de comenzi superioară, selectați Inserare text dinamic.
    • În caseta de dialog Editați textul dinamic :
      • Selectați valorile Tip înregistrare și Nume câmp
      • Selectați Adăugați câmp de date pentru a insera alte câmpuri.
      • Introduceți textul implicit, care apare atunci când nu sunt disponibile date.
      • Selectați Inserare pentru a aplica modificările.

  6. Pentru a introduce prenumele și numele de familie ale clienților, repetați pașii de introducere a datelor, deoarece fiecare nume este stocat ca o valoare de date separată.

    Sfat

    Folosiți caseta Text implicit pentru a defini ce text este afișat dacă înregistrarea nu are date pentru câmp.

  7. Selectați Salvare sau Salvare și închidere pentru a aplica modificările.

Notă

  • Pentru a schimba un șablon partajat într-unul personal sau un șablon personal într-unul partajat, în formularul de șablon, în meniul Acțiuniacţiune., selectați Revenire la șablonul personal sau selectați Setarea șablonului ca disponibil pentru organizație.
  • Dacă utilizați un șablon de e-mail ca semnătură în alt șablon, inserați mai întâi șablonul semnătură. În caz contrar, linia Subiect este suprascrisă.
  • Dacă trebuie să faceți copii de rezervă pentru setările dvs. sau să le exportați pentru utilizare în altă implementare, exportați-le ca parte a particularizărilor de export. Mai multe informații: Exportul particularizărilor ca soluție.

Consultați și

  • Last updated on