Поделиться через

Настройка управления интересами для Salesforce

  • Статья

В этой статье описывается, как настроить систему Salesforce для обработки потенциальных клиентов ваших предложений в Microsoft AppSource и Azure Marketplace как интересов.

Примечание.

Azure Marketplace не поддерживает предварительно заполненные списки, например список значений для поля Страна. Прежде чем продолжить, убедитесь, что никаких списков не настроено. Также можно настроить конечную точку HTTPS или таблицу Azure для получения интересов.

Настройка системы Salesforce

  1. Войдите в Salesforce.

  2. Перейдите к параметрам Web-to-Lead.

    Если вы используете молнию Salesforce:

    1. На домашней странице Salesforce выберите Настройка.

      Установка Salesforce

    2. На странице Установка перейдите в раздел Инструменты платформы>Параметры функции>Маркетинг>Web-to-Lead.

      Web-to-Lead в Salesforce

    Если вы используете классический интерфейс Salesforce:

    1. На домашней странице Salesforce выберите Настройка.

      Классическая настройка Salesforce

    2. На странице Настройка выберите Сборка>Настроить>Интересы>Web-to-Lead.

      Классический Web-to-Lead Salesforce

    Оставшиеся шаги одинаковы для обеих интерфейсов Salesforce.

  3. На странице Настройка Web-to-Lead щелкните кнопку Создать форму Web-to-Lead.

  4. В разделе Настройка Web-to-Lead выберите Создать форму Web-to-Lead.

    Настройка Web-to-Lead Salesforce

  5. В разделе Создать форму Web-to-Lead убедитесь, что параметр Include reCAPTCHA in HTML очищен, и выберите Создать.

    Создание панели формы Web-to-Lead в Salesforce

  6. Появится текст HTML. Найдите текст "oid", скопируйте значение "OID" из текста HTML (только текст между кавычками) и сохраните его. Это значение будет вставлено в поле Идентификатор организации на портале публикации.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form, показывающий значение oid HTML.

  7. Щелкните Готово.

Настройка предложения для отправки интересов в Salesforce

После того как все будет готово к настройке сведений об управлении потенциальными клиентами для вашего предложения на портале публикации, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров.

  2. Выберите свое предложение и перейдите на вкладку Настройка предложения.

  3. В разделе Потенциальные клиенты выберите Подключить.

    Потенциальные клиенты

  4. Во всплывающем окне Сведения о подключении выберите Salesforce как Место назначения интересов и вставьте значение oid из формы Web-to-Lead, созданной в поле Идентификатор организации.

    Всплывающее окно

  5. В разделе Контактный адрес электронной почты введите адреса электронной почты сотрудников организации, которые должны получать уведомления по электронной почте при обнаружении нового интереса. Можно указать несколько адресов электронной почты, разделяя их точкой с запятой.

  6. Нажмите ОК.

Чтобы убедиться, что вы успешно подключились к месту назначения потенциальных клиентов, выберите Проверить. При успешном подключении вы получите тестового потенциального клиента в месте назначения потенциальных клиентов.

Проверка потенциальных подключений

Примечание.

Прежде чем вы сможете получать сведения о потенциальных клиентах для своего предложения необходимо завершить настройку его остальной части и опубликовать его.