Lucrul cu setările exercițiului financiar

Puteți seta perioada exercițiului financiar și este afișată aceasta pentru organizația dvs.

Important

Opțiunile exercițiu financiar afectează modul în care sunt stocate datele organizației dvs. în aplicațiile customer engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation), cum ar fi Dynamics 365 Sales și serviciu pentru relații cu clienții.

1. Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente în Microsoft Dynamics 365.

   Verificați rolul dumneavoastră de securitate

   • Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.

   • Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

2. În aplicația web, accesați Setări () >Setări avansate.

3. Selectați Setări exercițiu financiar.

4. Introduceți informațiile din casetele text.

   • În caseta Data de început, selectați data pentru a începe exercițiul financiar.

   • În lista verticală Șablon perioadă fiscală, selectați cum va fi împărțit exercițiul financiar.

   • În lista verticală Exercițiu fiscal, selectați modul în care doriți să se afișeze exercițiul financiar.

   • În lista verticală Nume bazat pe, selectați dacă numele exercițiului financiar este afișat la începutul sau la sfârșitul exercițiului financiar.

   • În lista verticală Perioadă fiscală, selectați modul în care doriți să se afișeze perioada fiscală.

   • În lista verticală Afișare ca, selectați modul în care doriți să afișați abrevierea exercițiului financiar și anul.

5. Selectați OK.