Crearea și gestionarea vizualizărilor personale dintr-o pagină grilă

În aplicațiile proiectate pe bază de model, vizualizările definesc datele care sunt afișate sub formă de tabel pe o pagină grilă. Vizualizările de sistem sunt vizualizări care sunt create de administratorul dvs. și partajate cu dvs. De obicei, nu le puteți modifica. Cu toate acestea, puteți crea și gestiona vizualizările personale. Vizualizările personale vă sunt disponibile numai dacă nu le distribuiți.

O vizualizare este formată din următoarele elemente:

• Coloanele de afișat
• Opțiuni de sortare implicite
• Filtre pentru a afișa rândurile care corespund anumitor criterii, dacă este necesar

Important

Pentru a asigura funcționalitatea corectă a tuturor vizualizărilor, se recomandă crearea tuturor vizualizărilor cu ajutorul instrumentului View designer din portalul Maker sau cu panoul Editare filtre din pagina de vizualizare. Vizualizările personalizate importate din soluții pot include fișiere fetchXML nevalide și este posibil să nu fie acceptate.

Pentru mai multe informații, consultați Înțelegerea vizualizărilor aplicațiilor bazate pe model.

Selectați coloanele în editorul de coloane

1. Selectați Editați coloanele pentru a elimina, reordona sau adăuga coloane și a obține o imagine mai clară a datelor.

2. Selectați Aplicați pentru a vedea modificările pe pagina grilei.

   

Sunt disponibile următoarele acțiuni în editorul de coloane:

• Pentru a elimina o coloană, treceți cu mouse-ul peste numele coloanei, selectați …, apoi selectați Eliminare.

• Pentru a schimba ordinea coloanelor, selectați …, apoi selectați Mutare în sus sau Mutare în jos. Sau trageți coloana în poziția dorită din listă.

• Pentru a adăuga coloane la vizualizare, selectați Adăugați coloane, apoi efectuați una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

  • Selectați o coloană din setul implicit de coloane de sistem din tabel.

  • Selectați Implicit, apoi selectați Toate sau Personalizat și apoi selectați din setul de coloane din tabel.

  • Introduceți numele unei coloane în caseta Căutare pentru a găsi o anumită coloană, apoi selectați-o.

    

  • Pentru a adăuga coloane din alte tabele, selectați fila Corelate . Extindeți tabelul care conține coloana pe care doriți să o adăugați, apoi selectați coloana. După ce ați terminat de adăugat coloane, selectați Închidere.

    

Pentru a anula oricând modificările aduse coloanelor vizualizării, selectați Resetare la valorile implicite.

Selectați condițiile de filtrare în editorul de filtre

Utilizați editorul de filtre pentru a vizualiza sau modifica interogarea care stă la baza datelor din vizualizarea curentă.

Editați sau ștergeți o condiție

• Pentru a modifica o condiție, selectați coloana, operatorul sau valoarea și editați după cum este necesar.

• Pentru a elimina o condiție, selectați Mai multe comenzi (…) lângă rând, apoi selectați Ștergere.

  

Adăugați condiții

1. Pentru a adăuga una sau mai multe condiții, selectați Adăugare.
2. După ce ați terminat de editat filtrele de vizualizare, selectați Aplicare pentru a vedea modificările pe pagina grilei.

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când adăugați condiții în editorul de filtre:

• Pentru a adăuga o condiție, selectați Adăugați rând, apoi selectați o coloană, un operator și o valoare.

  

  Dacă adăugați o condiție la o coloană cu căutări, puteți căuta înregistrarea în câmpul *Valoare*. În meniul derulant de căutare, puteți alege Căutare avansată pentru a vedea mai multe câmpuri și a căuta înregistrări într-o anumită vizualizare.

  

  

• Pentru a adăuga un grup de condiții, selectați Adăugați grup. Puteți crea mai multe subcondiții și le puteți grupa folosind operatorii AND și OR pentru a crea o expresie.

  

• Pentru a adăuga o singură condiție la un grup, bifați caseta de selectare pentru condiție, apoi selectați …, apoi selectați Creare grup.

• Pentru a separa un grup de condiții, bifați caseta de selectare a grupului, apoi selectați …, apoi selectați Degrupare.

  

• Pentru a adăuga o condiție bazată pe o coloană dintr-un tabel corelat, selectați Adăugați entitate corelată, apoi selectați un tabel. „Conține date” este singurul operator condițional care poate fi utilizat cu un tabel corelat într-un filtru de vizualizare. Apoi, selectați o coloană din tabelul corelat, un operator și o valoare.

  

Pentru a anula oricând modificările aduse filtrului de vizualizare, selectați Resetare la valorile implicite.

Sfat

Dacă aveți privilegiul de securitate Activare descărcare fișier XML, care se găsește în secțiunea Diverse privilegii din fila Personalizare din pagina de definire a rolului de securitate, puteți descărca expresia FetchXML pentru o vizualizare. Contactați administratorul dacă aveți nevoie de această capabilitate.

Sortați datele

Selectați un titlu de coloană, apoi selectați modul în care vizualizarea ar trebui să sorteze datele din coloană. Puteți sorta câte o singură coloană.

Opțiunile de sortare depind de tipul de date. Coloanele alfanumerice pot fi sortate în ordine de la A la Z (crescător) sau de la Z la A (descrescător). Coloanele cu date pot fi sortate de la mai vechi la mai noi (crescător) sau de la mai noi la mai vechi (descrescător). O săgeată la dreapta numelui coloanei indică faptul că vizualizarea este sortată pe acea coloană. Direcția în care este îndreptată săgeata indică dacă respectiva coloană este sortată în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Editați lățimea coloanei

Dacă administratorul a activat funcția de căutare avansată modernă, puteți trage bara verticală de separare a coloanelor pentru a modifica lățimea minimă a unei coloane. Când modificați lățimea unei coloane, lângă numele vizualizării apare un asterisc pentru a indica faptul că ați editat vizualizarea și nu ați salvat-o. Consultați Salvați modificările ca vizualizare nouă pentru a afla mai multe despre diferitele opțiuni de salvare a unei vizualizări.

Sfat

Deoarece modificările aduse lățimii coloanelor modifică lățimea **minimă** a coloanei, este posibil să observați că lățimile coloanelor sunt ajustate după salvarea vizualizării, pentru a umple spațiul orizontal disponibil pe ecran.

Salvați vizualizarea

Un asterisc lângă numele vizualizării indică faptul că ați editat vizualizarea și nu ați salvat-o. În cazul în care comutați la o altă vizualizare sau părăsiți pagina, vizualizarea va reveni la definiția inițială. Pentru a păstra modificările și pentru a adăuga noua vizualizare la lista de vizualizări disponibile pentru dvs., asigurați-vă că o salvați.

Salvați editările ca vizualizare nouă

Pentru a păstra vizualizarea originală, salvați versiunea editată ca o nouă vizualizare cu alt nume. Dacă ați făcut modificări la o vizualizare pentru care nu aveți permisiune de scriere, fie că este o vizualizare de sistem sau o vizualizare personală, atunci o puteți salva doar ca vizualizare nouă.

1. În bara de comenzi, selectați Mai multe comenzi (⁝) >Creează vizualizare>Salvează ca vizualizare nouă.

   

2. Introduceți un nume nou pentru vizualizare și o descriere, dacă doriți, apoi selectați Salvare.

   

Notă

Dacă doriți să păstrați vizualizarea originală, nu uitați să dați versiunii editate un nume diferit. Dacă nu o faceți, modificările dvs. vor înlocui vizualizarea existentă fără confirmare, chiar dacă ați selectat să o salvați ca vizualizare nouă.

Modificați definiția unei vizualizări existente

Dacă nu doriți să păstrați vizualizarea originală, o puteți înlocui cu versiunea editată. Veți avea nevoie de permisiune Scriere pentru vizualizare pentru a suprascrie definiția originală cu modificările efectuate.

În bara de comenzi, selectați Mai multe comenzi (⁝) >Creați o vizualizare>Salvați modificările aduse vizualizării curente.

Salvați modificările aduse vizualizărilor în găsirea complexă modernă

Dacă administratorul a activat funcția de căutare avansată modernă, puteți crea și gestiona vizualizări direct din selectorul de vizualizări.

Modificați vizualizarea implicită

Vizualizarea implicită pentru un tabel este indicată de eticheta Implicită din selectorul de vizualizări. Administratorul dvs. setează o vizualizare implicită pentru fiecare tabel din aplicația dvs. Cu toate acestea, puteți seta o altă vizualizare ca vizualizare implicită personală.

În exemplul următor, administratorul a setat vizualizarea Conturile mele active ca implicită pentru tabelul Conturi. Pentru a schimba vizualizarea implicită la Conturi active:

1. În selectorul de vizualizări, selectați Conturi active pentru a aplica vizualizarea paginii grilă.

2. Deschideți din nou selectorul de vizualizări și selectați Setează vizualizarea curentă ca implicită.

   

Pentru a modifica vizualizarea implicită personală înapoi la vizualizarea setată de administrator, selectați Resetare vizualizare implicită în selectorul de vizualizări.

Notă

Dacă nu vedeți Resetare vizualizare implicită, înseamnă că vizualizarea implicită curentă pentru tabel este cea setată de administrator.

Schimbați vizualizarea implicită în găsirea complexă modernă

Dacă administratorul a activat funcția de căutare avansată modernă, puteți modifica și reseta vizualizarea implicită direct din selectorul de vizualizări.

Gestionați și partajați vizualizări personale

Dacă administratorul a activat funcția de căutare avansată modernă, puteți partaja, ascunde, redenumi și șterge vizualizări.

1. În selectorul de vizualizări, selectați Gestionați și partajați vizualizările.

   

2. Selectați Vizualizare comenzi (…) și apoi alegeți opțiunea.

   

Schimbați ordinea vizualizărilor în selectorul de vizualizare

În mod implicit, selectorul de vizualizare listează vizualizările în două grupuri, vizualizări personale și vizualizări de sistem, fiecare ordonată alfabetic. Puteți modifica ordinea de sortare în cadrul grupurilor sau puteți elimina complet gruparea și puteți ordona întreaga listă în ordine alfabetică.

1. În selectorul de vizualizări, selectați Gestionați și partajați vizualizările.

2. Schimbați ordinea de sortare a selectorului de vizualizare, apoi selectați Aplicare.

   

Sunt disponibile următoarele opțiuni de sortare:

• Personal înainte de sistem, de la A la Z: Aceasta este setarea implicită. Ambele grupuri sunt ordonate alfabetic. Vizualizările personale apar deasupra vizualizărilor de sistem.

• Sistem înainte de personal, de la A la Z: Ambele grupuri sunt ordonate alfabetic. Vizualizările de sistem apar deasupra vizualizărilor personale.

• A până la Z: Gruparea este eliminată. Toate vizualizările (de sistem și personale) sunt prezentate în ordine alfabetică.

  Notă

  Dacă administratorul a activat experiența modernă de căutare avansată, lista de vizualizări nu este împărțită. Pentru a vă da seama cu ușurință ce tip de vizualizare aveți, vizualizările personale au o pictogramă de utilizator . De asemenea, puteți trece cu mouse-ul peste pictograma informații pentru a vedea tipul de vizualizare.

Ascundeți vizualizările

Puteți ascunde vizualizări în selectorul de vizualizare pentru a personaliza lista și a reduce dezordinea. Ar trebui să țineți cont de câteva lucruri:

• Când ascundeți o vizualizare, aceasta este ascunsă de vizualizările acelui tabel în toate aplicațiile proiectate pe bază de model de pe toate dispozitivele.
• Dacă vizualizarea este partajată cu dvs. și cu alți membri ai echipei, ascunderea acesteia ascunde doar vizualizarea pentru dvs. Nu este ascunsă pentru toți ceilalți care au acces la vizualizare.
• Vă puteți ascunde vizualizările personale în mod implicit. Puteți ascunde vizualizările de sistem numai dacă administratorul a permis acest lucru.
• Nu puteți ascunde vizualizarea implicită a unui tabel. Dacă doriți să ascundeți vizualizarea implicită, setați mai întâi o altă vizualizare drept vizualizare implicită.
• Nu puteți seta o vizualizare ascunsă ca vizualizare implicită pentru un tabel.

Pentru a ascunde o vizualizare:

1. În selectorul de vizualizări, selectați Gestionați și partajați vizualizările.

2. Plasați cursorul peste vizualizare și selectați Ascundeți. Sau, selectați Comenzi vizualizare (…) în dreapta vizualizării, apoi selectați Ascundere.

3. Selectați Se aplică.

   

Pentru a restaura o vizualizare ascunsă:

1. În selectorul de vizualizări, selectați Gestionați și partajați vizualizările.

2. Plasați cursorul peste vizualizare și selectați Afișare. Sau selectați Comenzi vizualizare (…) în dreapta vizualizării, apoi selectați Afișare.

3. Selectați Se aplică.

   

Alte activități pentru gestionarea vizualizărilor

• Setare ca implicită: Definește o vizualizare ca vizualizare implicită pentru tabelul respectiv în toate aplicațiile bazate pe model din mediu. Această opțiune nu apare într-o vizualizare ascunsă sau într-o vizualizare care este deja implicită.
• Resetare implicită: Modifică vizualizarea implicită a unui tabel la cea setată de administrator, în toate aplicațiile bazate pe model din mediu.
• Distribuie: Distribuie vizualizarea cu alți membri ai organizației tale. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiune de *Partajare*. Pentru mai multe informații, consultați Partajarea rândurilor cu un utilizator sau o echipă.
• Editați informațiile: Schimbați numele și descrierea vizualizării. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiune de scriere.
• Atribuie: Atribuie dreptul de proprietate asupra vizualizării unui alt utilizator sau unei alte echipe din organizația dvs. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pe care le dețineți.
• Șterge: Șterge vizualizarea. Dacă ștergeți o vizualizare personală, vizualizarea este ștearsă pentru toți cei care au acces la ea. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiune de Ștergere.
• Dezactivare/Activare: Dezactivează sau activează vizualizarea. Dacă dezactivați sau activați o vizualizare personală, vizualizarea devine inactivă sau activă pentru toți cei care au acces la ea. Această opțiune apare numai în vizualizările personale pentru care aveți permisiune de scriere.
• Descărcați Fetch XML: Descărcați expresia FetchXML pentru vizualizare. Această funcționalitate este activată de un administrator cu privilegiul de securitate Activare descărcare XML, care se găsește în secțiunea Diverse privilegii din fila Personalizare din pagina de definire a rolului de securitate.