Crearea de șabloane de e-mail
Economisiți timp atunci când creați mai multe mesaje de e-mail prin crearea de șabloane de e-mail. Șabloanele de e-mail conțin date precompletate pe care le specificați, astfel că nu trebuie să reintroduceți aceleași informații pentru fiecare articol.
Un șablon de e-mail este atașat la o activitate de e-mail după crearea activității. De obicei, fiecare tip de activitate de e-mail are propriul tip de șablon de e-mail; de exemplu, o activitate de e-mail creată dintr-o înregistrare de caz ar utiliza un șablon de e-mail de caz. De asemenea, puteți crea șabloane globale care sunt disponibile pentru orice Tip înregistrare, șabloane personale disponibile doar pentru dvs. sau șabloane organizaționale disponibile pentru oricine din organizație.
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente în Microsoft Dynamics 365.
Verificați rolul dumneavoastră de securitate
Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.
Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
Selectați un mediu în Centrul de administrare Microsoft Power Platform.
Selectați Setări>Șabloane>Șabloane de e-mail.
În bara de instrumente Acțiuni, selectați Nou.
În caseta de dialog Tip șablon e-mail, în lista Tip șablon, selectați tipul, apoi selectați OK.
Important
Dacă selectați un anumit tip de înregistrare, precum un client potențial sau o oportunitate, șablonul va fi disponibil numai pentru respectivul tip de înregistrare. Acesta nu poate fi modificat. Pentru a utiliza același conținut pentru un alt Tip înregistrare, creați un șablon nou.
Pe formularul Șabloane de e-mail, introduceți un Titlu și un Subiect.
Aveți posibilitatea să tastați o descriere a șablonului. Aceasta nu se afișează la destinatar.
Tastați textul pe care doriți să îl trimiteți în acest mesaj. Utilizați bara de instrumente Formatare pentru a edita textul.
Bacșiș
Deși nu puteți inserați imagi sau HTML direct în mesajele de e-mail sau în șabloanele de e-mail , puteți utiliza caracteristica de copiere din Internet Explorer pentru a copia o imagine de pe un site web și a o lipi în mesajul de e-mail sau în șablonul de e-mail. Imaginea este disponibilă atât timp cât site-ul web este accesibil.
Pentru a include un hyperlink într-un șablon de e-mail, tastați adresa URL, incluzând http://, de exemplu, http://contoso.com. Nu includeți un punct, o virgulă sau un spațiu după URL, altfel linkul se va întrerupe. Selectați textul linkului și selectați Faceți din acesta un hyperlink (
).La URL se adaugă automat un link, iar textul este subliniat și modificat în albastru.
Pentru a include câmpuri de date într-un hyperlink:
Selectați câmpurile de date și textul linkului. De exemplu: http://contoso.com/q?{!User : City;}
Selectați Faceți din acesta un hyperlink (
).Câmpurile de date și text vor fi convertite într-un hyperlink. De exemplu: <a href="https://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.
Textul hyperlinkului va apărea ca o legătură atunci când șablonul este utilizat într-un e-mail.
Nu există nicio verificare ortografică încorporată în aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, și Dynamics 365 Project Service Automation). Pot exista soluţii disponibile de la terţi. Pentru informații suplimentare, vizitați Microsoft Dynamics Solution Finder.
Bara de instrumente Formatare are un număr limitat de fonturi și dimensiuni de font. Dar aveți posibilitatea să copiați și să lipiți conținutul din Office Word. Astfel, veți beneficia de caracteristici precum verificarea ortografică și unele caracteristici de formatare complexă a textului. Pentru a spația un rând de text la un rând, apăsați pe Shift+Enter la sfârșitul rândului.
Pentru a insera câmpuri de date pentru afișarea unor informații cum ar fi numele unui client sau date dintr-o ofertă, dintr-o înregistrare de aplicații Customer Engagement, selectați Inserare/Actualizare, apoi în caseta de dialog Valori câmp de date, selectați Adăugare.
În caseta de dialog Adăugare valoare de date, selectați Tip înregistrare și Câmp, apoi selectați OK.
Selectați OK din nou pentru a insera datele.
Pentru a introduce prenumele și numele de familie ale clientului, va trebui să repetați aceste trei etape de inserare de date; prenumele și numele de familie sunt valori de date separate.
Bacșiș
Utilizați caseta Text implicit pentru a stabili ce text se afișează dacă înregistrarea nu conține date pentru câmpul respectiv.
Selectați Salvare sau Salvare și închidere.
Notă
- Pentru a schimba un șablon partajat cu unul personal sau un șablon personal cu unul partajat, în formularul de șablon, în meniul Acțiuni
, selectați Reveniți la Șablon personal sau selectați Faceți șablonul disponibil pentru organizație. - Dacă utilizați un șablon de e-mail ca semnătură în alt șablon, inserați mai întâi șablonul semnătură. Altfel, linia Subiect va fi suprascrisă.
- Dacă trebuie să faceți copii de rezervă pentru setările dvs. sau să le exportați pentru utilizare în altă implementare, exportați-le ca parte a particularizărilor de export. Mai multe informații: Exportul particularizărilor ca soluție.