Использование Marketo для управления потенциальными клиентами на коммерческой платформе

Внимание

Соединитель Marketo восстановлен. Обновите конфигурации для получения потенциальных клиентов, как показано в этой статье.

В этой статье описывается, как настроить систему CRM Marketo для обработки потенциальных клиентов своих предложений в Microsoft AppSource и Azure Marketplace.

Настройка системы CRM Marketo

1. Войдите в Marketo.

2. Выберите Разработка студии.

   

3. Выберите Новая форма.

   

4. Заполните необходимые поля в диалоговом окне Новая форма, а затем выберите Создать.

   

5. Убедитесь, что сопоставления полей настроены правильно. Ниже приведен список полей, которые соединитель должен быть введен в форме.

   Примечание.

   Ожидается, что поле с именем "Источник свинца" будет настроено в форме. Его можно сопоставить с системным полем SourceSystemName в Marketo или настраиваемом поле.

   

6. На странице Сведения о поле выберите Готово.

   

7. Подтвердите и закройте окно.

8. На вкладке MarketplaceLeadBacked выберите Внедрить код.

   

9. Код внедрения Marketo отображает код, аналогичный приведенному ниже.

   <form id="mktoForm_1179"></form>
   <script>MktoForms2.loadForm("("//app-ys12.marketo.com", "123-PQR-789", 1179);</script>
   

10. Скопируйте значения для следующих полей, показанных в форме кода внедрения. Эти значения используются для настройки получения потенциальных клиентов в предложении на следующем этапе. Используйте следующий пример в качестве руководства для получения необходимых идентификаторов из примера кода внедрения Marketo.

    • Идентификатор Munchkin = 123-PQR-789
    • Идентификатор формы = 1179

    Следующий метод является другим способом определения этих значений:

    • Получите идентификатор Munchkin подписки, перейдя в меню "Администратор>Munchkin" в поле "Идентификатор учетной записи Munchkin" или из первой части поддомена узла REST API Marketo ().https://{Munchkin ID}.mktorest.com
    • Идентификатор формы — это идентификатор формы кода внедрения, созданной на шаге 7 для отправки потенциальных клиентов из Marketplace.

Получение доступа к API от администратора Marketo

1. См. эту статью Marketo о получении доступа к API, в частности идентификатора клиента и секрета клиента, необходимого для новой конфигурации Marketo. Следуйте пошаговым руководством по созданию пользователя, доступного только для API, и подключения launchpoint для службы управления потенциальными клиентами Центра партнеров.

2. Убедитесь, что созданная пользовательская служба указывает Центр партнеров.

   

3. Щелкнув ссылку "Просмотреть сведения" для созданной службы, можно скопировать идентификатор клиента и секрет клиента для использования в конфигурации соединителя Центра партнеров.

   

   

Настройка предложения для отправки потенциальных клиентов в Marketo

После того как все будет готово к настройке сведений об управлении потенциальными клиентами для вашего предложения на портале публикации, выполните следующие действия.

1. Войдите в Центр партнеров и выберите предложения Marketplace.

2. Выберите свое предложение и перейдите на вкладку Настройка предложения.

3. В разделе Потенциальные клиенты выберите Подключить.

   

4. Во всплывающем окне Сведения о подключении в качестве назначения потенциального клиента выберите Marketo.

   

5. Укажите идентификатор Munchkin, идентификатор формы, идентификатор клиента и секрет клиента.

   Примечание.

   Прежде чем вы сможете получать сведения о потенциальных клиентах для своего предложения необходимо завершить настройку его остальной части и опубликовать его.

6. Нажмите ОК.

   Чтобы убедиться, что вы успешно подключились к месту назначения потенциальных клиентов, выберите Проверить. При успешном подключении вы получите тестового потенциального клиента в месте назначения потенциальных клиентов.