Efectuați configurarea teritoriilor pentru vânzări

Îmbunătățiți potențialul de vânzări și veniturile prin crearea de teritorii pentru segmentele de clienți și de piață în Dynamics 365 Sales. Apoi, atribuiți agenți de vânzări corespunzători să gestioneze oportunitățile de vânzări și venituri pentru acele teritorii.

Teritoriile de vânzare îmbunătățesc potențialul de vânzări deoarece membrii unui teritoriu sunt concentrați pe vânzările din acel teritoriu. Puteți asocia situația financiară direct cu un teritoriu și cu membrii acestuia, ceea ce simplifică analiza afacerii. De asemenea, pe baza tipului și a dimensiunii teritoriului de vânzări, puteți defini metodologiile de vânzări și formarea necesară pentru acele locații.

Organizațiile pot crea un model și își pot vizualiza teritoriile de vânzare într-un format ierarhic folosind relații ierarhice de teritoriu ieșite din cutie.

Important

• Pentru o organizație nouă care asigură accesul la Dynamics 365 Sales, relația ierarhică de teritoriu va fi disponibilă și implicit activată.
• Pentru clienții existenți care fac upgrade la ultima versiune, dacă organizația nu are deja o relație ierarhică creată pentru tabelul Teritoriu, relația ierarhică va fi disponibilă și activată. Dacă organizația are o relație ierarhică creată pentru teritoriu, noua relație ierarhică din teritoriu va fi disponibilă, dar nu activată.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Manager de vânzări, Vicepreședinte, CEO-Manager de afaceri, Administrator de sistem sau Personalizator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Creați un teritoriu de vânzare

Creați un teritoriu de vânzare pentru a defini o zonă geografică pentru afacerea dvs. De exemplu, puteți crea un teritoriu de vânzare pentru un oraș, un stat sau o țară/regiune. De asemenea, puteți crea un teritoriu de vânzare pentru o anumită industrie sau linie de produse.

1. În aplicația Sales Hub, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări aplicație.

2. Sub Administrare vânzări, selectați Teritorii de vânzări.

   

3. În bara de comenzi, selectați Nou.

4. Introduceți-vă informațiile în formularul de teritoriu de vânzări.

   a. Nume. Introduceți numele geografic al teritoriului, cum ar fi numele unui oraș, al unei țări/regiuni sau al unui stat.

   b. Manager. Selectați utilizatorul care gestionează teritoriul. Această persoană ar atribui de obicei clienți potențiali agenților de vânzări.

   Important

   Nu puteți aloca același utilizator mai multor teritorii. Dacă trebuie să atribuiți un utilizator unei zone mai mari (mai mult de un teritoriu existent), trebuie să creați un teritoriu nou care conține teritoriile existente, apoi să atribuiți utilizatorul acelui teritoriu nou.

   c. Element principal. Selectați un teritoriu părinte. Teritoriul actual va fi adăugat ca teritoriu secundar pe teritoriul selectat. De exemplu, dacă creați teritorii de vânzare pentru California și Washington, puteți adăuga Statele Unite ale Americii ca părinte, astfel încât să fie creată o relație părinte-copil între teritoriile de vânzare și teritoriul părinte.

   d. Descriere. Introduceți orice detalii pe care doriți să le includeți pentru acest teritoriu, de exemplu, „Teritoriu de vânzări creat pentru educație și formare.”

5. Salvați modificările.

Adăugați membri într-un teritoriu

Adăugați agenți de vânzări ca membri ai unui teritoriu pentru a le atribui oportunități de vânzări și venituri pentru acel teritoriu.

1. Deschideți înregistrarea teritoriului la care doriți să adăugați membri.

2. Selectați fila Asociat, apoi selectați Membri.

3. Pe fila Membri, selectați Adăugare membri.

4. În panoul Căutare înregistrări , căutați și selectați utilizatorii care sunt membri ai acestui teritoriu, apoi selectați Adăugați.

5. Pentru a adăuga subteritorii la acest teritoriu, selectați fila Subteritorii și selectați Adăugați un teritoriu nou.

6. Introduceți informațiile necesare și selectați Salvați. Acest teritoriu va fi adăugat ca subteritoriu în grila Subteritorii.

7. Selectați Salvați.

Sfat

Pentru a facilita sarcina agentului de vânzări, puteți seta și o listă de prețuri implicite pentru un teritoriu. Mai multe informații: Definiți prețul produselor cu liste de prețuri și articole din listă de prețuri

Consultați și

Configurați prognozele în organizația dvs
Definiți și urmăriți obiectivele dvs. de vânzări