Configurați reguli de detectare a dublurilor pentru a vă păstra datele curate
Pentru a menține integritatea datelor dumneavoastră, este o idee bună să implementați reguli de reducere a înregistrărilor dublate din sistem. Aplicațiile bazate pe model și aplicațiile de implicare a clienților (cum ar fi Dynamics 365 Sales și Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții) includ reguli implicite detectare dubluri pentru conturi și persoane de contact, dar nu și pentru alte tipuri de înregistrări. Dacă doriți ca sistemul să detecteze duplicatele pentru alte tipuri de înregistrări, va trebui să creați o nouă regulă detectare dubluri.
După ce ați creat regulile detectare dubluri, trebuie să activați regulile.
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem, Persoană care particularizează sistemul, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau CEO-Business Manager sau permisiuni echivalente.
Verificați rolul dumneavoastră de securitate
Urmați pașii din Vizualizați profilul dvs. de utilizator.
Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
conectați-vă la Power Platform centrul de administrare și selectați un mediu.
Selectați Setări>Management de date>Reguli de detectare a dublurilor.
Pentru a crea o nouă regulă detectare dubluri, selectați Nou. Tastați un nume și o descriere.
-SAU-
Pentru a edita o regulă detectare dubluri existentă nepublicată, selectați regula detectare dubluri.
-SAU-
Pentru a edita o regulă de detectare a dublurilor, selectați regula. În meniul Acțiuni , selectați Anulați publicarea, apoi selectați regula.
Selectați criteriile utilizate pentru a identifica o înregistrare ca dublură.
Dacă creați o regulă nouă:
În secțiunea detectare dubluri Rule Criteria , în lista de bază tip înregistrare , selectați tipul de înregistrare care regula se aplica la. De exemplu, selectați Contacte.
În caseta Potrivire tip înregistrare , selectați tipul de înregistrare de comparat. În majoritatea cazurilor, veți dori probabil să utilizați același tip de înregistrare pentru Tip de înregistrare de bază și Potrivire tip înregistrare. De asemenea, este util să comparați diferite tipuri de înregistrări. De exemplu, ați putea dori să comparați câmpul E-mail din Persoane de contact cu câmpul E-mail din Clienți potențiali.
Dacă doriți ca regula să ia în considerare numai înregistrările active atunci când detectează dubluri, bifați caseta de selectare Excludere înregistrări corespondente inactive. De asemenea, bifați această casetă de selectare dacă criteriile pentru regula dvs. de detectare a dublurilor se bazează pe un câmp de stare.
Dacă doriți ca regula să fie sensibilă la litere mari și mici, bifați caseta de selectare Sensibil la litere mari și mici.
Dacă ați selectat diferite tipuri de înregistrări pentru tipurile de înregistrări de bază și de potrivire, pentru fiecare criteriu nou, în coloana Câmp de înregistrare de bază , selectați Selectați, apoi selectați un nume de câmp. În același rând, în coloana Matching Record Field , selectați Select, apoi selectați un nume de câmp.
- SAU-
Dacă ați selectat aceleași tipuri de înregistrări pentru tipurile de înregistrări de bază și de potrivire, pentru fiecare criteriu nou, în coloana Câmp , selectați Selectați, apoi selectați un câmp.
Pe același rând, în coloana Criterii , selectați Selectați, apoi selectați un operator. De exemplu, selectați Potrivire exactă.
Dacă ați specificat Aceleași primele caractere sau Aceleași ultimele caractere, în Nr. de caractere coloana, selectați Introduceți valoare, apoi introduceți numărul de caractere de comparat.
Dacă nu doriți ca regula să considere câmpurile necompletate (valorile Null) ca fiind identice atunci când se identifică dublurile, bifați caseta de selectare Ignorare valori necompletate.
Important
Dacă regula de detectare a dublurilor conține o singură condiție, valorile necompletate sunt ignorate în cursul procesului de detectare a dublurilor și nu funcționează atunci când utilizatorul este offline.
Numărul de criterii pe care le selectați este limitat de numărul de caractere care pot fi stocate în matchcode-ul pentru înregistrare. Pe măsură ce adăugați criterii, urmăriți valoarea Lungime curentă matchcode afișată în partea de jos a listei de criterii.
Când ați terminat de adăugat criteriile, selectați Salvați și închideți.
Pentru ca regula nouă sau modificată detectare dubluri să fie utilizabilă, selectați regula, apoi selectați Publicare.
Când publicați o regulă de detectare a dublurilor, pentru regula respectivă se creează un matchcode pentru fiecare înregistrare din tipul de înregistrare corespondent. Puteți publica doar cinci reguli pentru același tip de înregistrare de bază (Cont, de exemplu) la un moment dat. Poate fi necesar să ștergeți sau să anulați publicarea pentru regulă existentă, dacă depășiți această limită.
Notă
- Vă recomandăm să setați criteriile de detectare a dublurilor pe un câmp cu valori unice, de exemplu E-mail.
- Pentru fiecare Tip înregistrare pot exista mai multe reguli de detectare a dublurilor.
Consultați și
Activarea sau dezactivarea regulilor de detectare a dublurilor pentru întreaga organizație
Rularea activităților de sistem în masă pentru a detecta înregistrările dublate
Îmbinați înregistrările dublate pentru conturi, contacte sau clienți potențiali
Ghidul dezvoltatorului: entitățile Regulă dubluri