Descărcarea unui șablon pentru import de date
Indiferent dacă datele dvs. sunt stocate în foi de calcul, baze de date sau alte sisteme, veți dori să importați datele în aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, și Dynamics 365 Project Service Automation), astfel încât să puteți urmări toate informațiile despre clienți într-un singur loc. Utilizați șabloane pentru a importa mai multe tipuri de înregistrări, precum conturi, clienți potențiali sau cazuri. Există o listă completă în Șabloane pentru expertul Import date.
Aceste setări pot fi găsite în Microsoft Power Platform centrul de administrare accesând Medii> [selectați un mediu] >Setări>Șabloane>Șabloane de import de date.
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau Persoană care particularizează sistemul sau permisiuni echivalente pentru a actualiza setarea.
- Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.
- Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
Selectați un mediu și accesați Setări>Șabloane>Șabloane de import de date.
În caseta de dialog Șabloane pentru import de date, alegeți tipul de înregistrare pentru care doriți să descărcați șablonul și selectați Descărcare.
În caseta de descărcare a fișierului, selectați Salvare sau Salvare ca și navigați la o locație pentru fișier.
Selectați Închidere.
Consultați și
Importul datelor (toate tipurile de înregistrări) din surse multiple
Importul datelor