Lucrul cu procese de business

Procesele de afaceri îi ajută pe toată lumea să urmeze cele mai bune practici, chiar și pentru situații care nu apar des. Unde este disponibil, procesele de business oferă o cronologie pas cu pas pentru fazele unui proces în partea superioară a rândului relevant. Deschideți meniul pentru etapa activă, introduceți fiecare coloană de date critice de business și date necesare și selectați următoarea fază când sunteți gata să lucrați cu acestea. Unele procese de business pot fi finalizate în intervalul de timp necesar efectuării unui singur apel telefonic, în timp ce altele pot dura câteva săptămâni.

Pe măsură ce lucrați la un nou rând de client, fluxului de business vă ajută să vedeți fiecare pas pe care trebuie să-l luați pentru a crea noul rând și completați informațiile necesare în funcție procesul de afaceri din organizație.

Bara de proces poate fi andocată și în partea dreaptă a ecranului pentru referință atunci când lucrați cu un rând client.

• Pe bara de proces, selectați o etapă, apoi selectați Fixați panoul derulant al etapei.

  

Ce se întâmplă dacă procesele dvs. de afaceri arată diferit față de aceste exemple?

Sistemul vine cu procese de business pentru sarcini comune. Cu toate acestea, cele mai multe organizații particularizează aceste procese în funcție de modul în care funcționează. Sau, este posibil să fi adăugat procese la sistem care au fost particularizate pentru obiectivele dvs. de afaceri sau ale industriei dvs. Cu alte cuvinte, ceea ce vedeți aici s-ar putea să nu se potrivească exact cu barele de proces pe care le vedeți pe sistemul dvs. Oricum, barele de proces funcționează la fel pentru toată lumea. Dvs. introduceți datele în coloane, apoi mutați clientul la etapa următoare.

Pentru mai multe informații despre cum să aplicați logica de afaceri personalizată cu reguli și fluxuri de afaceri, consultați Aplicați logica de afaceri personalizată cu reguli și fluxuri de afaceri în aplicația bazată pe model.