Использование конечной точки HTTPS для управления потенциальными клиентами на Marketplace для коммерческих клиентов

Если система управления отношениями с клиентами (CRM) не поддерживает получение сведений о потенциальных клиентах Microsoft AppSource и Azure Marketplace из Центра партнеров, для обработки этих потенциальных клиентов можно использовать конечную точку HTTPS в Power Automate. Используя конечную точку HTTPS, сведения о потенциальных клиентах с Marketplace для коммерческих клиентов можно отправлять в качестве уведомления по электронной почте. Кроме того, их можно записать в CRM-систему, поддерживаемую Power Automate.

В этой статье объясняется, как создать новый поток в Power Automate, чтобы генерировать URL-адреса HTTP POST, которые будут использоваться для настройки потенциальных клиентов в Центре партнеров. Здесь же есть пошаговое руководство по тестированию потока с помощью программы Postman.

Примечание.

Для работы с соединителем Power Automate, используемом в этих инструкциях, требуется платная подписка на Power Automate. Обязательно учитывайте это, прежде чем приступать к настройке потока.

Создание потока с использованием Power Automate

1. Откройте веб-страницу Power Automate. Выберите Вход. Если у вас еще нет учетной записи, выберите Бесплатная регистрация, чтобы создать ее.

2. Войдите в систему, выберите Мои потоки и переключите среду со среды от Майкрософт (по умолчанию) на свою среду Dataverse (CRM).

   

3. В разделе + Создать выберите пункт + Мгновенный облачный поток.

   

4. Назовите поток, а затем в разделе Выбор способа активации этого потока выберите При получении HTTP-запроса.

   

5. Выберите шаг потока, чтобы развернуть его.

   

6. Настройте схему текста запроса JSON одним из следующих способов.

   • Скопируйте схему JSON в текстовое поле Схема текста запроса JSON.
   • Выберите Использовать пример полезных данных для создания ссылки на схему. В текстовое поле Введите или вставьте пример полезных данных JSON вставьте пример JSON. Выберите Готово, чтобы создать схему.

   Схема JSON

   {
     "$schema": "https://json-schema.org/draft-04/schema#",
     "definitions": {},
     "id": "http://example.com/example.json",
     "properties": {
       "ActionCode": {
         "id": "/properties/ActionCode",
         "type": "string"
       },
       "OfferTitle": {
         "id": "/properties/OfferTitle",
         "type": "string"
       },
       "LeadSource": {
         "id": "/properties/LeadSource",
         "type": "string"
       },
       "Description": {
         "id": "/properties/Description",
         "type": "string"
       },
       "UserDetails": {
         "id": "/properties/UserDetails",
         "properties": {
           "Company": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Company",
             "type": "string"
           },
           "Country": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Country",
             "type": "string"
           },
           "Email": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Email",
             "type": "string"
           },
           "FirstName": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/FirstName",
             "type": "string"
           },
           "LastName": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/LastName",
             "type": "string"
           },
           "Phone": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Phone",
             "type": "string"
           },
           "Title": {
             "id": "/properties/UserDetails/properties/Title",
             "type": "string"
           }
         },
         "type": "object"
       }
     },
     "type": "object"
   }
   

   Пример JSON

   {
     "UserDetails": {
       "FirstName": "Some",
       "LastName": "One",
       "Email": "someone@contoso.com",
       "Phone": "16175555555",
       "Country": "USA",
       "Company": "Contoso",
       "Title": "Esquire"
    },
     "LeadSource": "AzureMarketplace",
     "ActionCode": "INS",
     "OfferTitle": "Test Microsoft",
     "Description": "Test run through Power Automate"
   }
   

Примечание.

На этом этапе конфигурации можно выбрать, подключиться ли к системе CRM или настроить уведомление по электронной почте. Следуйте оставшимся инструкциям по своему усмотрению.

Подключение к системе CRM

1. Выберите + Новый шаг.

2. Выполните поиск системы CRM в поле Поиск соединителей и действий и выберите ее. На следующем снимке экрана в качестве примера показано создание новой записи (Microsoft Dataverse).

   

3. Выберите вкладку Действия с действием для добавления новой записи.

   

4. Выберите потенциальный клиент в раскрывающемся списке Имя таблицы.

   

5. В Power Automate отобразится форма для предоставления информации о потенциальном клиенте. Вы можете сопоставить элементы из запроса ввода, выбрав динамическое содержимое. На приведенном ниже снимке экрана показан пример OfferTitle.

   

6. Сопоставьте нужные поля и сохраните поток, нажав Сохранить. URL-адрес HTTP POST создается и доступен в окне При получении HTTP-запроса. Скопируйте этот URL-адрес с помощью инструмента копирования, расположенного справа от URL-адреса HTTP POST. Важно воспользоваться инструментом копирования, чтобы не пропустить никакую часть URL-адреса. Сохраните этот URL-адрес, так как он понадобится при настройке управления потенциальными клиентами на портале публикации.

   

Настройка уведомлений по электронной почте

1. Теперь, когда работа со схемой JSON завершена, выберите + Новый шаг.

2. В разделе Выберите действие выберите Действия.

3. На вкладке Действия выберите Отправить электронное письмо (Office 365 Outlook).

   Примечание.

   Если вы хотите использовать другого поставщика услуг электронной почты, выполните поиск и выберите Отправить уведомление по электронной почте (почта) в качестве действия.

   

4. В окне Отправить электронное письмо настройте следующие обязательные поля:

   • Чтобы: ввести по крайней мере один допустимый адрес электронной почты, в котором будут отправляться потенциальные клиенты.
   • Тема. Power Automate предоставляет возможность добавления динамического содержимого, например LeadSource , показанного на следующем экране. Начните с ввода имени поля. Затем выберите список выбора динамического содержимого во всплывающем окне.

   Примечание.

   При добавлении имен полей можно ставить двоеточие (:) после каждого из них, а затем нажать клавишу Ввод, чтобы создать новую строку. После добавления имен полей можно добавить каждый связанный параметр из списка динамического выбора.

   

   • Текст: в списке выбора динамического содержимого добавьте нужные сведения в тексте сообщения электронной почты. Например, фамилия, имя, адрес электронной почты и название компании. После настройки уведомление по электронной почте будет выглядеть как в примере на приведенном ниже экране.

   

5. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить поток. URL-адрес HTTP POST создается и доступен в окне При получении HTTP-запроса. Скопируйте этот URL-адрес с помощью инструмента копирования, расположенного справа от URL-адреса HTTP POST. Важно воспользоваться этим инструментом, чтобы не пропустить никакую часть URL-адреса. Сохраните этот URL-адрес, так как он понадобится при настройке управления потенциальными клиентами на портале публикации.

   

Тестирование

Вы можете проверить конфигурацию с помощью программы Postman. Для Windows доступна загрузка Postman из Интернета.

1. Запустите Postman и выберите Создать>запрос, чтобы настроить инструмент тестирования.

   

2. Заполните форму Сохранение запроса, а затем сохраните его в созданную папку.

   

3. Выберите POST в раскрывающемся списке.

   

4. Вставьте URL-адрес HTTP POST из потока, созданного в Power Automate, в поле Введите URL-адрес запроса.

   

5. Вернитесь в Power Automate. Найдите созданный поток для отправки потенциальных клиентов, перейдя в раздел Мои потоки из строки меню Power Automate. Нажмите кнопку с многоточием рядом с именем потока, чтобы просмотреть дополнительные параметры, и выберите Изменить.

6. Выберите Тест в правом верхнем углу, щелкните Я выполню действие-триггер и нажмите Тест. В верхней части экрана появится индикатор, указывающий, что тест начался.

   

7. Вернитесь в приложение Postman и выберите Отправить.

   

8. Вернитесь в поток и проверьте результат. Если все работает правильно, вы увидите сообщение о том, что поток выполнен успешно.

   

9. Вы также должны получить сообщение электронной почты. Проверьте почту.

   Примечание.

   Если электронное письмо с тестом отсутствует, проверьте папки со спамом и нежелательной почтой. На следующем экране вы заметите только метки полей, добавленные при настройке уведомления по электронной почте. Если бы речь шла о фактическом потенциальном клиенте, появившемся в ответ на ваше предложение, вы бы увидели реальную информацию от контактного лица потенциального клиента в основной части письма и в строке "Тема".

   

Настройка предложения для отправки списка потенциальных клиентов в конечную точку HTTPS

После того как все будет готово к настройке сведений об управлении потенциальными клиентами для вашего предложения на портале публикации, выполните следующие действия.

1. Войдите в Центр партнеров.

2. Выберите свое предложение и перейдите на вкладку Настройка предложения.

3. В разделе Потенциальные клиенты выберите Подключить.

   

4. Во всплывающем окне со сведениями о подключении в качестве назначения потенциального клиента выберите Конечная точка HTTPS. Вставьте URL-адрес HTTP POST из потока, созданного в пошаговом руководстве ранее, в поле URL-адрес конечной точки HTTPS.

5. Нажмите ОК.

Чтобы убедиться в том, что вы успешно подключились к месту назначения потенциальных клиентов, нажмите кнопку Проверить. При успешном подключении вы получите тестового потенциального клиента в месте назначения потенциальных клиентов.

Примечание.

Прежде чем вы сможете получать сведения о потенциальных клиентах для своего предложения необходимо завершить настройку его остальной части и опубликовать его.

При создании потенциальных клиентов Microsoft отправляет их в поток. Потенциальные клиенты направляются в CRM-систему, либо уведомление о них отправляется по указанному адресу электронной почты.