Migrarea datelor CRM în Dataverse: Informații cheie și cele mai bune practici

Migrarea datelor de la sistemele externe de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) la Microsoft Dataverse poate varia de la simplu la foarte complex, în funcție de datele sursă. Succesul depinde de planificarea și pregătirea amănunțită pentru a aborda provocările comune, cum ar fi nepotrivirile schemelor, volumul de date, complexitatea relațiilor și dependențele de sistem. Menținerea integrității, consecvenței și securității datelor este esențială pentru a asigura continuitatea afacerii.

Provocările comune ale migrației includ:

• Maparea și transformarea datelor: schemele sursă și țintă diferă adesea. Alocați timp pentru mapare, transformare și validare. Identificați și excludeți datele neesențiale din timp.
• Volumul de date: seturile mari de date pot afecta performanța. Planificați procesarea scalabilă și luați în considerare segmentarea datelor.
• Calitatea datelor: datele incomplete, inconsecvente sau duplicate pot compromite integritatea. Includeți pași de validare și curățare în fluxul de lucru de migrare.
• Dependențe de relații: Gestionați cu atenție căutările și relațiile de tabel pentru a păstra funcționalitatea în Dataverse.
• Performanță și timp de nefuncționare: migrările complexe pot încetini sistemele sau pot provoca timpi de nefuncționare. Identificați din timp blocajele și optimizați-vă abordarea pentru a reduce impactul.
• Securitate și conformitate: asigurați-vă că datele sensibile respectă politicile organizaționale. Includeți pași de validare și protecție în procesul de migrare.

Alegeți strategia de migrare în funcție de dimensiunea și complexitatea datelor. Acest ghid clasifică migrările ca simple, medii sau complexe și oferă cele mai bune practici pentru a vă ajuta să planificați și să executați o tranziție de succes la Dataverse.

Notă

Acest exemplu presupune că analiza proceselor și evaluarea soluțiilor au fost deja efectuate și că Dataverse a fost identificat ca destinație adecvată pentru date. Echipele ar trebui să evalueze întotdeauna dacă o aplicație primară, cum ar fi Dynamics 365 Finance and Operations (F&O), se aliniază mai bine cu nevoile de afaceri înainte de a continua cu implementările particularizate în Dataverse.

Aflați mai multe: Ghid de implementare Dynamics 365

Pasul următor

Alegeți abordarea potrivită