Gestionați-vă documentele folosind SharePoint
Gestionarea documentelor cu SharePoint permite utilizatorilor să gestioneze tipuri de documente comune, cum ar fi Word, Excel, PowerPoint, OneNote, și să creeze foldere pentru a salva și a gestiona aceste documente în aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation), care sunt perfect stocate în SharePoint.
Notă
Funcția de gestionare a documentelor nu este acceptată pentru utilizatorii cu Power Apps pentru licențe Microsoft 365. Acești utilizatori ar trebui să treacă la licențele corespunzătoare. Informații suplimentare:: Comparație planurile Office 365 pentru afaceri
Funcția de gestionare a documentelor este acceptată pentru site-uri SharePoint cu experiență clasică și modernă.
În funcție de mediul dvs., există mai multe aplicații Customer Engagement și configurații posibile SharePoint.
| Configurație | Mai multe informații |
|---|---|
| Aplicații de Customer Engagement cu SharePoint Online | Configurați aplicațiile Dynamics 365 pentru a le utiliza SharePoint Online |
| Aplicații de Customer Engagement cu SharePoint on-premises | Configurați autentificarea pe server cu aplicațiile Dynamics 365 și SharePoint local |
Administratorii configurează gestionarea documentelor, specifică permisiuni pentru sarcinile de gestionare și se asigura că URL-urile de site SharePoint sunt corecte.